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바턴 비그스

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목차

1. 개요

바턴 비그스는 1932년 뉴욕에서 태어나 모건 스탠리 이사, 트랙시스 파트너스 설립자 등으로 활동한 미국의 금융 분석가이자 투자 전략가였다. 예일 대학교에서 영문학을 전공하고 미국 해병대 복무 후 금융계에 입문하여, 닷컴 버블 붕괴를 예측하며 명성을 얻었다. 그는 금융 시장에 대한 다양한 예측을 내놓았으며, 여러 저서를 출판했다. 2012년 세균 감염으로 인한 합병증으로 사망했다.

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바턴 비그스 - [인물]에 관한 문서
기본 정보
본명바턴 마이클 빅스
직업투자자
알려진 이유모건 스탠리 투자 관리 창립자, 닷컴 버블 예측
모교예일 대학교
뉴욕 대학교

2. 생애

바턴 빅스는 1932년 11월 26일 뉴욕에서 태어났으며, 외할머니의 성을 따서 이름을 지었다. 맨해튼 어퍼 이스트 사이드와 워싱턴 D.C.에서 자랐다. 그의 부계 조부인 허먼 M. 빅스는 뉴욕의 최고 공중 보건 책임자였으며 결핵 퇴치에 기여한 조치를 시행했다.[1] 빅스의 아버지는 뉴욕 은행의 최고 투자 책임자였으며 제2차 세계 대전 중 미국 정부를 위해 국방 계약을 재협상했으며 브루킹스 연구소의 집행위원회 의장이었다. 빅스는 뉴저지 주의 로렌스빌 스쿨을 1951년에 졸업했다.

빅스는 아버지의 동문인 예일 대학교에 입학하여 영문학을 전공했으며 로버트 펜 워렌 밑에서 공부했고 엘리후 비밀 결사의 일원이었다. 1955년 졸업 후 3년 동안 미국 해병대에서 복무했고, 메릴랜드 베데스다에 있는 랜던 스쿨에서 영어를 가르쳤으며, 세미프로 축구 선수로 활동했고, 창작 활동을 시도했다.[1]

18세 때 약 15만 달러 가치의 15개 주식으로 구성된 포트폴리오를 받았지만, 젊은 시절에는 금융 및 투자에 큰 관심을 보이지 않았다. 그는 아버지와 연금 펀드에서 일하는 그의 남동생 제러미 사이의 대화에 소외감을 느낀 후 그 직업을 선택하게 되었다. 그는 아버지의 조언에 따라 벤저민 그레이엄과 데이비드 도드의 ''증권 분석''을 읽고 뉴욕 대학교 스턴 경영대학원을 우등으로 졸업했다.[1] 졸업 후 E.F.허튼(E.F. Hutton)에 입사하며 금융 업무를 시작했고, 1973년부터 모건 스탠리에서 리서치를 담당했으며, 1996년부터 회사를 떠나는 2003년까지는 이사회 멤버로 활동했다. 이후 트랙시스 파트너스(Traxis Partners)라는 헤지펀드를 설립하여 운용했다.

2. 1. 초기 생애 및 교육

바턴 빅스는 1932년 11월 26일 뉴욕에서 태어났으며, 외할머니의 성을 따서 이름을 지었다. 맨해튼 어퍼 이스트 사이드와 워싱턴 D.C.에서 자랐다. 그의 부계 조부인 허먼 M. 빅스는 뉴욕의 최고 공중 보건 책임자였으며 결핵 퇴치에 기여한 조치를 시행했다.[1] 빅스의 아버지는 뉴욕 은행의 최고 투자 책임자였으며 제2차 세계 대전 중 미국 정부를 위해 국방 계약을 재협상했으며 브루킹스 연구소의 집행위원회 의장이었다. 빅스는 뉴저지 주의 로렌스빌 스쿨을 1951년에 졸업했다.

빅스는 아버지의 동문인 예일 대학교에 입학하여 영문학을 전공했으며 로버트 펜 워렌 밑에서 공부했고 엘리후 비밀 결사의 일원이었다. 1955년 졸업 후 3년 동안 미국 해병대에서 복무했고, 메릴랜드 베데스다에 있는 랜던 스쿨에서 영어를 가르쳤으며, 세미프로 축구 선수로 활동했고, 창작 활동을 시도했다.[1]

18세 때 약 15만 달러 가치의 15개 주식으로 구성된 포트폴리오를 받았지만, 젊은 시절에는 금융 및 투자에 큰 관심을 보이지 않았다. 그는 아버지와 연금 펀드에서 일하는 그의 남동생 제러미 사이의 대화에 소외감을 느낀 후 그 직업을 선택하게 되었다. 그는 아버지의 조언에 따라 벤저민 그레이엄과 데이비드 도드의 ''증권 분석''을 읽고 뉴욕 대학교 스턴 경영대학원을 우등으로 졸업했다.[1] 졸업 후 E.F.허튼(E.F. Hutton)에 입사하며 금융 업무를 시작했고, 1973년부터 모건 스탠리에서 리서치를 담당했으며, 1996년부터 회사를 떠나는 2003년까지는 이사회 멤버로 활동했다. 이후 트랙시스 파트너스(Traxis Partners)라는 헤지펀드를 설립하여 운용했다.

2. 2. 금융 경력

예일 대학교에서 영문학을 전공하고 졸업 후 3년간 미국 해병대에서 근무했다.[3] 고등학교 영어교사와 축구선수로도 일했다. 1961년 E.F.허튼(E.F. Hutton)에 입사하며 금융 업무를 시작했고,[3] 1965년에는 업계 최초의 헤지펀드 중 하나인 페어필드 파트너스를 공동 설립했다.[4] 1973년 5월 모건 스탠리에 전무 이사이자 일반 파트너로 합류했다.[9] 1975년 모건 스탠리 투자 관리를 설립했고,[9] 1996년부터 회사를 떠나는 2003년까지는 이사회 멤버로 활동했다.[5] 모건 스탠스를 떠난 이유 중 하나는 자신의 역할이 전략 수립보다는 사람 관리에 더 집중하게 되었기 때문이라고 밝혔다.[6] 2003년 모건 스탠리를 떠난 후 헤지펀드 트락시스 파트너스를 설립하여 사망할 때까지 그곳에 있었다.[4]

3. 금융 예측

3. 1. 닷컴 버블

바턴 비그스는 1995년부터 1999년까지 다우 존스 산업 평균 지수가 연평균 25%의 상승률을 기록하던 시기에 닷컴 버블을 정확히 예측하면서 투자자로서 명성을 얻었다. 1999년 7월 블룸버그 텔레비전과의 인터뷰에서 빅스는 미국 증시를 "세계 역사상 가장 큰 버블"이라고 칭했는데, 이는 2000년 3월 나스닥 종합 지수가 78% 하락할 때까지 업계에서 무시되었다.[1]

3. 2. 2007-2008년 금융 위기

바턴 빅스는 2007–2008년 금융 위기에 의해 허를 찔렸다.[7]

바턴 빅스의 트랙시스 펀드(Traxis Fund LP)는 미국 주식의 가치 상승에 대한 베팅으로 인해 올해 상반기에 10% 하락했다. 75세의 빅스는 지난 5월까지 미국 경제가 2008년 하반기에 성장할 것이며, 스탠더드 & 푸어스 500 지수는 기록적인 수준으로 상승할 수 있고, 원자재 가격은 30%까지 하락할 것이라고 말했다.[7]

그러나 그는 2009년 3월에 미국 주식 시장의 바닥을 정확히 예측했고, 그 해 트랙시스의 주력 펀드는 업계 평균의 세 배에 달하는 수익률을 기록했다.[1]

3. 3. 기타 예측

그는 1982년에 시작된 미국 주식 시장의 강세장을 예측했다.[1] 또한 1989년 일본 주식 시장의 약세장을 예측했는데, 당시 닛케이 225 주가 지수는 최고점에 근접해 있었고, 이후 77% 이상 폭락했다.[1] 반면, 그는 멕시코가 1994년 페소화 폭락 직전에는 긍정적인 전망을 내놓았으나 실패했다.[8] 2003년 3월, 비그스는 미국 주식 시장이 최대 50% 상승하고, 신흥 시장은 더 많이 상승할 것이라고 예측했는데, 전자는 88%까지 상승했고, MSCI 신흥 시장 지수는 4배 이상 상승했다.[1]

4. 수상 및 평가

바턴 비그스는 잡지 ''Institutional Investor''에 의해 10번이나 "올 아메리카 연구팀"에 선정되었으며, 1996년부터 2000년까지 잡지의 "투자자 글로벌 연구팀" 설문조사에서 최고의 글로벌 전략가이자 글로벌 자산 배분 1위로 뽑혔다.[9] 1996년, 인도의 펀드가 갑자기 인기를 얻자 그의 영향력을 실감할 수 있었는데, 한 트레이더는 "바턴 빅스가 와서 둘러보고 있다. 더 자세한 정보를 원하세요?"라고 말했다.[8] ''SmartMoney'' 잡지는 그를 "궁극의 거시적 안목을 가진 사람... 아르헨티나부터 홍콩까지 국제 무대에서 최고의 예언가이자 시장을 움직이는 사람. 빅스가 신흥 시장 투자에 대한 책을 썼다고 말해도 과언이 아니다"라고 평했다.[8]

그는 여러 차례 CNBC에 출연했으며, 배런스 라운드테이블의 멤버였다. 맨해튼에 있는 모건 스탠리의 글로벌 본사 피트니스 센터는 빅스를 기리기 위해 그의 이름을 따서 명명되었다.

5. 저술 활동

바턴 비그스는 예일 대학교에서 창작 문학을 전공하고 헤지 펀드 업계에서 일하면서 겪은 경험과 "매우 뛰어나고 종종 괴팍하고 강박적인 사람들"에 대한 기록을 담은 저널을 바탕으로 ''헤지호깅''(Hedgehogging)을 저술했다.[12][6] 그는 헤지 펀드 문화의 특이성에 대해 썼는데, 골프가 투자와 유사하게 "측정 가능한" 특성 때문에 매우 인기가 있을 것이라고 언급하며, "또는 헤지 펀드 사람들이 매우 경쟁적이고 자존심이 강하기 때문일 수도 있다"고 썼다.[2]

2008년에는 ''부, 전쟁, 지혜''(Wealth, War and Wisdom)를 저술했다.[13] 그는 경제적 미래에 대한 암울한 전망을 제시하며, 투자자들에게 "극지방 도시"를 지구 온난화의 미래 생존자들을 위한 안전한 피난처로 고려하는 것과 같은 생존주의적 조치를 취할 것을 제안했다. 빅스는 독자들에게 "문명화된 기반 시설의 붕괴 가능성을 가정"해야 한다고 권고하면서, 지금 적응 전략을 계획하고 생존 퇴각지를 마련하는 것을 권장했다. 그는 "당신의 안전한 피난처는 자급자족적이며 어떤 종류의 음식을 재배할 수 있어야 합니다."라고 쓰면서, "씨앗, 비료, 통조림 식품, 와인, 의약품, 옷 등으로 잘 비축되어 있어야 합니다. 스위스 가족 로빈슨을 생각해 보세요. 심지어 미국과 유럽에서도 법과 질서가 일시적으로 완전히 붕괴되는 폭동과 반란의 순간이 있을 수 있습니다."라고 덧붙였다.[14]

2010년에는 주식 시장에 관한 소설 ''헤지 펀드 이야기''(A Hedge-Fund Tale)를 출판했다.[15] 2012년 11월 6일에는 마지막 저서 "헤지호그의 일기"(Diary of a Hedgehog)가 사후 출판되었다.[16]

6. 개인사

바턴 빅스와 그의 아내 주디스 앤 룬드는 세 자녀를 두었으며, 결혼은 이혼으로 끝났다.[1] 사망 당시 빅스는 코네티컷에 거주했다. 그는 세균 감염으로 인한 합병증으로 사망했다.[1] 그의 조카 피오나 캐서린 빅스(바너드 칼리지 졸업)는 억만장자 헤지 펀드 매니저 스탠리 드러켄밀러와 결혼했다.[10][11]

참조

[1] 뉴스 Traxis Partners Founder Barton Biggs Dies At Age 79 https://www.bloomber[...] 2012-07-16
[2] 웹사이트 Hedge Funds http://www.smartmone[...] SmartMoney.com 2006-06-01
[3] 웹사이트 Bloomberg Printer-Friendly Page https://www.bloomber[...] 2017-03-05
[4] 뉴스 NBC News https://archive.toda[...]
[5] 웹사이트 Barton Biggs http://www.legacy.co[...]
[6] 라디오 Barton Biggs Shines a Light on Hedge Funds https://www.npr.org/[...] 2006-02-20
[7] 웹사이트 Archived copy https://www.bloomber[...] 2017-03-05
[8] 웹사이트 Pundit Watch: Barton Biggs http://www.smartmone[...]
[9] 웹사이트 Morgan Stanley Pressroom http://www.morgansta[...]
[10] 뉴스 Fiona K. Biggs Wed in Nevada https://www.nytimes.[...] 1988-09-04
[11] 웹사이트 Jeremy Biggs Was Investor and Philanthropist https://vineyardgaze[...]
[12] 서적 Wiley 2006
[13] 서적 Wiley 2008-01
[14] 뉴스 Duck and Cover: It's the New Survivalism https://www.nytimes.[...] 2008-04-06
[15] 서적 Wiley 2010-12-28
[16] 서적 Diary of a Hedgehog: Biggs' Final Words on the Markets: Barton Biggs: 9781118299999: Amazon.com: Books 2012-11-06
[17] 뉴스 닷컴버블 예견 투자전략가 바톤 빅스 타계 http://news.mt.co.kr[...] 머니투데이


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