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칼라일 그룹

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목차

1. 개요

칼라일 그룹은 1987년 설립된 사모펀드 회사로, 윌리엄 E. 콘웨이 주니어, 데이비드 루벤스타인 등이 설립했다. 방위 산업 관련 기업 인수, ADT 캡스 인수 등으로 알려져 있으며, KKR, 블랙스톤 그룹과 함께 세계 3대 사모펀드로 꼽힌다. 2017년 한국인 이규성 씨가 공동 CEO로 선임되었으며, 글로벌 사모펀드, 글로벌 신용, 글로벌 투자 솔루션의 세 사업 부문을 운영한다. 정치적 논란과 사회적 책임에 대한 비판을 받기도 했다.

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칼라일 그룹 - [회사]에 관한 문서
기본 정보
회사 명칭The Carlyle Group Inc.
로고
회사 종류상장
거래소|S&P 400 구성 종목}}
설립일1987년
설립자윌리엄 E. 콘웨이 주니어
스티븐 L. 노리스
대니얼 A. 대니엘로
데이비드 루빈스타인
그레그 로젠바움
본사 위치1001 펜실베이니아 애비뉴
본사 도시워싱턴 D.C.
본사 국가미국
주요 인물하비 슈워츠 (CEO)
대니얼 A. 대니엘로 (회장 명예
윌리엄 E. 콘웨이 주니어 (공동 회장)
데이비드 루빈스타인 (공동 회장)
산업사모 펀드
제품차입 매수
성장 자본
에너지
에너지 대출
구조화 신용
부동산
수익(2023년)
영업 이익(2023년)
순이익(2023년)
자산(2023년)}}
자본(2023년)
직원 수명
직원 수 기준 년도2023년
운용 자산 (AUM)(2023년)
웹사이트칼라일 그룹 공식 웹사이트

2. 역사

1987년 뉴욕의 칼라일 호텔 이름을 따 데이비드 루벤스타인, 윌리엄 콘웨이 주니어, 다니엘 다니엘로 등 5명의 파트너가 설립한 사모펀드이다.[6][7][8] 초기에는 T. 로우 프라이스, 알렉스. 브라운 앤 선스 등으로부터 500만달러의 자금을 지원받아 차입 매수 투자를 시작했으며,[13][14] 1990년 첫 전용 바이아웃 펀드를 조성했다.[14]

초기 칼라일은 방위 산업 관련 기업 인수를 통해 성장 기반을 마련했으며,[15][17][19] 조지 H. W. 부시 전 미국 대통령 등이 투자자로 참여하기도 했다.[94] 2001년 9.11 테러 당시에는 투자자였던 빈 라덴 가문과의 관계로 논란이 일기도 했으나, 빈 라덴 가문은 테러 직후 지분을 정리했다.[23]

2000년대 들어 닷컴 버블 붕괴 이후 잠시 주춤했으나, 덱스 미디어, 허츠, 킨더 모건, 프리스케일 반도체 등 대규모 기업 인수를 성공시키며 KKR, 블랙스톤 그룹과 함께 세계 3대 사모펀드로 성장했다.[24][36][38][40] 한국에서는 외환위기 당시 한미은행을 인수하여 약 8000억원의 차익을 남겼고, 2014년에는 보안업체 ADT캡스를 약 2.1조원에 인수하는 등 굵직한 투자를 진행했다.[96]

2012년 나스닥에 상장하며 기업 공개(IPO)를 완료했고,[72] 2017년에는 창립자들이 경영 일선에서 물러나고 한국인 이규성과 글렌 영킨을 공동 최고경영자(CEO)로 선임하는 등 리더십 변화를 겪었다.[48][49][50][96] 이후 글렌 영킨이 사임하고 이규성이 단독 CEO를 맡았으나,[55] 2023년 하비 슈워츠가 새로운 CEO로 임명되었다.[65] 칼라일 그룹은 현재 전 세계적으로 다양한 분야에 걸쳐 활발한 투자 활동을 이어가고 있다.

2. 1. 설립 초기 (1987-1990년대)

칼라일 그룹은 1987년 금융 및 정부 분야 경력을 가진 윌리엄 E. 콘웨이 주니어, 스티븐 L. 노리스, 데이비드 루벤스타인, 다니엘 A. 다니엘로, 그렉 로젠바움 5명의 파트너에 의해 부티크 투자 은행으로 설립되었다.[6] 회사 이름은 창립 파트너들이 뉴욕의 칼라일 호텔(토마스 칼라일의 이름을 딴 호텔)에서 새로운 투자 사업을 구상한 것에서 유래했다.[7][8] 루벤스타인은 회사 이름의 유래에 대해 "모두가 자주 하는 그리스・로마 신화의 신들의 이름도 생각해 보았지만, 어느 것도 마음에 들지 않았고, (칼라일 호텔 이름이) 품위 있고 패셔너블하기도 해서"라고 설명했다.[93] 워싱턴 D.C. 기반의 변호사였던 루벤스타인은 카터 행정부에서 일한 경력이 있다.[9] 노리스와 다니엘로는 메리어트에서 함께 근무했으며,[10] 콘웨이는 MCI 커뮤니케이션스의 재무 담당 임원이었다. 로젠바움은 설립 첫해에 회사를 떠났고,[11] 노리스는 1995년에 떠났다.[8][12] 루벤스타인, 콘웨이, 다니엘로는 현재도 활동 중이다. 칼라일은 T. 로우 프라이스, 알렉스. 브라운 앤 선스, 퍼스트 인터스테이트 에퀴티스, 리처드 킹 멜론 가문으로부터 500만달러의 초기 자금을 지원받아 설립되었다.[13][14]

1980년대 후반, 칼라일은 차입 매수 투자를 위해 거래별로 자금을 조달했으며, 이 과정에서 치치스(Chi-Chi's) 인수를 시도했으나 실패하기도 했다.[11][14] 회사는 1990년 투자자들로부터 1억달러을 약정받아 첫 번째 전용 바이아웃 펀드를 조성했다. 초기에는 1991년 사우디 왕가의 알왈리드 빈 탈랄 왕자가 씨티그룹에 5억달러을 투자하는 거래 등에 자문을 제공했다.[14]

칼라일은 방위 산업 관련 기업 인수를 통해 명성을 얻었다. 1992년에는 제너럴 다이내믹스의 전자 사업부를 인수하여 군사 전자 시스템 생산 업체인 GDE 시스템즈(GDE Systems)로 개명했다.[15] 칼라일은 1994년 10월 이 사업부를 트라코어(Tracor)에 매각했다.[16] 1993년에는 필립스로부터 매그나복스의 군사 통신 및 전자전 시스템 부문인 매그나복스 전자 시스템(Magnavox Electronic Systems)을 인수했다.[17] 1995년 칼라일은 매그나복스를 휴즈 항공사에 약 3.7억달러에 매각했다. 또한 노스롭 그루먼과의 파트너십을 통해 보트 항공기(Vought Aircraft)에도 투자했다.[18] 칼라일의 가장 주목할 만한 초기 방위 산업 투자는 1997년 10월 유나이티드 디펜스(United Defense) 인수였다. 8.5억달러 규모의 이 인수는 당시 칼라일 역사상 가장 큰 투자였다.[19][20] 칼라일은 2001년 12월 뉴욕 증권 거래소에서 유나이티드 디펜스의 IPO를 완료한 후 2004년 4월에 나머지 지분을 매각했다.[21] 최근 몇 년 동안 칼라일은 방위 산업에 대한 투자를 줄였다.[91]

과거 투자자 중에는 조지 H. W. 부시 전 미국 대통령(조지 W. 부시의 아버지)도 포함되어 있었다.[94]

2. 2. 2000년대 이후: 성장과 다각화

칼라일 그룹의 2001년 투자자 회의는 2001년 9월 11일에 열렸다. 회의 후 몇 주 동안, 빈 라덴 가문의 일원인 샤피크 빈 라덴이 회의에 "특별 손님"으로 참석했으며, 칼라일이 관리하는 펀드의 투자자였다는 사실이 알려졌다. 빈 라덴 가문은 1995년 칼라일의 13억달러 규모 칼라일 파트너스 II 펀드에 200만달러를 투자한 것으로 밝혀졌는데, 이는 상대적으로 소규모 투자에 해당한다. 그러나 전체 투자 규모는 이보다 훨씬 컸을 가능성이 있으며, 1995년의 200만달러는 초기 투자액일 뿐 시간이 지나면서 증가했을 수 있다.[22] 이러한 칼라일과 빈 라덴 가문의 관계는 이후 마이클 무어 감독의 다큐멘터리 영화 ''화씨 9/11''에서도 언급되었다. 빈 라덴 가문은 9.11 테러 직후인 2001년 10월, 자신들의 이름이 칼라일 그룹과 연관되는 것이 부적절하다는 판단 하에 칼라일 펀드 지분을 모두 매각했다.[23]

2000년과 2001년 닷컴 버블 붕괴 이후 기업 인수 활동이 주춤했으나, 2002년 말과 2003년에 걸쳐 덱스 미디어(Dex Media) 인수가 성공하면서 상황이 반전되었다. 이 인수를 계기로 대규모의 수십억 달러 규모 바이아웃(Buyout)이 다시 고수익 부채 금융을 활용할 수 있게 되었고, 더 큰 규모의 거래들이 성사되기 시작했다. 칼라일은 웰시, 카슨, 앤더슨 & 스토(Welsh, Carson, Anderson & Stowe)와 함께 큐웨스트덱스(QwestDex)를 75억달러에 인수하는 거래를 주도했는데, 이는 1989년 이후 세 번째로 큰 규모의 기업 바이아웃이었다.[24] 큐웨스트덱스 인수는 두 단계로 진행되었다. 2002년 11월에는 '덱스 미디어 이스트'(Dex Media East)로 알려진 자산을 27.5억달러에 인수했고, 2003년에는 '덱스 미디어 웨스트'(Dex Media West) 자산을 43억달러에 인수했다.[26] 이후 덱스 미디어는 2006년에 R. H. Donnelley Corporation에 인수되었다.[27] 덱스 미디어 인수 직후 다른 대규모 바이아웃들이 연이어 성사되면서 사모 펀드 시장의 부활을 알렸다.

2003년 1월, 전 IBM 및 나비스코(Nabisco) 회장 겸 CEO였던 루 거스너(Lou Gerstner)가 프랭크 카루치의 뒤를 이어 칼라일의 회장으로 취임했다.[28][29][30] 거스너는 2008년 10월까지 회장직을 유지했다.[31][32] 그의 영입은 칼라일이 정치적으로 과도하게 연결되어 있다는 인식을 완화하려는 시도로 평가받았다.[33] 당시 설립 15년 차였던 칼라일은 약 139억달러의 자산을 운용하고 있었으며, 투자자들에게 연간 36%의 수익률을 기록하고 있었다.[30]

칼라일은 2004년 5월, 버라이즌(Verizon)으로부터 하와이안 텔콤(Hawaiian Telcom)을 16억달러에 인수한다고 발표했다.[34] 그러나 이 투자는 초기부터 난관에 부딪혔다. 하와이 규제 당국이 인수 완료 승인을 지연시켰고, 인수 후 백 오피스 시스템을 새로 구축하는 과정에서 요금 청구 및 고객 서비스 문제가 발생했다. 결국 하와이안 텔콤은 2008년 12월 파산 보호 신청을 했고, 칼라일은 이 회사에 투자했던 4.25억달러 전액을 손실 처리해야 했다.[35]

칼라일은 2005년에 허츠(Hertz)를 에 바이아웃하는 것을 주도했다.


2000년대 중반 사모 펀드 시장이 활황을 보이면서 칼라일은 콜버그 크래비스 로버츠(KKR), 블랙스톤 그룹(Blackstone Group), TPG 캐피탈(TPG Capital) 등 경쟁사들과 어깨를 나란히 하며 대규모 인수 경쟁에 나섰다. 2005년, 칼라일은 클레이튼, 두빌리에 & 라이스(Clayton, Dubilier & Rice) 및 메릴린치(Merrill Lynch)와 컨소시엄을 이루어 포드(Ford)로부터 세계 최대 렌터카 회사 중 하나인 허츠(The Hertz Corporation)를 150억달러 규모의 레버리지 바이아웃(LBO) 방식으로 인수했다.[36][37]

이듬해인 2006년 8월, 칼라일과 계열사인 리버스톤 홀딩스(Riverstone Holdings)는 골드만삭스 캐피털 파트너스(Goldman Sachs Capital Partners)와 협력하여 미국 최대 파이프라인 운영사 중 하나인 킨더 모건(Kinder Morgan)을 부채 포함 275억달러에 인수했다.[38] 이 거래는 킨더 모건의 공동 창업자이자 전 엔론(Enron) 사장이었던 리처드 킨더(Richard Kinder)의 지지를 받았다.[39]

같은 해 9월, 칼라일은 블랙스톤 그룹, 페르미라(Permira), TPG 캐피탈과 함께 컨소시엄을 구성하여 프리스케일 반도체(Freescale Semiconductor)를 176억달러에 인수했다. 발표 당시 이 거래는 2005년 선가드(SunGard) 인수를 넘어서는, 기술 기업 역사상 가장 큰 규모의 레버리지 바이아웃이 될 것으로 예상되었다. 인수자들은 콜버그 크래비스 로버츠(KKR)가 계약 체결 직전 마지막 순간에 인수 경쟁에 뛰어드는 바람에 원래 제안 가격보다 8억달러를 더 지불해야 했다. 그러나 거래가 성사된 직후인 2006년 말부터 프리스케일의 전 모회사이자 주요 고객이었던 모토로라(Motorola Corp.)의 휴대폰 판매량이 급격히 감소했다. 또한 2008-2009년 경기 침체기에 자동차 제조업체로의 칩 판매가 줄어들면서 프리스케일은 심각한 재정적 어려움을 겪게 되었다.[40][41]

2006년 초에는 블랙스톤 그룹, 알피니베스트 파트너스(AlpInvest Partners), 헬만 & 프리드먼(Hellman & Friedman), 콜버그 크래비스 로버츠, 토마스 H. 리 파트너스(Thomas H. Lee Partners)와 함께 VNU로 알려졌던 글로벌 정보 및 미디어 회사 닐슨 컴퍼니(Nielsen Company)를 89억달러에 인수했다.[42][43][44] 또한 같은 해 칼라일은 오리엔탈 트레이딩 컴퍼니(Oriental Trading Company)를 인수했으나, 이 회사는 결국 2010년 8월 파산 신청을 했다.[45] 칼라일은 미국 최대 어린이 치과 체인인 스몰 스마일스 치과 센터(Small Smiles Dental Centers)의 소유주인 Forba Dental Management도 2006년에 인수했다.[46]

2. 3. 2010년대 이후: 글로벌 확장 및 IPO

2011년, 칼라일은 알프인베스트 파트너스를 해당 회사 경영진과의 합작 투자를 통해 인수하며, 재간접 투자 펀드(fund of funds), 세컨더리 투자, 공동 투자 등을 관리하는 새로운 사업 영역에 진출했다. 2년 후인 2013년에는 알프인베스트의 잔여 지분을 모두 인수하여 완전 자회사로 편입시켰다.[47]

칼라일은 설립 후 25년간 투자 파트너들이 지배하는 비공개 파트너십 형태로 운영되었다. 2001년, 1996년부터 칼라일 운용 펀드에 투자해 온 캘리포니아 공무원 연금 시스템(CalPERS)은 칼라일 경영 회사 지분 5.5%를 1.75억달러에 인수했다.[68] 이 지분 가치는 2000년대 바이아웃 붐이 정점에 달했던 2007년경 약 10억달러에 달하는 것으로 평가되었다.[69] 2007년 9월에는 아랍에미리트 아부다비 정부의 투자 기관인 무바달라 개발 회사가 칼라일 지분 7.5%를 13.5억달러에 매입했다.[69][70] 2008년 2월, 캘리포니아 주의회에서는 CalPERS가 "인권 기록이 좋지 않은 국가가 일부 소유한 사모 펀드 회사"에 투자하는 것을 금지하는 법안이 발의되기도 했으나, 이는 칼라일과 무바달라 간의 관계를 겨냥한 것으로 이후 철회되었다.[71]

2012년 5월, 칼라일은 기업 공개(IPO)를 단행하여 나스닥 증권거래소에 'CG'라는 티커 심볼로 상장했다. 당시 약 1470억달러의 자산을 운용하던 칼라일은 IPO를 통해 6.71억달러를 조달했으며, 창립 파트너인 루빈스타인, 다니엘로, 콘웨이는 상장 이후에도 회사의 최대 주주 지위를 유지했다.[72]

2017년 6월에는 비상장 사업 개발 회사(BDC)인 TCG BDC, Inc.를 상장시켰는데, 이는 2014년 이후 첫 BDC IPO 사례였다.[73][74]

2017년 10월, 칼라일 그룹은 창립자들이 이사회 명예 회장직은 유지하되 일상적인 경영에서는 물러나고, 글렌 영킨과 이규성(Kewsong Lee)을 공동 CEO로 임명하여 2018년 1월 1일부터 회사를 이끌도록 할 것이라고 발표했다.[48][49][50] 같은 해 10월, 칼라일은 스트리트웨어 브랜드 슈프림에 5억달러를 투자하여 기업 가치를 10억달러로 평가했다. 이 지분은 2020년 노스페이스, 팀버랜드, 반스 등을 소유한 VF 코퍼레이션에 21억달러에 매각되었다.

2019년 10월 14일, 칼라일 그룹과 사모 펀드 회사 스텔렉스 캐피탈 매니지먼트(Stellex Capital Management)는 오리건주 포틀랜드 기반의 조선 회사 비거 인더스트리얼 LLC(Vigor Industrial LLC)와 버지니아주 노퍽 기반의 선박 수리 및 유지보수 회사 MHI 홀딩스 LLC(MHI Holdings LLC)의 인수 및 합병 완료를 발표했다. 거래 조건은 공개되지 않았다.[51]

2020년 6월 2일, 칼라일 그룹과 T&D 홀딩스는 포티튜드 그룹 홀딩스(Fortitude Group Holdings) 지분 76.6% 인수를 보고했다. 포티튜드 그룹 홀딩스는 포티튜드 리(Fortitude Re)와 AIG의 일부 사업부로 구성되어 있었다.[52] 같은 해 6월, 정부 조달 솔루션 제공업체 유니슨(Unison)이 칼라일 그룹과 유니슨 경영 전략 투자 회사에 인수되었다.[53] 2020년 9월에는 미니애폴리스에 본사를 둔 소독기 제조 회사 빅토리 이노베이션스(Victory Innovations)의 과반수 지분을 인수했으며, 거래 조건은 공개되지 않았다.[54]

2020년 9월 말, 공동 CEO였던 글렌 영킨은 지역 사회 및 공공 서비스에 집중하겠다는 의사를 밝히며 회사에서 은퇴했고, 이에 따라 이규성이 단독 CEO가 되었다.[55][56][57] 영킨은 이후 2021년 버지니아 주지사 선거에서 버지니아 주지사로 선출되었다.

2021년 1월, 칼라일 그룹은 영국의 비디오 게임 개발 스튜디오인 자게스의 과반수 지분을 인수했다. 자게스는 MMORPG ''룬스케이프''로 잘 알려져 있다.[58][59] 2021년 5월에는 브라질 시장 진출을 위해 SPX 캐피탈과 파트너십 계약을 체결했다. 칼라일 그룹 직원들은 SPX 캐피탈에 합류하여 사모 펀드 전략을 수립하게 되며, SPX 캐피탈은 남미에 초점을 맞춘 칼라일의 7.76억달러 규모 바이아웃 펀드의 하위 자문 역할을 맡게 되었다.[60]

2022년 3월, 칼라일 그룹은 이탈리아의 오토바이 장비 및 의류 회사 다이네세를 인베스트코프로부터 인수했다.[61] 이어 2022년 5월에는 사이버 보안 및 IT 방어 분야의 미국 정부 계약업체인 만텍 인터내셔널 인수를 발표했다. 이 거래는 39억달러 규모로, 만텍의 2022년 2월 2일 종가에 32% 프리미엄을 더한 주당 96USD에 지분을 매입하는 내용을 포함하며, 회사의 지속적인 반복 수익 흐름 증대를 목표로 했다.[62] 2022년 8월에는 대서양 연안의 생명 과학 투자 회사 애빙워스를 인수했고,[63] 2022년 11월에는 국제 마케팅 에이전시 인큐베타(Incubeta) 인수가 발표되었다.[64]

2023년 2월, 골드만삭스 출신의 하비 슈워츠가 칼라일 그룹의 새로운 CEO로 임명되었다. 이는 전년 여름 창업자들과의 갈등 끝에 갑작스럽게 사임한 이규성 전 CEO의 후임 인사였다.[65] 2023년에는 기업 지속 가능성 서비스 제공업체인 안테시스 그룹에 투자했다. 같은 해 9월, 칼라일은 도쿄 기반의 제지 및 잉크 화학 제조업체 세이코 PMC(Seiko PMC)를 지주 회사인 DIC 코퍼레이션으로부터 2.21억달러에 인수하기 위한 공개 매수를 시작한다고 발표했다.[66]

2024년 6월, 칼라일은 전 BP CEO인 토니 헤이워드가 이끄는 새로운 지중해 중심의 석유 및 가스 회사를 설립한다고 발표했다. 이는 에너지안의 이집트, 이탈리아, 크로아티아 자산을 최대 9.45억달러에 인수하기 위한 계획의 일환이다.[67]

3. 한국에서의 활동

칼라일 그룹은 KKR, 블랙스톤 그룹과 함께 세계 3대 사모펀드 운용사로 꼽힌다. 한국에서는 외환위기 당시 한미은행을 인수했다가 매각하여 약 8000억원의 차익을 얻었으며, 2014년에는 보안업체 ADT캡스를 약 2.1조원에 인수하는 등 활발한 투자 활동을 벌였다.[96]

2017년 10월 25일, 칼라일 그룹 이사회는 당시 약 1700억달러(약 192조 원)의 자산을 운용하던 회사의 공동 최고경영자(CEO)로 한국인인 이규성 부CIO(최고투자책임자)와 글렌 영킨 COO(최고운영책임자)를 선임하기로 결정했다.[96] 이는 세계적인 대형 사모펀드 운용사에서 한국인이 최고 경영진에 오른 사례로 주목받았다.

4. 사업 부문

칼라일 그룹은 크게 세 개의 사업 부문으로 구성되어 있다.


  • 글로벌 사모 펀드 (Global Private Equity)
  • 글로벌 신용 (Global Credit)
  • 글로벌 투자 솔루션 (Investment Solutions)

4. 1. 글로벌 사모펀드 (Global Private Equity)

칼라일 그룹의 주요 사업 부문 중 하나로, 다양한 지역에 중점을 둔 투자 펀드를 통해 주로 차입 매수 및 성장 자본 거래에 투자하는 사모 펀드 운용을 담당한다. 이 부문은 또한 부동산, 인프라, 에너지 및 신재생 자원에 대한 투자를 추구하는 펀드 관리도 포함한다.

기업 사모펀드(Corporate Private Equity) 부문은 특정 지역 또는 산업에 초점을 맞춘 일련의 차입 매수 및 성장 자본 투자 펀드를 관리한다. 칼라일이 주로 투자하는 산업 분야는 다음과 같다.

기업 사모펀드 부문은 2018년 3월 31일 기준으로 23개의 바이아웃 펀드와 10개의 성장 자본 펀드에 자문을 제공하며, 운용 자산(AUM) 규모는 약 750억달러에 달한다.[75]

칼라일 그룹의 주요 글로벌 투자 사례는 다음과 같다.

  • 허츠 (렌터카)
  • 던킨 브랜즈 (던킨 도너츠 포함)
  • 배스킨라빈스
  • 앨리슨 트랜스미션
  • 프리스케일 반도체
  • 부즈 앨런 해밀턴
  • 아비오
  • 얼라이언스 부츠 (Alliance Boots)
  • 킨더 모건 (Kinder Morgan)
  • 포커스 미디어 (Focus Media)(광고·미디어, 중국)
  • 안신 플로어링 (Anxin Flooring)(바닥재 제조업체, 중국)
  • 클라리스 라이프사이언스 (Claris Lifesciences)(제네릭 의약품 제조업체, 인도)


=== 일본에서의 투자 ===

칼라일 그룹은 일본 시장에서도 활발한 투자를 진행해왔다. 주요 투자 사례는 다음과 같다.

구분기업명투자 기간비고
현재 투자산쿄 리카가쿠2019년 -
오리온 맥주2019년 -2024년에 킨테츠 그룹 홀딩스에 일부 주식을 양도.
KANAMEL2021년 -
에네윌2021년 -
유저베이스2022년 -
TOTOKU2022년 -
이와사키 전기2023년 -자회사 코스모 홀딩스가 창업 가문 및 일반 주주로부터 취득 후 흡수 합병하여 2대 이와사키 전기가 됨.
세이코 PMC2023년 -
일본 KFC 홀딩스2024년 -
쿄덴2024년 -
과거 투자키토2003년 - 2011년비상장화 후 전략 전환(해외 진출 등), 2007년 도쿄 증권 거래소 1부 재상장. 2011년 보유 주식을 매각.
도시바 세라믹스 (후의 쿠어스테크)2007년 - 2014년모회사 도시바로부터 분리. 2014년 미국 CoorsTek에 매각.
윌컴 (후의 Y!mobile)2004년 - 2014년[95]Y!mobile 브랜드 전환 후 소프트뱅크에 흡수 합병. 회사 갱생법 적용 후 소프트뱅크 산하에서 경영 재건 완료.
퀄리캡스 (Qualicaps)모회사 시오노기 제약으로부터 분리.
SBI 모기지 (후의 SBI ARUHI)2014년 - 2022년SBI 홀딩스로부터 취득 후 ARUHI 주식회사로 상호 변경. 2022년 다시 SBI 그룹에 편입.
침니2009년 - 2013년모회사 요네큐로부터 독립. 2013년 이온 관련 회사인 야마야의 자회사로 편입.
츠바키 나카시마노무라 프린시펄 파이낸스로부터 취득.
Walbro Engine Management선 캐피탈 파트너스(Sun Capital Partners)에서 취득.
브로드리프2009년 - 2013년모회사 아이티엑스로부터 독립.
묘스이 비진 팩토리2016년 - 2020년2020년 신메이 홀딩스에 매각.
윙 아크 1st2016년 - 2021년2021년 도쿄 증권 거래소 1부에 상장.
머니 스퀘어 HD2016년 - 2023년2023년 뉴 시너지 투자 사업 유한 책임 조합에 매각.
국제 항업2021년 - 2023년2023년 미라이트 원에 매각.
토키와2019년 - 2024년2024년 일본 콜마 홀딩스에 매각.
리가쿠2021년 - 2024년2024년 도쿄 증권 거래소 프라임 시장에 상장.


4. 2. 글로벌 크레딧 (Global Credit)

칼라일의 글로벌 크레딧 부문은 부실 및 특별 상황, 직접 대출, 에너지 크레딧, 대출 및 구조화된 크레딧, 기회적 크레딧 등 다양한 투자 기회를 추구하는 펀드를 관리한다. 이 부문은 총 53개의 펀드에 자문을 제공하며, 2018년 3월 31일 기준으로 운용 자산(AUM)은 약 340억달러였다.[75]

4. 3. 투자 솔루션 (Investment Solutions)

칼라일 그룹의 투자 솔루션 사업 부문은 자회사인 AlpInvest Partners를 통해 운영된다. AlpInvest Partners는 사모 펀드 및 부동산 펀드 오브 펀드, 공동 투자, 세컨더리 투자 관련 펀드를 관리한다.[75]

AlpInvest Partners는 2000년에 설립되었으며, 2022년 12월 31일 기준으로 약 630억달러의 운용 자산을 보유하고 325개 이상의 사모 펀드 회사와 협력하는 세계 최대 규모의 사모 펀드 투자 관리 회사 중 하나이다.[75][76] 초기에는 네덜란드의 주요 연기금인 ABP와 PFZW의 사모 펀드 투자를 독점적으로 관리했다. 2011년, 칼라일 그룹이 AlpInvest를 인수하면서 기존의 펀드 오브 펀드 및 세컨더리 플랫폼을 통합하여 글로벌 자산 관리 사업을 확장했다. 인수 이후 AlpInvest는 투자 기반을 전 세계 450개 이상의 기관 투자자로 넓혔다.[79]

AlpInvest는 대규모 인수, 중간 시장 인수, 벤처 캐피탈, 성장 자본, 메자닌, 부실 자산, 지속 가능한 에너지 투자를 포함한 광범위한 사모 펀드 투자 기회를 모색한다. 뉴욕, 암스테르담, 런던, 홍콩, 샌프란시스코, 인디애나폴리스, 싱가포르, 도쿄에 사무소를 두고 있으며, 100명 이상의 투자 전문가를 포함하여 175명 이상의 직원이 근무하고 있다 (2020년 기준 180명[77]).[78]

과거 칼라일 그룹은 부동산 펀드 오브 펀드 그룹인 Metropolitan Real Estate를 인수하여 투자자들에게 미국, 유럽, 아시아, 라틴 아메리카 등지의 멀티 매니저 부동산 펀드 및 전략 접근성을 제공했으나, Metropolitan은 2021년 BentallGreenOak에 매각되었다.

5. 정치적 논란 및 사회적 책임

칼라일 그룹은 2001년 9월 11일에 투자자 회의를 열었다. 이 회의 직후, 빈 라덴 가문의 일원인 샤피크 빈 라덴이 회의에 "특별 손님"으로 참석했으며, 칼라일이 관리하는 펀드의 투자자였다는 사실이 보도되면서 논란이 되었다. 빈 라덴 가문은 1995년 칼라일 파트너스 II 펀드에 200만달러를 투자한 것으로 알려졌으나, 이는 초기 투자액일 뿐 전체 투자 규모는 더 컸을 가능성이 제기되었다.[22] 이러한 칼라일 그룹과 빈 라덴 가문의 관계는 마이클 무어 감독의 다큐멘터리 영화 ''화씨 9/11''에서도 주요하게 다루어졌다. 빈 라덴 가문은 9.11 테러 발생 직후인 2001년 10월, 자신들의 이름이 칼라일 그룹과 연관되는 것이 부적절하다는 판단 하에 칼라일 펀드 지분을 모두 정리했다.[23]

''화씨 9/11''에서 마이클 무어는 칼라일 그룹과 관련된 9가지 의혹을 제기했다.[90] 특히 조지 H. W. 부시 전 미국 대통령과 그의 행정부에서 국무장관을 지낸 제임스 베이커가 칼라일 그룹의 고문으로 활동했던 점에 주목했다. 영화는 작가 댄 브라이디의 주장을 인용하며, 칼라일 그룹이 군수업체 유나이티드 디펜스를 소유하고 있었기 때문에 9.11 테러를 통해 이익을 얻었다고 비판했다.[91] 이에 대해 칼라일 그룹 대변인은 2003년 당시 그룹의 방위산업 투자 비중은 7%에 불과하며, 이는 다른 여러 사모 펀드 회사들보다 훨씬 낮은 수준이라고 반박했다.[92] 윌리엄 카렐 감독의 영화 ''부시의 세계''에서도 프랭크 칼루치 당시 칼라일 그룹 회장과의 인터뷰를 통해 9.11 테러 당일 샤피크 빈 라덴이 투자자 회의에 참석했던 상황에 대해 다루었다.

과거 칼라일 그룹은 미 국방장관 출신인 프랭크 칼루치가 회장을 맡았던 시기에 조지 H. W. 부시 전 대통령(2003년 10월 수석 고문직 사임)을 비롯한 여러 국가의 전직 정치인 및 고위 관료들을 자문위원으로 영입하여 정치적 영향력에 대한 비판이 있었다. 그러나 IBM 회장 출신의 루 거스너를 2003년 회장으로 영입한 것을 기점으로[28][29][30], 정치색을 줄이려는 노선을 보이며 현재는 대부분의 전직 정부 관계자들이 퇴임했다.[33] 또한, 과거 활발했던 방위·군수 산업 투자 비중도 현재는 전체 투자 잔액의 1% 수준으로 줄이고, 통신 및 헬스케어 등 다양한 분야로 투자를 확대하고 있다.

2008년에는 서브프라임 모기지 사태의 여파로 칼라일 그룹의 자회사인 칼라일 캐피탈 코퍼레이션(Carlyle Capital Corporation, CCC)이 파산하는 사건이 발생했다. CCC는 주택저당 증권(MBS) 투자를 목적으로 2006년 8월 설립되었으나, 과도한 레버리지(최대 32배) 운용과 금융 시장 불안정으로 인해 2008년 3월 약 166억달러 규모의 채무를 불이행했다.[82] 여러 대출 기관들이 마진 콜을 요구하거나 채무 불이행을 선언했으며,[83] 연준의 긴급 유동성 공급 조치에도 불구하고[84] 상황은 개선되지 않았다.[85] 결국 CCC는 2008년 3월 16일, 건지 섬 법원에 강제 청산 절차를 신청했다.[87] 이 사건으로 인한 칼라일 그룹 본사의 직접적인 재정적 손실은 제한적이었던 것으로 보고되었다.[88] 이후 관련 소송에서 2017년 9월, 법원은 칼라일 그룹에 법적 책임이 없다고 판결했다.[89]

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