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시부르

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목차

1. 개요

시부르는 1995년 러시아 정부의 명령으로 설립된 러시아의 주요 석유화학 회사이다. 가스프롬을 중심으로 석유화학 자산을 통합하여 성장했으며, 미드스트림, 올레핀 및 폴리올레핀, 플라스틱, 엘라스토머 및 중간체 사업 부문을 운영한다. 2011년 이후 사업 확장을 통해 글로벌 기업으로 도약했으며, 중국 시노펙 등과 파트너십을 맺고 있다. 2021년에는 TAIF와의 합병을 발표했다. 시부르는 여러 평가에서 상위권을 차지하며 경쟁력을 인정받고 있으며, IPO 추진에 대한 논의가 있었다.

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시부르 - [회사]에 관한 문서
기본 정보
이름시부르
원어Сибур
로고
형태주식회사
산업석유화학
설립1995년
위치모스크바, 러시아
웹사이트https://www.sibur.ru/ 시부르 공식 웹사이트
경영진
회장레오니드 미헬손
재무 정보 (최신 기준)
고용
직원 수44358명
직원 수 연도2021년

2. 역사

1995년 3월 정부 명령에 따라 시부르의 전신인 AK 시부르(AK Sibur)가 설립되었고,[23] 1998년 야코프 골도프스키가 가스프롬 외 시부르(SIBUR)의 공동 소유주이자 대표가 되었다. 1998년 말, AK 시부르는 수직 통합 석유화학 지주 회사로 전환을 시작, 러시아 전역의 석유화학 회사 지분을 매입하여 약 60개 회사를 포함한 자산을 구축했지만 10억달러가 넘는 부채를 안게 되었다.

2001년 가스프롬이 AK 시부르의 지분 51%를 인수,[24][25] 2003년 알렉산더 듀코프가 CEO로 임명되면서 새로운 경영진이 구성되어 운영 및 재무 성과를 개선하고 채권자들과 합의에 도달했다. 2005년 채무 재조정 계획에 따라 SIBUR 홀딩이 설립되어 AK 시부르의 모든 자산을 통합, 지분 25%는 가스프롬에, 75%는 가스프롬뱅크에 매각되어[26] 가스프롬에 대한 부채 상환에 사용되었다. 2005년 12월, AK 시부르 홀딩은 SIBUR 홀딩으로 이름을 변경했다.[27]

2007년 가스프롬은 비핵심 사업 철수 전략의 일환으로 지분 25%를 가즈폰드에 매각했다. 2008년 가스프롬뱅크는 경영진 매수를 통해 지분 75%를 매각하려 했으나 실패했다. 2010년 11월부터 2011년 11월 사이, 레오니드 미헬손이 그룹의 지배 지분을 인수했고, 겐나디 팀첸코가 SIBUR의 지분 37.5%를 인수했다.[28] 이후 여러 차례 지분 변동이 있었고, 2013년 키릴 샤말로프가 지분 3.8%를 매입, 미헬손 42.23%, 팀첸코 17%, 샤말로프 3.9%, 시노펙과 실크로드 펀드 각각 10%, 현재 및 전직 경영진 10.6%를 보유하게 되었다.

2011년 이후 SIBUR는 타이어 및 광물 비료 사업을 매각하고 폴리머에 투자를 집중했다.[23] 2012년부터 2019년 사이, 2.1조러시아 루블을 투자하여 14개의 대규모 투자 프로젝트를 완료,[31] 러시아의 가스 처리 및 석유화학 시장 성장 기회를 활용했다. 2016년 경영진 재구성을 통해 보다 효율적인 관리 방식을 도입했다.

2. 1. 설립 배경 (1995년 이전)

1995년 3월 러시아 정부의 명령에 따라 그룹의 전신인 AK 시부르(AK Sibur)가 설립되었다.[23] 통합은 구소련(FSU) 석유화학 기업 간의 생산 협력을 바탕으로 이루어졌으며, 가스프롬은 시부르(SIBUR)를 중심으로 석유화학 자산을 통합하는 데 핵심적인 역할을 하였다. 가스 회사는 석유화학이 핵심 사업은 아니었지만, 심층 탄화수소 전환 시장에서 강력한 국가적 기업을 육성하라는 정부의 임무를 수행하기 시작했다.

같은 해, 새로운 회사는 시브네프테가스페레라보트카(Sibneftegazpererabotka)의 가스 처리 공장 및 인프라 자산, 석유화학 제품을 생산하는 뻬름스키 가스 처리 공장(Permsky Gas Processing Plant)과 설계 연구소인 NIPI가스페레라보트카(NIPIgaspererabotka)를 인수했다.

2. 2. 초기 성장과 구조조정 (1995년 ~ 2010년)

1998년, 야코프 골도프스키가 가스프롬 외에 시부르(SIBUR)의 공동 소유주이자 대표가 되었다. 같은 해 말, AK 시부르는 원자재 처리부터 완제품 제조에 이르기까지 전체 생산 체인을 갖춘 수직 통합 석유화학 지주 회사로 전환하기 시작했다. 이후 AK 시부르는 러시아 전역의 석유화학 회사 지분을 매입하여 약 60개 회사를 포함한 자산을 구축했다.[24] 그 결과, 회사는 10억달러가 넘는 막대한 부채를 축적했지만, 이를 상환할 자금은 없었다.

2001년, 가스프롬은 AK 시부르의 지분 51%를 인수하여 회사를 통제하게 되었다.[24][25] 2003년, 알렉산더 듀코프가 AK 시부르의 최고 경영자(CEO)로 임명되었고, 새로운 경영진이 구성되었다. 새로운 경영진 하에서 회사는 운영 및 재무 성과를 개선하고 채권자들과 합의에 도달했다.

2005년, 채무 재조정 계획에 따라 AK 시부르는 AK 시부르의 모든 자산을 통합한 SIBUR 홀딩(법적 승계자는 현재의 SIBUR)을 설립했다. SIBUR의 지분 25%는 가스프롬에, 나머지 75%는 가스프롬뱅크에 매각되었으며,[26] 그 수익금은 가스프롬에 대한 부채를 상환하는 데 사용되었다. 2005년 12월, AK 시부르 홀딩은 SIBUR 홀딩으로 이름을 변경했다.[27]

2. 3. 사업 확장 및 글로벌 기업으로의 도약 (2011년 ~ 현재)

2011년 이후, 레오니드 미헬손과 겐나디 팀첸코 등 러시아 기업가들이 시부르의 주요 주주가 되었다.[28] 시부르는 비핵심 사업인 타이어 및 광물 비료 사업을 매각하고, 폴리머 사업에 집중 투자하는 방향으로 사업 포트폴리오를 재편했다.[23] 2011년, 시부르는 타이어 생산업체인 SIBUR-Russian Tyres의 지분을 매각하여 해당 사업에서 철수했고,[29] 광물 비료 자산도 우랄켐 등에 매각했다.[30]

폴리머 사업 집중의 일환으로, 시부르는 미드스트림 인프라 확장에 투자하여 폴리머 시설에 필요한 원료 공급을 원활하게 했다. 2012년부터 2019년까지 총 2.1조러시아 루블을 투자하여 14개의 대규모 투자 프로젝트를 완료했다.[31] 이러한 투자를 통해 회사는 러시아 가스 처리 및 석유화학 시장의 성장 기회를 활용할 수 있었다.

2009년, 시부르는 BOPP 필름 생산업체인 BIAXPLEN의 지분 50%를 인수했고, 2012년에 지분을 100%로 늘려 경영권을 확보했다.[86] 2011년에는 아크릴산 및 그 에스테르 생산업체인 JSC 아크릴레이트를 인수했다.[87] 2019년에는 가스프롬 네프트와 합작하여 옴스크에 위치한 폴리프로필렌 공장인 폴리옴의 지분 100%를 통합했다.[88][89]

2019년, 타트네프트에 톨리아티에 있는 시부르의 석유화학 시설을 매각했다.[90]

2021년, 시부르는 TAIF 그룹의 석유화학 및 에너지 자산을 인수하여 SIBUR RT 관리 회사로 통합했다. 이 거래는 유럽 위원회의 승인을 받았다.[94] TAIF 브랜드는 유지되었으며, 거래에 포함되지 않은 정제 사업 등은 TAIF 그룹에 남았다. 이 거래로 시부르의 주요 주주들의 지분은 일부 조정되었다. 레오니드 미헬손의 지분은 36%에서 31%로, 겐나디 팀첸코의 지분은 17%에서 14.45%로 감소했다.[94][12]

3. 사업 부문

시부르는 크게 세 가지 주요 사업 부문으로 구성된다:[3]


  • 미드스트림: LPG, 나프타, 천연 가스 등을 처리
  • 올레핀 및 폴리올레핀(O&P): 올레핀을 생산, 폴리에틸렌 및 폴리프로필렌으로 중합
  • 플라스틱, 엘라스토머 및 중간체(PE&I): 플라스틱, 유기 합성 제품, 엘라스토머, 메틸 tert-부틸 에테르(MTBE) 및 연료 첨가제, 중간체 생산


이러한 사업 부문은 최종 사용자 시장, 수요 및 공급 추세, 가치 동인에서 차이를 보이며, 수익성도 다르지만, 석유화학 사업 대부분의 원료를 자체 미드스트림 부문에서 공급받기 때문에 서로 밀접하게 통합되어 있다.[7]

3. 1. 미드스트림

시부르는 석유 및 가스 추출 과정에서 발생하는 부산물인 LPG, 나프타, 천연 가스 등을 인수하여 가스 처리 공장(GPP) 및 가스 분리 장치(GFU)에서 처리한다.[7] GPP는 APG를 처리하여 천연가스와 NGL 원료를 생산하고, GFU는 NGL을 분리하여 LPG와 나프타를 생산한다.[7] 생산된 LPG와 나프타는 외부 판매되거나 시부르 석유화학 사업의 원료로 사용된다.[7]

시부르의 원료 처리 인프라는 서시베리아에 있는 9개의 기존 GPP 중 7개, 5개의 압축기 스테이션 및 3개의 가스 분리 장치로 구성되어 있다.[7] 2016년 시부르의 가스 처리 능력은 250억 세제곱미터로 증가했으며, APG 처리에서 원하는 분획의 회수율은 90% 이상으로 증가했다.[23]
주요 미드스트림 시설[7]

시설명위치
유즈노-발릭스키 GPP유그라 지역
벨로제르니 GPP니즈네바르토프스크
굽킨스키 GPP굽킨스키
벵가푸롭스키 GPP푸롭스키 지역
니즈네바르토프스키 GPP니즈네바르토프스크
유즈노-프리오브스키 GPP (50%)가즈프롬 네프트 그룹과의 합작 회사
젭시브트란스가스니즈네바르토프스크


3. 2. 올레핀 및 폴리올레핀 (O&P)

시부르는 NGL을 사용하여 올레핀을 생산하고, 이를 중합을 통해 폴리에틸렌 및 폴리프로필렌으로 전환한다.[8] 폴리프로필렌은 포장재에 중요한 소재인 BOPP 필름을 생산하는 데에도 사용된다.

O&P 시설은 다음과 같다:[8]

시설명지분율비고
자프시브네프테힘100%
폴리옴50%가스프롬 네프트 그룹과의 합작 회사
BIAXPLEN100%
톰스크네프테힘100%
NPP 네프테히미아50%가스프롬 네프트 그룹과의 합작 회사
시부르-크스토보100%
RusVinyl100%[9][10][11]
카잔오르그신테즈64%시부르 RT를 통해[12][13]


3. 3. 플라스틱, 엘라스토머 및 중간체 (PE&I)

시부르의 PE&I(플라스틱, 엘라스토머 및 중간체) 시설은 다음 제품들을 생산한다.[3]

  • 플라스틱 및 유기 합성 제품 (PET, 글리콜, 팽창성 폴리스티렌, DOTP, 알코올 및 아크릴레이트)
  • 엘라스토머 (고무)
  • 메틸 tert-부틸 에테르 (MTBE) 및 연료 첨가제
  • 중간체


이 제품들은 화학, 소비재, 건설, 자동차, 농업 및 기타 산업에서 사용된다.[3]

시부르-힘프롬의 폴리스티렌 생산 시설


시부르의 PE&I 부문 주요 시설은 다음과 같다.

시설명지분율비고
시부르-네프테힘(Sibur-Neftekhim)100%
시부르-힘프롬(Sibur-Khimprom)100%
폴리에프(Polief)100%
시부르-PETF100%
보로네시신테즈카우추크(Voronezhsintezkauchuk)100%
니즈네캄스크네프테힘(Nizhnekamskneftekhim)83%시부르 RT를 통해
크라스노야르스크 합성 고무 공장100%시노펙(SINOPEC)과의 합작 투자, 시부르-시노펙 고무 홀딩 컴퍼니 리미티드(Sibur-Sinopec Rubber Holding Company Limited)를 통해 74.99%
릴라이언스 시부르 엘라스토머스 프라이빗 리미티드(Reliance Sibur Elastomers Private Limited)25.10%릴라이언스 인더스트리와의 합작 투자


4. 주요 프로젝트 및 투자

폴리머 사업 확장을 위한 대규모 투자를 지속적으로 추진해 온 시부르는 폴리머 사업에 집중하기로 결정한 후, 미드스트림 인프라 확장에 투자를 시작했다. 이는 구축되면 SIBUR의 폴리머 시설에 필요한 원료를 제공하게 된다.[31] 초기 확장 단계에는 APG(석유 가스)를 운송하는 파이프라인을 포함한 광범위한 운송 인프라 구축과 가스 처리 분획 능력 확충이 포함되었다.

2012년에는 유즈노-발리크 가스 처리 공장에서 저온 응축 및 정류 장치가 가동되었다.[33]

2014년, 시부르는 총 길이 1100km의 푸롭스키 GCP(가스 응축 플랜트)–토볼스크–네프테힘 제품 파이프라인의 선형 부분을 완공했다.[34] 같은 해, 시부르는 두 번째 분획 장치를 가동하여 토볼스크 부지의 총 생산 능력을 2011년 380ton에서 660ton으로 증가시켰다. 2016년 시부르는 토볼스크의 가스 분획 능력을 연간 660ton에서 800ton으로 확장하는 프로젝트를 완료했다.[35]

2016년에는 벵가푸롭스키 GPP(가스 처리 플랜트) 2단계가 가동되었다.[36] 그 결과, 2016년 시부르의 가스 처리 능력은 250억 세제곱미터로 증가했으며, 2016년 APG 처리에서 원하는 분획의 회수율은 90% 이상으로 증가했다.[23]

2018년에 시부르는 시부르 토볼스크에 말레산 무수물(MAN) 생산 시설 건설을 시작했다. 말레산 무수물은 건설, 농업, 자동차, 페인트 및 바니시, 가구, 제약 및 기타 산업에서 사용된다. 이 제품은 필름, 합성 섬유, 의약품, 세제, 연료 구성 요소 및 오일의 원료로 사용된다. MAN은 최종 제품의 내구성을 향상시키고, 방수성, 온도 스트레스 저항성 및 기계적 충격을 강화한다. 계획된 생산 능력은 연간 45000ton이며, 이 시설은 2021년에 가동되어 시장에 새로운 첨단 일자리를 창출할 예정이다.[56] MAN은 현재 러시아에서 생산되지 않으며 국내 수요는 수입으로 충당된다.[56]

4. 1. 자프시브네프테힘 (ZapSibNeftekhim)

시부르는 2012년부터 2019년까지 총 2.1조러시아 루블의 자본 지출을 포함하는 14개의 대규모 투자 프로젝트를 완료했다.[31] 이러한 자산 확장 및 현대화를 통해 회사는 러시아의 가스 처리 및 석유화학 시장의 성장 기회를 활용할 수 있었다.[32]

4. 2. 아무르 가스 화학 단지 (Amur GCC)

시부르는 2020년에 새로운 주요 석유화학 프로젝트인 아무르 가스 화학 단지(Amur Gas Chemical Complex) 건설 작업을 시작했다.[51]

아무르 GCC 프로젝트를 통해 총 270만 톤(폴리에틸렌 230만 톤, 폴리프로필렌 40만 톤)의 기본 폴리머 생산 시설을 건설할 예정이다.

시부르와 가스프롬은 2018년 5월과 2019년 9월에 각각 연간 총 350만 톤의 장기 에탄(최종) 및 LPG(예비) 공급 계약을 체결했다.[53] 아무르 GCC는 가스프롬의 아무르 가스 처리 공장[54]이 완전 가동되면 함께 가동을 시작하여, 가스프롬의 아무르 가스 처리 공장에서 생산된 에탄과 LPG를 고부가가치 제품으로 가공할 수 있도록 할 것이다.

시노펙(Sinopec)이 이 프로젝트의 지분 40%를 확보했다.[55]

4. 3. 기타 프로젝트

시부르는 2012년부터 2019년까지 총 2.1조러시아 루블을 투자하여 14개의 대규모 투자 프로젝트를 완료했다.[31]

5. 재무 및 기업 정보

시부르는 유로본드 발행과 거래소 상장 채권 발행을 통해 자금을 조달하고 있다. 2013년 2018년 만기 유로본드를 처음 발행하여 10억달러의 수익을 올렸고,[65] 2017년에는 2023년 만기 5억달러 규모의 유로본드를 발행했다.[66] 2019년에는 아일랜드 증권 거래소에서 5년 만기 유로본드 5억달러를 발행했는데(2024년 만기, 연간 이자율 3.45%), 총 수요는 13억달러를 넘었으며, 발행된 채권은 글로벌 투자자들에게 구매되었고, 그 중 절반 이상이 러시아인이 아니었다.[68][69] 2020년에는 아일랜드 증권 거래소에서 5년 만기 유로본드 발행을 통해 5억달러를 조달했는데, 쿠폰 금리는 2.95%로 러시아 기업 발행자에게 기록적인 최저 수준이었다.[70]

시부르는 유로본드 외에도 150억 루블 규모의 BO-01 및 BO-02 시리즈 거래소 상장 채권을 발행했다. BO-01 및 BO-02 채권의 반기별 쿠폰 금리는 5.50%로 고정되었으며, 이는 러시아 기업 발행자가 시장에 배치한 역대 최저 금리였다.[72] 2021년에는 100억 루블 규모의 BO-03 시리즈 거래소 상장 채권을 발행했다. 쿠폰은 연 7.65%로 설정되었고 이 발행은 이 쿠폰 금리에서 동급 최고의 유통을 누렸으며, 회사 역사상 현지 채권 시장에서 OFZ(bond) (루블화 표시 러시아 재무부 채권)에 대한 가장 좁은 스프레드를 달성했다.[73]

2021년, 시부르는 지속가능성 성과에 연동된 이자율의 대출을 체결한 러시아 최초의 석유화학 회사가 되었다.[71]

또한, 시부르는 무디스(Moody's), 피치 레이팅스(Fitch Ratings), S&P 글로벌(Standard & Poor's)와 같은 주요 신용 평가 기관으로부터 투자 등급을 받고 있다. 2018년 무디스는 시부르의 신용 등급을 Baa3로 상향 조정했고,[74] 2019년에는 피치 레이팅스와 S&P 글로벌이 각각 BBB− 등급을 부여했다.[75][76] 2020년 S&P는 시부르의 신용 등급을 투자 등급으로 확정했지만, 2021년 석유화학 제품 가격 회복 지연 위험을 이유로 부정적 전망으로 변경했다.[77] 2021년, 피치와 무디스는 시부르의 신용 등급을 안정적 전망의 투자 등급으로 확정했다.[78]

기업 공개 (IPO)에 대한 소문은 언론에서 여러 차례 보도되었다.[79] 2018년 7월 말까지 시부르가 IPO를 고려하고 있다는 것이 분명해졌고, 업계의 여러 소식통은 시부르가 공개에 대해 은행과 협의를 진행하고 있다고 보도했으며, 논의에는 회사의 지분 10~15%를 공개하는 것이 포함되었다.[80] 2018년 9월, 드미트리 코노프는 회사가 2019년 2분기에 지분 15%를 상장할 수 있다고 제안했다.[81]

2019년 6월, 코노프는 오랫동안 예상되었던 IPO가 2020년 이후에나 진행될 것이며, 상장 주요 장소로 모스크바를 제안했다.[82] 2020년 2월, 코노프는 현재의 경제 상황으로 인해 IPO가 2020년에 개최되지 않을 것이라고 생각한다고 말했고,[83] 2021년 4월 시부르와 TAIF는 석유 화학 사업의 통합을 발표했고, 코노프는 이 거래가 종료될 때까지 IPO가 진행되지 않을 것이라고 말했다.[84] IPO가 진행될 경우 시부르의 주식은 러시아 시장에서 새로운 우량주가 될 수 있다.[85]

2021년 10월 기준, 시부르의 주요 주주와 지분율은 다음과 같다.[94][12]

주주지분율
레오니드 미헬손31%
겐나디 팀첸코14.45%
현직 및 전직 최고 경영진12.325%
소가즈10.625%
실크로드 펀드8.5%
시노펙8.5%



2021년, 무바달라 투자 회사는 시부르 지분 1.9%를 인수했다.

5. 1. 재무 성과

유형201520162017201820192020
매출, 백만 루블 (국제 회계 기준(IFRS)에 따름)▲3798.52억러시아 루블[57]▲4118.12억러시아 루블[57]▲4546.19억러시아 루블[58]▲5686.47억러시아 루블[58]▼5313.06억러시아 루블[59]▼5230.1억러시아 루블[59]
EBITDA, 백만 루블▲1356.35억러시아 루블[57]▲1396.29억러시아 루블[57]▲1608.51억러시아 루블[58]▲2010.07억러시아 루블[58]▼1700.2억러시아 루블[59]▲1791.89억러시아 루블[59]
EBITDA 마진, %▲35.7%[57]▼33.9%[57]▲35.4%[60]▼35.3%[60]▼32.0%[61]▲34.3%[61]
자산, 백만 루블 (IFRS에 따름)▲8468.05억러시아 루블[62]▲8862.25억러시아 루블[62]▲10838.26억러시아 루블[58]▲12586.46억러시아 루블[58]▲14620.18억러시아 루블[59]▲15569.22억러시아 루블[59]
배당금, 백만 루블 (회사 정보에 따름)[63]▼70.58억러시아 루블▲93.67억러시아 루블▲147.04억러시아 루블▲227.86억러시아 루블▼175.58억러시아 루블▲286.9억러시아 루블
순 부채, 백만 루블 (12월 31일 기준) (IFRS에 따름)▲2850.66억러시아 루블[62]▼2811.78억러시아 루블[62]▼2638.88억러시아 루블[58]▲3176.28억러시아 루블[58]▲3622.96억러시아 루블[59]▲4032.47억러시아 루블[59]
자본, 백만 루블 (12월 31일 기준) (IFRS에 따름)▲2587.07억러시아 루블[64]▲3567.38억러시아 루블[64]▲4571.58억러시아 루블[58]▲5404.64억러시아 루블[58]▲6395.83억러시아 루블[59]▼6316.49억러시아 루블[59]



시부르는 매출액, EBITDA 등 주요 재무 지표에서 꾸준한 성장을 보여주고 있다. 2020년 COVID-19 팬데믹으로 인해 일시적인 어려움을 겪었으나, 이후 회복세를 보이고 있다.

5. 2. 자본 시장 활동

시부르는 유로본드 발행과 거래소 상장 채권 발행을 통해 자금을 조달하고 있다. 2013년, 시부르는 2018년 만기 유로본드를 처음 발행하여 10억달러의 수익을 올렸다.[65] 2017년에는 2023년 만기 5억달러 규모의 유로본드를 발행했다.[66] 2019년에는 아일랜드 증권 거래소에서 5년 만기 유로본드 5억달러를 발행했는데, 이 채권은 2024년에 만기가 도래하며 연간 이자율은 3.45%이다. 총 수요는 13억달러를 넘었으며, 발행된 채권은 글로벌 투자자들에게 구매되었고, 그 중 절반 이상이 러시아인이 아니었다.[68][69] 2020년에는 아일랜드 증권 거래소에서 5년 만기 유로본드 발행을 통해 5억달러를 조달했다. 쿠폰 금리는 2.95%로, 이는 러시아 기업 발행자에게 기록적인 최저 수준이다.[70]

시부르는 유로본드 외에도 150억 루블 규모의 BO-01 및 BO-02 시리즈 거래소 상장 채권을 발행했다. BO-01 및 BO-02 채권의 반기별 쿠폰 금리는 5.50%로 고정되었으며, 이는 러시아 기업 발행자가 시장에 배치한 역대 최저 금리였다.[72] 2021년에는 100억 루블 규모의 BO-03 시리즈 거래소 상장 채권을 발행했다. 쿠폰은 연 7.65%로 설정되었고 이 발행은 이 쿠폰 금리에서 동급 최고의 유통을 누렸다. 이 발행은 회사 역사상 현지 채권 시장에서 OFZ(bond) (루블화 표시 러시아 재무부 채권)에 대한 가장 좁은 스프레드를 달성했다.[73]

2021년, 시부르는 지속가능성 성과에 연동된 이자율의 대출을 체결한 러시아 최초의 석유화학 회사가 되었다.[71]

또한, 시부르는 무디스(Moody's), 피치 레이팅스(Fitch Ratings), S&P 글로벌(Standard & Poor's)와 같은 주요 신용 평가 기관으로부터 투자 등급을 받고 있다. 2018년 무디스는 시부르의 신용 등급을 Baa3로 상향 조정했다.[74] 2019년에는 피치 레이팅스와 S&P 글로벌이 각각 BBB− 등급을 부여했다.[75][76] 2020년 S&P는 시부르의 신용 등급을 투자 등급으로 확정했지만, 2021년 석유화학 제품 가격 회복 지연 위험을 이유로 부정적 전망으로 변경했다.[77] 2021년, 피치와 무디스는 시부르의 신용 등급을 안정적 전망의 투자 등급으로 확정했다.[78]

5. 3. 기업 공개 (IPO)

기업 공개 (IPO)에 대한 소문은 언론에서 여러 차례 보도되었다.[79] 2018년 7월 말까지 시부르가 IPO를 고려하고 있다는 것이 분명해졌다. 업계의 여러 소식통은 시부르가 공개에 대해 은행과 협의를 진행하고 있다고 보도했으며, 논의에는 회사의 지분 10~15%를 공개하는 것이 포함되었다.[80] 2018년 9월, 드미트리 코노프는 회사가 2019년 2분기에 지분 15%를 상장할 수 있다고 제안했다.[81]

2019년 6월, 코노프는 오랫동안 예상되었던 IPO가 2020년 이후에나 진행될 것이며, 상장 주요 장소로 모스크바를 제안했다.[82] 2020년 2월, 코노프는 현재의 경제 상황으로 인해 IPO가 2020년에 개최되지 않을 것이라고 생각한다고 말했다.[83] 2021년 4월 시부르와 TAIF는 석유 화학 사업의 통합을 발표했고, 코노프는 이 거래가 종료될 때까지 IPO가 진행되지 않을 것이라고 말했다.[84]

IPO가 진행될 경우 시부르의 주식은 러시아 시장에서 새로운 우량주가 될 수 있다.[85]

5. 4. 소유 구조

2021년 10월 기준, 시부르의 주요 주주와 지분율은 다음과 같다.[94][12]

주주지분율
레오니드 미헬손31%
겐나디 팀첸코14.45%
현직 및 전직 최고 경영진12.325%
소가즈10.625%
실크로드 펀드8.5%
시노펙8.5%



2021년, 무바달라 투자 회사는 시부르 지분 1.9%를 인수했다.

6. 파트너십 및 협력

2015년 시노펙은 시부르의 전략적 투자자로 참여하여 지분 10%를 매입하며 첫 외국인 투자자가 되었다. 이는 러시아와 중국 기업 간 장기적 관계 구축의 첫 단계였다.[95][96] 2017년에는 중국의 실크로드 기금이 시부르 지분 10%를 인수했다.[97][98][95]

2019년 시부르는 가스프롬 네프트와 옴스크에 위치한 폴리프로필렌 공장인 폴리옴(Poliom)의 지분을 통합했다. 시브가스폴리머는 타이탄 그룹으로부터 폴리옴 지분 50%를 인수했다.[88][89] 2018년에는 러시아 주요 철도 운영사인 SG-Trans와 50:50 합작 회사인 PTC를 설립했다.[102]

2021년 시부르는 석유 및 가스 정제 회사 TAIF의 지배 지분을 인수하여 자산을 통합했다.[91] 이후 TAIF 그룹의 석유화학 및 에너지 자산을 인수하여 SIBUR RT 관리 회사로 통합했으며, 이 거래는 유럽 위원회의 승인을 받았다.[94] TAIF 브랜드는 역사적 소유자의 통제를 유지했다. 전체 TAIF 그룹은 268억달러로 평가되었으며, 과반수 지분은 40억달러, 나머지 지분은 30억달러로 평가되었다.[12] 이 거래로 레오니드 미헬손의 지분은 36%에서 31%로, 겐나디 팀첸코의 지분은 17%에서 14.45%로 감소했다.[94]

6. 1. 해외 파트너십

2007년 6월, 시부르는 솔빈 홀딩 네덜란드(SolVin Holding Nederland)와 50:50 합작 투자 회사인 러스비닐(RusVinyl)을 설립했다. 이 합작 회사는 연간 330킬로톤의 폴리염화비닐(PVC) 플랜트와 225킬로톤의 가성소다 플랜트를 건설하기 위해 설립되었다.[108]

2012년 2월, 시부르는 릴라이언스 인더스트리즈와 합작 투자 계약을 체결하여 릴라이언스 시부르 엘라스토머스 프라이빗 리미티드라는 합작 회사를 설립했으며, 시부르는 이 회사의 지분 25.1%를 소유하고 있다. 이 합작 회사는 인도에 연간 생산 능력 120킬로톤의 부틸 고무 생산 시설을 개발하기 위해 설립되었다. 2015년에 생산을 시작하여 2020년에 가동되었다. 현재 이곳은 이 지역 최초의 부틸 고무 할로겐화 플랜트이다. 또한 시부르는 러시아 기업으로서는 전례가 없는 부틸 고무 독점 기술 공유, 직원 교육, 중합 반응기 복합 설비 접근에 합의했으며, 이는 두 국가 간의 독특한 파트너십 사례를 보여준다.[100][101]

2013년 8월, 시부르와 중국석유화공집단공사(시노펙)은 크라스노야르스크 합성 고무 공장(KZSK) 부지에 합작 회사를 설립했으며, 시노펙은 KZSK의 지분 25%와 주식 1주를 매입했다.

2019년 6월 5일, 시부르와 시노펙은 아무르 가스 화학 단지를 기반으로 할 수 있는 잠재적 합작 투자에 대한 조건서를 체결했다. 시부르의 최종 투자 결정에 따라 시노펙은 JV의 40% 지분을 소유할 것으로 예상된다.[55] 이 프로젝트에 대한 최종 투자 결정은 여전히 검토 중이며, 시노펙의 합작 투자 참여와 러시아 정부의 에탄 및 LPG에 대한 부정적인 소비세 시행 결정에 달려 있다. 확장된 구성에서 아무르 GCC는 총 270만 톤(PE 230만 톤, PP 40만 톤)의 세계적 규모의 크래커와 폴리올레핀 설비를 운영할 것으로 예상된다. 2019년 9월, 시부르는 가스프롬과 가스 공급 계약을 체결하여 아무르 공장의 잠재 생산량을 80% 늘려 확장된 구성을 달성할 수 있게 되었다.[106]

6. 2. 국내 파트너십

2019년 7월, 시부르는 가스프롬 네프트와 옴스크에 위치한 폴리프로필렌 공장인 폴리옴(Poliom)의 지분을 통합했다. 두 회사의 합작 투자 회사인 시브가스폴리머는 타이탄 그룹으로부터 폴리옴 지분 50%를 인수하는 계약을 체결했다.[88][89]

2018년, 시부르 그룹은 러시아의 주요 철도 운영사인 SG-Trans와 50:50 합작 회사인 PTC를 설립했다.[102]

2021년 4월, 시부르는 석유 및 가스 정제 회사 TAIF의 지배 지분을 인수하여 자산을 통합했다.[91] 2021년 10월, 시부르는 TAIF 그룹의 석유화학 및 에너지 자산을 인수하여 SIBUR RT 관리 회사로 통합했으며, 이 거래는 유럽 위원회의 승인을 받았다.[94] TAIF 브랜드는 역사적 소유자의 통제를 유지했으며, 거래에 포함되지 않은 정제를 포함한 법인을 포함한다. 전체 TAIF 그룹은 268억달러로 평가되었으며, 과반수 지분은 40억달러, 나머지 지분은 30억달러로 평가되었다.[12] 이 거래로 시부르의 주요 주주들의 지분이 감소했다. 레오니드 미헬손의 지분은 36%에서 31%로, 겐나디 팀첸코의 지분은 17%에서 14.45%로 감소했다.[94]

7. 수상 및 평가

시부르는 2019년 ICIS Top 100 화학 회사 순위(매출액 기준)에서 39위를 기록했다.[115] 같은 해 러시아 고용주 hh.ru 평가에서는 러시아 최고의 고용주 100곳 중 3위에 올랐다.[116]

ACRA 평가 기관에 따르면, 시부르는 2012년과 2017년 사이 러시아 기업 중 노동 생산성 증가율이 가장 높았다(+54%).[117] Randstad는 시부르를 화학 산업 분야에서 가장 매력적인 고용주로 평가한다.[118][119][120]

시부르는 2020년과 2021년 국제 고객 경험 월드 어워드에서 산업 회사 부문 "B2B 최고의 고객 경험" 상을 받았다.[121][122]

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