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얼라이언스번스틴

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목차

1. 개요

얼라이언스번스틴(AllianceBernstein, AB)은 1967년 샌퍼드 C. 번스타인에 의해 설립된 투자 관리 회사이다. 1971년 얼라이언스 캐피탈이 설립되었고, 2000년 얼라이언스 캐피탈이 샌포드 번스타인을 인수하면서 현재의 사명으로 변경되었다. 개인, 기관 및 소매 고객을 대상으로 영업하며, 전 세계적으로 자산 운용 부문을 운영한다. 2021년에는 테네시주 내슈빌로 글로벌 본사를 이전했다.

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얼라이언스번스틴 - [회사]에 관한 문서
기본 정보
이름얼라이언스번스틴 홀딩 L.P.
얼라이언스번스틴 로고
얼라이언스번스틴 로고
본사내슈빌, 테네시주, 미국
설립1967년
산업자산 관리
제품/서비스자산 관리
뮤추얼 펀드
매도 측 조사
개인 자산 관리
모회사에퀴터블 홀딩스 (64%)
재무 정보
수익US$41억 6천만 (2023년)
영업 이익US$8억 1800만 (2023년)
순이익US$7억 6500만 (2023년)
운용 자산 (AUM)US$7250억 (2023년)
자산US$96억 1천만 (2023년)
자기 자본US$44억 5천만 (2023년)
조직 및 인력
직원 수4,707명 (2023년)
창립자잘만 번스타인
주요 인물쎄스 번스타인 (CEO)
조안 램-테넌트 (의장)
칼 스프룰스 (COO)
재키 마크스 (CFO)
주식 정보
상장뉴욕 증권 거래소(NYSE: AB)
기타 정보
웹사이트얼라이언스번스틴 공식 웹사이트

2. 역사

얼라이언스번스틴의 역사는 1967년 개인투자관리회사인 샌퍼드 C. 번스타인(Sanford C. Bernstein)이 설립되면서부터 시작되었다.[3] 샌퍼드 C. 번스타인 앤 컴퍼니(Sanford C. Bernstein & Company)는 원래 잘만 번스타인(Zalman Bernstein), 폴 P. 번스타인(Paul P. Bernstein), 셰퍼드 D. 오셔로우(Shepard D. Osherow), 로저 헤르토그(Roger Hertog), 루이스 A. 샌더스(Lewis A. Sanders)가 공동 설립했다.[3]

1971년, 미국 DLJ증권의 투자관리부문이 무디스의 투자자문부문과 합병되면서 얼라이언스 캐피탈(Alliance Capital)이 설립되었다.[4] 2000년, 얼라이언스 캐피탈이 샌포드 번스틴을 인수하면서 '''얼라이언스번스틴'''(AB)으로 사명을 변경하였다. 현재 샌포드 번스틴은 얼라이언스번스틴그룹의 셀사이드(sell-side) 부문 조직으로 운영되고 있다.

2000년 10월, 얼라이언스 캐피탈(Alliance Capital)은 샌포드 C. 번스타인(Sanford C. Bernstein)을 인수했다.[5] 얼라이언스 캐피탈의 성장주 및 회사 채권 투자, 소매 뮤추얼 펀드와 번스타인의 가치주 및 비과세 채권 관리, 개인 고객 사업이 결합되었다.

2015년 1월 20일, 얼라이언스번스타인(AllianceBernstein)은 새로운 브랜드명("AB")과 로고를 발표했다.[6]

얼라이언스번스타인은 피델리티 인베스트먼트(Fidelity Investments)와 함께 2018년 슈퍼마켓 윈-딕시(Winn-Dixie)의 모회사 파산 과정에서 해당 회사의 지배권을 확보했다.[7]

2018년, 얼라이언스번스타인은 글로벌 본사를 뉴욕시에서 내슈빌로 이전한다고 발표했으며, 뉴욕 미드타운에도 사무실을 유지했다.[8][9]

2019년, 얼라이언스번스타인은 컬럼비아 대학교(Columbia University)와 제휴하여 투자자 직원들에게 지속 가능성 및 환경 과학 교육 과정을 제공했다.[10][11] 같은 해, 얼라이언스번스타인(Alliance Bernstein)은 불매, 투자 철회 및 제재(Boycott, Divestment and Sanctions) 운동으로부터 프랑스 보험 그룹 악사(AXA)의 자회사로 지목되어, 모회사의 부분적인 투자 철회에도 불구하고 엘빗 시스템(Elbit Systems) 및 이스라엘 은행에 간접적으로 투자하고 있다는 비판을 받았다.[12]

2020년 6월, 얼라이언스번스타인은 투자 관리 회사 앵커패스(AnchorPath)를 4억 달러에 인수했다.[13]

번스타인 계좌는 번스타인 캐피탈(Bernstein Capital)에 속한 계좌로, 중개인을 거치지 않고 베트남 증권 거래소와 직접 연결된 대규모 순매수 및 매도 규모의 조직 및 펀드에서 거래를 수행하는 데 사용된다.

2021년 4월, 얼라이언스번스틴은 테네시주 내슈빌에 있는 새로운 본사로 이전했다.[14][15] 같은 해 9월, 얼라이언스번스틴은 내슈빌에 위치한 마사 오'브라이언 센터에 10만 달러를 기부했다.[16] 8월 중순, 얼라이언스번스틴은 LSV 어드바이저스, LLC와 전략적 제휴를 맺고 AB가 LSV의 독점적인 개인 자산 파트너가 될 것이라고 밝혔다.[17]

2022년 3월, 얼라이언스번스틴이 미네아폴리스에 본사를 둔 글로벌 대체 투자 운용사인 CarVal Investors를 인수했다고 발표했다.[18][19]

2. 1. 설립

얼라이언스번스틴의 역사는 1967년 개인투자관리회사인 샌퍼드 C. 번스타인(Sanford C. Bernstein)이 설립되면서부터 시작되었다.[3] 샌퍼드 C. 번스타인 앤 컴퍼니(Sanford C. Bernstein & Company)는 원래 잘만 번스타인(Zalman Bernstein), 폴 P. 번스타인(Paul P. Bernstein), 셰퍼드 D. 오셔로우(Shepard D. Osherow), 로저 헤르토그(Roger Hertog), 루이스 A. 샌더스(Lewis A. Sanders)가 공동 설립했다.[3]

1971년, 미국 DLJ증권의 투자관리부문이 무디스의 투자자문부문과 합병되면서 얼라이언스 캐피탈(Alliance Capital)이 설립되었다.[4] 2000년, 얼라이언스 캐피탈이 샌포드 번스틴을 인수하면서 '''얼라이언스번스틴'''(AB)으로 사명을 변경하였다. 현재 샌포드 번스틴은 얼라이언스번스틴그룹의 셀사이드(sell-side) 부문 조직으로 운영되고 있다.

2. 2. 2000년대 이후

2000년 10월, 얼라이언스 캐피탈(Alliance Capital)은 샌포드 C. 번스타인(Sanford C. Bernstein)을 인수했다.[5] 얼라이언스 캐피탈의 성장주 및 회사 채권 투자, 소매 뮤추얼 펀드와 번스타인의 가치주 및 비과세 채권 관리, 개인 고객 사업이 결합되었다.

2015년 1월 20일, 얼라이언스번스타인(AllianceBernstein)은 새로운 브랜드명("AB")과 로고를 발표했다.[6]

얼라이언스번스타인은 피델리티 인베스트먼트(Fidelity Investments)와 함께 2018년 슈퍼마켓 윈-딕시(Winn-Dixie)의 모회사 파산 과정에서 해당 회사의 지배권을 확보했다.[7]

2018년, 얼라이언스번스타인은 글로벌 본사를 뉴욕시에서 내슈빌로 이전한다고 발표했으며, 뉴욕 미드타운에도 사무실을 유지했다.[8][9]

2019년, 얼라이언스번스타인은 컬럼비아 대학교(Columbia University)와 제휴하여 투자자 직원들에게 지속 가능성 및 환경 과학 교육 과정을 제공했다.[10][11] 같은 해, 얼라이언스번스타인(Alliance Bernstein)은 불매, 투자 철회 및 제재(Boycott, Divestment and Sanctions) 운동으로부터 프랑스 보험 그룹 악사(AXA)의 자회사로 지목되어, 모회사의 부분적인 투자 철회에도 불구하고 엘빗 시스템(Elbit Systems) 및 이스라엘 은행에 간접적으로 투자하고 있다는 비판을 받았다.[12]

2020년 6월, 얼라이언스번스타인은 투자 관리 회사 앵커패스(AnchorPath)를 4억 달러에 인수했다.[13]

번스타인 계좌는 번스타인 캐피탈(Bernstein Capital)에 속한 계좌로, 중개인을 거치지 않고 베트남 증권 거래소와 직접 연결된 대규모 순매수 및 매도 규모의 조직 및 펀드에서 거래를 수행하는 데 사용된다.

2021년 4월, 얼라이언스번스틴은 테네시주 내슈빌에 있는 새로운 본사로 이전했다.[14][15] 같은 해 9월, 얼라이언스번스틴은 내슈빌에 위치한 마사 오'브라이언 센터에 10만 달러를 기부했다.[16] 8월 중순, 얼라이언스번스틴은 LSV 어드바이저스, LLC와 전략적 제휴를 맺고 AB가 LSV의 독점적인 개인 자산 파트너가 될 것이라고 밝혔다.[17]

2022년 3월, 얼라이언스번스틴이 미네아폴리스에 본사를 둔 글로벌 대체 투자 운용사인 CarVal Investors를 인수했다고 발표했다.[18][19]

3. 경영진


  • 쎄스 번스틴 (Seth Bernstein)은 얼라이언스번스틴의 사장 겸 최고경영자(CEO)이다.
  • 오누르 에르잔 (Onur Erzan)은 글로벌 클라이언트 그룹 및 프라이빗 웰스 대표를 맡고 있다.
  • 칼 스푸룰스 (Karl Sprules)는 최고운영책임자(COO)이다.
  • 마크 맨리 (Mark Manley)는 법무 자문위원 겸 글로벌 준법감시부 총괄이다.
  • 빌 지머스 (Bill Siemers)는 임시 최고재무관리자 겸 회계관리자이다.
  • 로버트 반 부르그 (Robert Van Brugge)는 샌포드 C. 번스틴 대표이다.

4. 대상 고객

얼라이언스번스틴은 개인, 기관 및 소매고객을 대상으로 영업을 하며, 자산운용부문은 유럽, 아시아, 태평양 주변 및 아메리카에서 운영된다.

5. 기타

얼라이언스번스틴 그룹의 뉴욕 본사는 미국 인기 TV 프로그램인 오피스 극중 던더-미플린 사의 뉴욕 본사 배경으로도 유명하다.

참조

[1] 웹사이트 10-K Form 2023 https://www.sec.gov/[...] U.S. Securities and Exchange Commission 2024-02-09
[2] 웹사이트 https://alliancebern[...]
[3] 웹사이트 Shepard D. Osherow, Co-Founder Sanford C. Bernstein and Company https://web.archive.[...] 2015-12-23
[4] 웹사이트 Our History https://www.alliance[...] 2020-03-16
[5] 웹사이트 Alliance Capital to Buy Sanford C. Bernstein https://www.latimes.[...] 2000-06-21
[6] 웹사이트 AllianceBernstein Launches New Branding Initiative https://www.prnewswi[...]
[7] 뉴스 Fidelity, AllianceBernstein Reap Payday After Winn-Dixie Rescue https://www.bloomber[...] 2021-08-09
[8] 뉴스 An old Wall Street money manager with $500 billion is moving to Nashville from Manhattan to save money https://www.cnbc.com[...] 2018-05-02
[9] 뉴스 What Happened When a Wall Street Investment Giant Moved to Nashville https://www.bloomber[...] 2022-05-11
[10] 웹사이트 AllianceBernstein sends staff to climate school https://www.ft.com/c[...] 2021-09-11
[11] 웹사이트 The World Is Starting to Pivot on Climate. It's Not Enough. https://www.barrons.[...] 2021-09-11
[12] 뉴스 France investment firm AXA IM divests from Israel arms manufacturer https://www.middleea[...] Middle East Monitor
[13] 웹사이트 AllianceBernstein acquires investment manager AnchorPath https://www.spglobal[...] 2021-05-17
[14] 뉴스 AllianceBernstein sets timetable for opening of new Fifth + Broadway headquarters https://www.bizjourn[...] 2021-04-29
[15] 웹사이트 AllianceBernstein sets timetable for opening of new Fifth + Broadway headquarters https://www.bizjourn[...] 2021-09-11
[16] 웹사이트 Of Note: AllianceBernstein gifts O'Bryan Center $100K https://www.nashvill[...] 2021-09-11
[17] 웹사이트 AllianceBernstein Forms Partnership with LSV Advisors for Firm's Private Wealth Business - SWFI https://www.swfinsti[...] 2021-09-11
[18] 웹사이트 AllianceBernstein to acquire global private alternatives manager CarVal Investors http://www.hedgeweek[...] 2022-03-17
[19] 웹사이트 AllianceBernstein Buys CarVal Investors for $750 Million - SWFI https://www.swfinsti[...] 2023-08-30


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