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M-Pesa

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목차

1. 개요

M-Pesa는 2007년 케냐에서 사파리콤이 출시한 모바일 기반 결제 서비스로, 은행 계좌가 없는 사람들도 휴대폰을 통해 송금, 결제, 자금 입출금 등을 할 수 있게 해준다. M-Pesa는 케냐에서 시작하여 탄자니아, 아프가니스탄, 남아프리카 공화국, 인도 등 여러 국가로 확장되었으며, 특히 케냐에서는 현금 이체 시장에서 높은 점유율을 차지하며 국가 경제에 큰 영향을 미쳤다. 그러나 높은 수수료, 데이터 프라이버시 침해, 빈곤 감소 효과에 대한 논란 등 비판도 존재한다.

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M-Pesa
개요
M-PESA 로고
M-PESA 로고
종류모바일 뱅킹 서비스
설립2007년
소유주사파리콤
서비스 제공 지역케냐
탄자니아
남아프리카 공화국
아프가니스탄
레소토
콩고 민주 공화국
가나
모잠비크
이집트
에티오피아
웹사이트M-PESA 공식 웹사이트

2. 역사

2007년 4월 케냐의 한 학생이 소프트웨어 개발을 시작하면서 M-Pesa가 시작되었고, 사파리콤은 휴대전화를 이용한 새로운 결제 및 송금 서비스를 시작했다.[70] 사용자는 정규 M-Pesa 중개업체에 계정을 만들어 보증금을 내고, 휴대전화 SMS를 통해 송금할 수 있다. 송금 수신자는 사파리콤 대행 업체에서 돈을 받을 수 있다. 이 서비스는 다른 송금 서비스에 비해 저렴한 요금으로 소액 송금이 가능하도록 설계되었다.[70]

2010년에는 남아프리카 공화국의 보다콤(Vodacom)이 현지 금융 그룹인 네드뱅크와 제휴하여 M-Pesa를 시작했다.[70]

케냐 나이로비의 M-PESA 대리점. 이러한 상점에서 고객은 대부분의 M-PESA 서비스에 액세스할 수 있다.

2. 1. 개발 배경

2005년 10월, 사파리콤(Safaricom)과 보다폰(Vodafone)은 케냐에서 은행 계좌가 없는 선불 모바일 가입자를 대상으로 하는 모바일 기반 결제 서비스인 M-PESA를 시범적으로 출시했다.[5] 이 서비스는 영국 정부의 국제 개발부(Department for International Development)가 신흥 경제국에서 금융 서비스 제공을 심화하기 위해 민간 부문 기업의 혁신적인 프로젝트 참여를 장려하기 위해 설립한 금융 심화 챌린지 펀드(Financial Deepening Challenge Fund) 경쟁에서 보다폰이 자금을 확보한 후 공공/민간 부문 주도로 시작되었다.[6]

시범 운영의 초기 장애물은 대리점의 신뢰를 얻고 현금 인출 및 대리점 교육을 장려하는 것이었다.[7] 그러나 보다폰이 M-PESA를 사용하여 통화 시간을 구매할 수 있는 기능을 도입하자 거래량이 급증했다. M-PESA를 통해 구매한 모든 통화 시간에 대해 5% 할인이 제공되었으며 이는 효과적인 인센티브 역할을 했다. 2006년 3월 1일까지 KSh5,070만 실링이 시스템을 통해 이체되었다. 시범 운영의 성공은 보다폰과 사파리콤이 제품을 본격적으로 출시하기로 결정하는 데 핵심적인 요소였다.

당시 시장 상황을 보면 케냐에서 전통적인 은행 서비스를 이용하는 사람들의 비율이 적었다. 낮은 수준의 은행 수입, 높은 은행 수수료가 발생하고 부과되었으며, 대부분의 서비스는 케냐 시골 지역에서 지리적으로 접근할 수 없었다.[8] 특히 전국적으로 높은 수준의 모바일 보급률이 나타나 모바일 결제가 전통적인 은행 채널의 실행 가능한 대안이 되었다.

2002년, Gamos와 영연방 통신 기구의 연구원들은 영국의 국제 개발부 (DFID)의 자금 지원을 받아 우간다, 보츠와나, 가나에서 사람들이 통화 시간을 돈 이체의 대용으로 사용하고 있다는 것을 문서화했다.[9] 케냐 사람들은 통화 시간을 친척이나 친구에게 이체했고, 그들은 그것을 사용하거나 재판매했다. Gamos 연구원들은 모잠비크의 MCel[10]에 접근했고, 2004년 MCel은 최초의 승인된 통화 시간 신용 교환을 도입했는데, 이는 M-PESA의 전 단계였다.[11]

2. 2. 케냐에서의 시작과 성장

2007년 4월, 케냐의 한 학생이 소프트웨어를 개발하기 시작했고, 이후 사파리콤(Safaricom)이 휴대 전화를 사용한 새로운 결제 및 송금 서비스를 시작했다. 사용자는 정규 M-Pesa 중개업체에 계정을 만든 다음 보증금을 내고 휴대폰 SMS를 이용하여 메시지로 송금할 수 있다. 송금을 받은 쪽은 사파리콤 대행 업체에서 돈을 받을 수 있다.[70]

사파리콤과 보다폰(Vodafone)은 2005년 10월 케냐에서 은행 계좌가 없는 선불 모바일 가입자를 대상으로 하는 모바일 기반 결제 서비스인 M-PESA를 시범적으로 출시했다.[5] 이 서비스는 영국 정부의 국제 개발부(Department for International Development)가 신흥 경제국에서 금융 서비스 제공을 심화하기 위해 민간 부문 기업의 혁신적인 프로젝트 참여를 장려하기 위해 설립한 금융 심화 챌린지 펀드(Financial Deepening Challenge Fund) 경쟁에서 보다폰이 자금을 확보한 후 공공/민간 부문 주도로 시작되었다.[6]

시범 운영의 초기 장애물은 대리점의 신뢰를 얻고 현금 인출 및 대리점 교육을 장려하는 것이었다.[7] 그러나 보다폰이 M-PESA를 사용하여 통화 시간을 구매할 수 있는 기능을 도입하자 거래량이 급증했다. M-PESA를 통해 구매한 모든 통화 시간에 대해 5% 할인이 제공되었으며 이는 효과적인 인센티브 역할을 했다. 2006년 3월 1일까지 KSh5,070만 실링이 시스템을 통해 이체되었다. 시범 운영의 성공은 보다폰과 사파리콤이 제품을 본격적으로 출시하기로 결정하는 데 핵심적인 요소였다. 시범 운영을 통해 얻은 학습은 서비스에 대한 시장의 필요성을 확인하는 데 도움이 되었으며, 주로 Faulu 고객을 위한 대출 상환 및 지급을 촉진하는 데 중점을 두었지만 통화 시간 구매 및 국내 송금과 같은 기능도 테스트했다. 2007년 3월에 M-Pesa는 정식으로 상업 출시되었다.

당시 시장 상황을 간략하게 살펴보면, 케냐에서 전통적인 은행 서비스를 이용하는 사람들의 비율이 적었다. 낮은 수준의 은행 수입, 높은 은행 수수료, 케냐 시골 지역에서의 지리적 접근성 부족 등이 그 원인이었다.[8] 특히 전국적으로 높은 수준의 모바일 보급률이 나타나 모바일 결제가 전통적인 은행 채널의 실행 가능한 대안이 되었다. 2005년 CBS의 조사에 따르면 당시 케냐에는 비공식 부문에 5,970,600명 이상이 고용되어 있었으며, 이는 전체 고용의 98%를 차지했다.

2002년, Gamos와 영연방 통신 기구의 연구원들은 영국의 국제 개발부(DFID)의 자금 지원을 받아 우간다, 보츠와나, 가나에서 사람들이 통화 시간을 돈 이체의 대용으로 사용하고 있다는 것을 문서화했다.[9] 케냐 사람들은 통화 시간을 친척이나 친구에게 이체했고, 그들은 그것을 사용하거나 재판매했다. Gamos 연구원들은 모잠비크의 MCel[10]에 접근했고, 2004년 MCel은 최초의 승인된 통화 시간 신용 교환을 도입했는데, 이는 M-PESA의 전단계였다.[11] 이 아이디어는 아프리카 위원회[12]에서 논의되었고 DFID는 연구원들을 보다폰에 소개했는데, 보다폰은 마이크로파이낸싱 및 모바일 폰을 이용한 백오피스 뱅킹 지원에 대해 논의하고 있었다. S. 배첼러(Gamos)와 N. 휴즈(보다폰 CSR)는 케냐에서 돈 이체 시스템을 어떻게 만들 수 있는지 논의했다. DFID는 보다폰에 대한 보조금의 범위를 수정했고, 2005년에 시범 운영이 시작되었다. 사파리콤은 M-PESA로 알려진 새로운 모바일 결제 및 송금 서비스를 출시했다.[13]

제품 개발의 초기 작업은 Sagentia라는 제품 및 기술 개발 회사에 맡겨졌다.[14] 개발 및 2차 지원 책임은 2009년 9월 IBM으로 이전되었으며, 대부분의 Sagentia 원래 팀이 이전되었다.[15] 새로운 기술 스택으로의 3년간의 마이그레이션 프로젝트를 거쳐 2017년 2월 26일 현재 IBM의 책임은 모든 시장에서 화웨이로 이전되었다.[16]

케냐 커피숍의 M-PESA 결제 등록


M-PESA는 2007년 3월, 보다폰이 기술적으로 소수 주주(40%)로 참여한 케냐의 이동 통신 사업자 사파리콤에 의해 처음 출시되었다.[32] M-PESA는 현금 이체 시장에서 빠르게 상당한 점유율을 확보했으며, 2011년 12월까지 케냐에서만 1,700만 명의 가입자를 확보했다.[1]

이 서비스의 성장은 기존 은행 기관들이 이 새로운 사업에 주목하게 만들었다. 2008년 12월, 한 무리의 은행들이 M-PESA의 성장을 늦추기 위해 케냐 재무부 장관에게 M-PESA 감사를 로비한 것으로 알려졌다. 그러나 감사를 통해 이 서비스가 견고하다는 것이 밝혀지면서 이 계략은 실패했다.[33] 당시 은행법은 M-PESA와 같은 비은행 기관이 제공하는 상품을 규제할 근거를 제공하지 않았다. 2014년 11월 기준으로, 2014년 11개월 동안의 M-PESA 거래액은 KSh 2조 1천억으로, 2013년 대비 28% 증가했으며, 이는 케냐 국가 GDP의 거의 절반에 달했다.

2014년 11월 19일, 사파리콤은 M-Pesa 사용자를 위한 안드로이드 앱인 ''사파리콤 M-Ledger''를 출시했다.[34] 이 애플리케이션은 iOS 기기에서도 지원되며, M-PESA 사용자에게 모든 거래 내역을 보여준다. M-kopa와 Sportpesa와 같은 다른 많은 회사들의 비즈니스 모델이 케냐의 M-PESA 시스템에 의존하고 있다.[35]

2018년 2월 23일, 구글 플레이 스토어가 케냐의 M-PESA 서비스를 통해 앱 결제를 시작했다는 보도가 있었다.[36] 2019년 1월 8일, 사파리콤은 M-PESA 오버드래프트 시설인 ''Fuliza''를 출시했다.[37]

2. 3. 기술 개발

사파리콤과 보다폰은 2005년 10월 케냐에서 M-PESA 시범 서비스를 시작했다.[5] 이 서비스는 영국 국제 개발부의 지원을 받아 시작되었는데, 이는 민간 기업이 신흥 경제국의 금융 서비스 접근성을 높이는 프로젝트를 지원하기 위한 것이었다.[6]

초기에는 대리점의 신뢰를 얻고 현금 인출을 장려하는 데 어려움이 있었다.[7] 그러나 보다폰이 M-PESA를 통해 통화 시간을 구매할 수 있게 하고, 구매 시 5% 할인을 제공하면서 거래량이 크게 증가했다. 2006년 3월 1일까지 50700000KRW이 시스템을 통해 이체되었다. 시범 운영의 성공으로 보다폰과 사파리콤은 2007년 3월에 M-PESA를 정식 출시했다.

당시 케냐는 은행 서비스 이용률이 낮았다. 낮은 수입, 높은 수수료, 서비스 접근성 부족 등이 문제였다.[8] 반면, 높은 모바일 보급률은 모바일 결제가 좋은 대안이 될 수 있음을 보여주었다.

2002년, Gamos와 영연방 통신 기구 연구원들은 우간다, 보츠와나, 가나에서 사람들이 통화 시간을 돈처럼 사용하고 있다는 것을 발견했다.[9] 케냐 사람들도 통화 시간을 가족이나 친구에게 보내고, 받는 사람은 이를 사용하거나 재판매했다. 이러한 현상을 바탕으로, 보다폰은 케냐에서 송금 시스템을 만들고자 했다. 2005년, 사파리콤은 M-PESA라는 모바일 결제 및 송금 서비스를 출시했다.[13]

초기 제품 개발은 Sagentia라는 회사가 담당했다.[14] 2009년 9월, 개발 및 지원 책임이 IBM으로 이전되었고, 2017년 2월 26일에는 화웨이로 다시 이전되었다.[15][16]

M-PESA는 케냐 규제 기관과 협력하고, 영국의 금융 행위 규제청 및 지불 카드 산업 등 국제 규제 기관과도 협력하여 고객 정보를 보호하고 국제 표준을 준수하고자 했다.[61]

케냐 정부는 M-PESA가 고객알기제도(KYC) 요구 사항을 충족하는 데 필요한 국가 신분증을 발급한다.[63] M-PESA는 규제 기관의 우려에도 불구하고 "특별" 면허를 받았다.

3. 서비스

2007년 4월, 케냐의 한 학생이 소프트웨어를 개발하기 시작했고, 이후 사파리콤은 휴대전화를 사용한 새로운 결제 및 송금 서비스인 M-Pesa를 시작했다. 사용자는 정규 M-Pesa 중개업체에 계정을 만든 다음 보증금을 내고 휴대폰 SMS를 이용하여 메시지로 송금할 수 있다. 송금을 받은 쪽은 사파리콤 대행 업체에서 돈을 받을 수 있다.

2010년에는 남아프리카공화국의 보다콤이 모바일 머니 M-Pesa를 시작하였다고 밝혔다. 현재 로컬 금융 그룹인 네드뱅크와 제휴해 사업을 진행하고 있다.

M-PESA는 은행과 같은 예금 수취 기관으로 분류되지 않는 이동통신망 사업자(MNO)인 사파리콤과 보다콤에서 운영한다. M-PESA 고객은 통신 판매점 및 은행 대리인 역할을 하는 소매점을 포함하는 에이전트 네트워크에서 통화를 입금 및 출금할 수 있다. 이 서비스를 통해 사용자는 다음을 수행할 수 있다.


  • 현지 통화 입금 및 출금
  • 다른 사용자에게 통화 이체
  • 청구서 지불
  • 통화 시간 구매
  • 가상 계정에 통화 저축(''Mshwari'', "차분함"을 뜻하는 스와힐리어)[17][18]
  • 케냐와 같은 일부 시장에서 서비스와 은행 계좌 간의 통화 이체[19]
  • 현금이 부족할 때 거래를 완료하기 위해 돈을 빌릴 수 있음(''Fuliza'', "충만함"을 뜻하는 스와힐리어)[20]


케냐 은행과의 파트너십을 통해 이자율이 적용되는 계좌, 대출 및 보험과 같은 확장된 은행 서비스를 제공한다.[21]

3. 1. 사용자 인터페이스

사파리콤의 M-PESA 서비스 화면, 노키아 피처폰


M-PESA의 사용자 인터페이스 기술은 기본 플랫폼은 동일하지만 케냐의 사파리콤과 탄자니아의 보다콤 간에 다르다. 사파리콤은 서비스에 접근하기 위해 핸드셋 메뉴를 제공하는 SIM 애플리케이션 툴킷을 사용하는 반면, 보다콤은 주로 사용자에게 메뉴를 제공하기 위해 비구조적 보충 서비스 데이터를 사용하지만 STK도 지원한다.[22]

4. 비용 및 통계

거래 수수료는 이체되는 금액과 수취인이 서비스 등록 사용자인지 여부에 따라 달라진다. 실제 비용은 주어진 거래 규모 범위에 대해 고정된 금액이다. 예를 들어, 사파리콤은 등록되지 않은 사용자에게 10KSh에서 500KSh 사이의 거래에 대해 최대 66KSh을 부과한다.[23] 등록 사용자의 경우 동일한 금액에 대해 수수료는 27KSh이다.[23] 50001KSh에서 70000KSh의 최고 이체 구간에서 등록된 사용자에게 이체하는 수수료는 110KSh이다.[23] 시스템에 등록되지 않은 사용자에게 이체할 수 있는 최대 금액은 35000KSh이며, 수수료는 275KSh이다.[23] 현금 인출 수수료도 부과된다. 50KSh에서 100KSh 인출 시 10KSh의 수수료가 부과되며, 50001KSh에서 70000KSh 인출 시 최대 330KSh가 부과된다.[24]

2015년에 발표된 기사에서 안자 벵겔스토르프는 케냐 중앙 은행을 인용하여 2014 회계 연도에 10억스위스 프랑이 이동했으며, 수익은 2.68억스위스 프랑라고 밝혔다.[26] 2016년 M-PESA는 하루에 을 이동했으며, 수익은 이었다.[27] 2017년에는 사파리콤 자체 연례 보고서에 따르면 이 이동했으며, 수익은 이었다.[27][28]

M-PESA는 2008년 보다콤에 의해 탄자니아에서 출시되었지만, 처음에는 고객 유치 능력이 기대에 미치지 못했다. 2010년, 국제 금융 공사는 이러한 문제점들을 더 깊이 탐구하고, 보다콤이 시장 점유율을 높이기 위해 실행한 전략적 변화를 분석한 보고서를 발표했다.[38] 2013년 5월 기준으로, 탄자니아의 M-PESA는 5백만 명의 가입자를 보유하고 있었다.[39]

5. 빈곤 감소 효과 논란

금융 부문 심화 케냐와 빌 & 멜린다 게이츠 재단의 지원을 받아 매사추세츠 공과대학교의 타브니트 수리와 조지타운 대학교의 윌리엄 잭은 M-PESA의 이점을 칭찬하는 일련의 논문을 발표했다. 특히, 2016년 사이언스에 발표된 그들의 논문은 국제 개발 커뮤니티에 큰 영향을 미쳤다. 이 논문에서 가장 많이 인용된 결과는 "M-PESA에 대한 접근성이 1인당 소비 수준을 증가시켰고, 케냐 가구의 2%에 해당하는 194,000가구를 빈곤에서 벗어나게 했다"는 것이다.[29] 금융 기술의 개발 잠재력에 초점을 맞춘 글로벌 개발 기관들은 M-PESA를 주요 성공 사례로 언급하며 빈곤 감소 주장을 인용하고 수리와 잭의 2016년 대표 논문을 자주 언급한다. 유엔은 "개발을 위한 자금 조달" 보고서에서 "금융의 디지털화는 더 큰 금융 포용과 지속 가능한 개발 목표(2030 Agenda for Sustainable Development) 및 사회 개발 목표의 이행을 위한 새로운 가능성을 제공한다. 케냐에서는 모바일 머니의 확대로 인해 국가 가구의 2%가 빈곤선 위로 올라섰다."라고 기술했다.[30]

그러나 M-PESA가 빈곤 감소에 기여한다는 이러한 연구 결과는 2019년 논문에서 반박되었다. 해당 논문에서는 "수리와 잭의 연구에는 심각한 오류, 누락, 논리적 불일치, 결함 있는 방법론이 너무 많아서 그들이 실제로 아프리카(및 기타 지역)에서 핀테크 산업이 빈곤 감소 및 지속 가능한 개발을 촉진하는 데 미치는 영향에 대한 본질적으로 잘못된 이야기를 촉진하는 데 기여했다고 말하는 것이 옳다"고 주장했다.[31]

6. 서비스 지역

M-Pesa는 2007년 케냐에서 처음 서비스를 시작한 이후, 아프리카 대륙을 중심으로 여러 국가로 서비스를 확장했다.

2010년에는 남아프리카 공화국에서 네드뱅크와 제휴하여 서비스를 시작했으나[42], 은행 계좌 보유율이 높아 성장이 더뎠다.[48] 2011년 11월에는 인도에서 ICICI 은행과의 협력을 통해 서비스를 출시했지만,[49] 2019년 7월 15일 규제 문제와 사업 부진으로 인해 중단되었다.[56]

2014년 3월 루마니아로 서비스를 확장했지만, 2017년 12월에 종료했다.[58][59] 2015년 5월에는 알바니아에서 서비스를 시작했으나, 2017년 7월 14일에 종료했다.[60] 2013년에는 모잠비크, 레소토, 이집트로 서비스를 확장했다.

M-Pesa의 서비스 국가는 다음과 같다.

국가출시일종료일비고
케냐2007년 3월사파리콤
탄자니아2008년보다콤
아프가니스탄2008년로샨
남아프리카 공화국2010년 9월네드뱅크
인도2011년 11월2019년 7월 15일ICICI 은행
이집트2013년 7월
모잠비크2013년 5월
레소토2013년 6월
루마니아2014년 3월2017년 12월
알바니아2015년 5월2017년 7월 14일


6. 1. 케냐



보다폰이 기술적으로 소수 주주(40%)로 참여한 케냐의 이동 통신 사업자 사파리콤은 2007년 3월 M-PESA를 처음 출시했다.[32] M-PESA는 현금 이체 시장에서 빠르게 상당한 점유율을 확보했으며, 2011년 12월까지 케냐에서만 1,700만 명의 가입자를 확보했다.[1]

이 서비스의 성장은 기존 은행 기관들이 이 새로운 사업에 주목하게 만들었다. 2008년 12월, 한 무리의 은행들이 케냐 재무부 장관에게 M-PESA 감사를 로비하여 M-PESA의 성장을 늦추려 시도했으나, 감사를 통해 서비스가 견고하다는 것이 밝혀지면서 실패했다.[33] 당시 은행법은 M-PESA와 같은 비은행 기관이 제공하는 상품을 규제할 근거를 제공하지 않았다. 2014년 11월 기준으로, 2014년 11개월 동안의 M-PESA 거래액은 2.1조케냐 실링으로, 2013년 대비 28% 증가했으며, 국가 GDP의 거의 절반에 달했다.

2014년 11월 19일, 사파리콤은 M-Pesa 사용자를 위한 안드로이드 앱인 ''사파리콤 M-Ledger''를 출시했다.[34] 이 앱은 M-PESA 사용자에게 모든 거래 내역을 보여준다. 현재는 iOS 기기에서도 지원된다. M-kopa와 Sportpesa와 같은 다른 많은 회사들의 비즈니스 모델이 케냐의 M-PESA 시스템에 의존하고 있다.[35]

2018년 2월 23일, 구글 플레이 스토어가 케냐의 M-PESA 서비스를 통해 앱 결제를 시작했다는 보도가 있었다.[36] 2019년 1월 8일, 사파리콤은 M-PESA 오버드래프트 시설인 ''Fuliza''를 출시했다.[37]

사파리콤과 보다폰은 2005년 10월 케냐에서 은행 계좌가 없는 선불 모바일 가입자를 대상으로 하는 모바일 기반 결제 서비스인 M-PESA를 시범적으로 출시했다.[5] 이 서비스는 영국 정부의 국제 개발부가 신흥 경제국에서 금융 서비스 제공을 심화하기 위해 민간 부문 기업의 혁신적인 프로젝트 참여를 장려하기 위해 설립한 금융 심화 챌린지 펀드 경쟁에서 보다폰이 자금을 확보한 후 공공/민간 부문 주도로 시작되었다.[6]

시범 운영의 초기 장애물은 대리점의 신뢰를 얻고 현금 인출 및 대리점 교육을 장려하는 것이었다.[7] 그러나 보다폰이 M-PESA를 사용하여 통화 시간을 구매할 수 있는 기능을 도입하자 거래량이 급증했다. M-PESA를 통해 구매한 모든 통화 시간에 대해 5% 할인이 제공되었으며 이는 효과적인 인센티브 역할을 했다. 2006년 3월 1일까지 50700000KES이 시스템을 통해 이체되었다. 시범 운영의 성공은 보다폰과 사파리콤이 제품을 본격적으로 출시하기로 결정하는 데 핵심적인 요소였다. 시범 운영을 통해 얻은 학습은 서비스에 대한 시장의 필요성을 확인하는 데 도움이 되었으며, 주로 Faulu 고객을 위한 대출 상환 및 지급을 촉진하는 데 중점을 두었지만 통화 시간 구매 및 국내 송금과 같은 기능도 테스트했다.

당시 시장 상황을 살펴보면 케냐에서 전통적인 은행 서비스를 이용하는 사람들의 비율이 적었다. 낮은 수준의 은행 수입, 높은 은행 수수료, 그리고 대부분의 서비스가 케냐 시골 지역에서 지리적으로 접근하기 어려웠다는 점이 문제였다.[8] 특히 전국적으로 높은 수준의 모바일 보급률이 나타나 모바일 결제가 전통적인 은행 채널의 실행 가능한 대안이 되었다. 2005년 CBS의 조사에 따르면 당시 케냐에는 비공식 부문에 5,970,600명 이상이 고용되어 있었으며, 이 비공식 부문은 전체 고용의 98%를 차지했다.

2002년, Gamos와 영연방 통신 기구의 연구원들은 영국의 국제 개발부 (DFID)의 자금 지원을 받아 우간다, 보츠와나, 가나에서 사람들이 통화 시간을 돈 이체의 대용으로 사용하고 있다는 것을 문서화했다.[9] 케냐 사람들은 통화 시간을 친척이나 친구에게 이체했고, 그들은 그것을 사용하거나 재판매했다. Gamos 연구원들은 모잠비크의 MCel[10]에 접근했고, 2004년 MCel은 최초의 승인된 통화 시간 신용 교환을 도입했는데, 이는 M-PESA의 전단계였다.[11] 이 아이디어는 아프리카 위원회[12]에서 논의되었고 DFID는 연구원들을 보다폰에 소개했는데, 보다폰은 마이크로파이낸싱 및 모바일 폰을 이용한 백오피스 뱅킹 지원에 대해 논의하고 있었다. S. 배첼러(Gamos)와 N. 휴즈(보다폰 CSR)는 케냐에서 돈 이체 시스템을 어떻게 만들 수 있는지 논의했다. DFID는 보다폰에 대한 보조금의 범위를 수정했고, 2005년에 시범 운영이 시작되었다. 사파리콤은 M-PESA로 알려진 새로운 모바일 결제 및 송금 서비스를 출시했다.[13]

제품 개발의 초기 작업은 Sagentia라는 제품 및 기술 개발 회사에 맡겨졌다.[14] 개발 및 2차 지원 책임은 2009년 9월 IBM으로 이전되었으며, 대부분의 Sagentia 원래 팀이 이전되었다.[15] 새로운 기술 스택으로의 3년간의 마이그레이션 프로젝트를 거쳐 2017년 2월 26일 현재 IBM의 책임은 모든 시장에서 화웨이로 이전되었다.[16]

6. 2. 탄자니아



M-PESA는 2008년 보다콤에 의해 탄자니아에서 출시되었지만, 초기에는 고객 유치 능력이 기대에 미치지 못했다.[38] 2010년, 국제 금융 공사는 이러한 문제점들을 더 깊이 탐구하고, 보다콤이 시장 점유율을 높이기 위해 실행한 전략적 변화를 분석한 보고서를 발표했다.[38] 2013년 5월 기준으로, 탄자니아의 M-PESA는 5백만 명의 가입자를 보유하고 있었다.[39]

6. 3. 아프가니스탄

로샨과의 제휴를 통해 보다폰은 2008년 아프가니스탄에서 M-Pesa 서비스를 시작했다.[40] 초기에는 탈레반의 수입에 대항하기 위해 경찰관 급여 지급에 주로 사용되었다. M-Pesa 도입 이전 아프가니스탄 국가 경찰 인력의 10%는 '유령 경찰관'이었으며, 그들의 급여는 다른 사람에게 돌아갔다. M-Pesa 도입 후, 많은 경찰관은 급여가 크게 인상된 것으로 오해했는데, 이는 이전 시스템의 부패가 심각하여 실제 급여를 알지 못했기 때문이었다.[41] 이 서비스는 상인 결제, 개인 간 송금, 대출 지급 및 상환 등으로 확장되며 성공을 거두었다.[41]

6. 4. 남아프리카 공화국

2010년 남아프리카공화국의 보다콤은 모바일 머니 M-Pesa를 시작한다고 밝혔으며, 현재 현지 금융 그룹인 네드뱅크와 제휴하여 사업을 진행하고 있다.[42] 같은 해 9월, 보다콤과 네드뱅크는 남아프리카 공화국에서 해당 서비스의 출시를 발표했다. 당시 남아프리카 공화국에는 1,300만 명 이상의 "경제 활동 인구"가 은행 계좌를 가지고 있지 않은 것으로 추정되었다.[42] 그러나 M-PESA는 보다콤이 향후 3년 동안 1,000만 명의 가입자를 확보할 것이라고 예상했던 것과 비교하여 남아프리카 시장에서 더딘 성장세를 보였다. 2011년 5월까지 약 10만 명의 고객을 확보하는 데 그쳤다.[43]

M-PESA의 예상 실적과 실제 실적 간의 격차는 케냐와 남아프리카 시장의 차이, 특히 각 국가에서 M-PESA가 출시되었을 당시의 은행 규정 차이에서 기인하는 부분이 있다.[44] 남아프리카 투자 웹사이트인 MoneyWeb에 따르면, 고객 등록 및 판매점 확보에 대한 엄격한 규제 환경이 회사의 어려움을 가중시켰으며, 현지 규정이 아프리카의 다른 국가들에 비해 더 엄격했다.[45] 또한 교육 부족과 제품 이해 부족도 제품 초기 출시 노력을 방해했다. 2011년 6월, 보다콤과 네드뱅크는 M-PESA의 재 포지셔닝 캠페인을 시작하여, 처음 목표했던 고객보다 더 높은 생활 수준 지수(LSM)[46]를 가진 잠재 고객을 대상으로 마케팅 전략을 수정했다.[47]

이러한 노력에도 불구하고, 2015년 3월 현재 M-PESA는 여전히 고객 기반 확대에 어려움을 겪고 있었다. 남아프리카 공화국에서의 가입자는 약 100만 명 수준으로, 탄자니아와 케냐에 비해 저조한 실적을 보였다. 이는 남아프리카 공화국이 성숙도와 기술 혁신 측면에서 전 세계적으로 금융 기관보다 앞서 있다는 점을 감안하면 놀라운 일이다. Genesis Analytics에 따르면, 남아프리카 국민의 70%가 "은행 계좌를 가지고" 있으며, 이는 최소 하나의 은행 계좌를 기존 금융 기관에 가지고 있다는 의미이며, 이들은 M-PESA 서비스와 직접 경쟁하는 자체 은행 상품을 보유하고 있기 때문이다.[48]

6. 5. 인도

인도[49]에서 M-Pesa는 ICICI 은행과의 긴밀한 협력 관계를 통해 2011년 11월에 출시되었다.[50] 이 은행을 위한 개발은 2008년 초부터 시작되었다. 보다폰 인디아는 ICICI와 ICICI 은행 모두와 제휴를 맺었고,[51] ICICI는 2013년 4월 18일에 M-Pesa를 출시했다.[52] 보다폰은 이 서비스를 인도 전역에 출시할 계획이었다.[53] 사용자는 이 서비스에 등록해야 했으며, 등록은 무료였고, 송금 서비스에 대한 M-Pesa 거래당 요금이 부과되었으며, DTH 및 선불 충전은 M-Pesa를 통해 무료로 할 수 있었다.[54][55]

M-Pesa는 규제 제한과 해당 분야의 스트레스로 인해 2019년 7월 15일부터 중단되었으며,[56] 보다폰은 2019년 10월 1일에 PPI 라이선스를 반납했다.[57]

6. 6. 유럽

2014년 3월, M-PESA는 루마니아로 확장했으며, 그곳의 많은 사람들이 휴대폰을 가지고 있지만 전통적인 은행 계좌는 없으므로 동유럽의 다른 지역으로 계속 확장할 수 있다고 언급했다. 그러나 2014년 5월 현재 이 서비스가 서유럽으로 곧 확장될 가능성은 낮다고 여겨졌다.[58] 2017년 12월, 보다폰(Vodafone)은 루마니아에서 M-PESA 제품을 종료했다.[59]

2015년 5월, M-PESA는 알바니아에서도 출시되었다. 2017년 7월 14일에 종료되었다.[60]

6. 7. 기타 지역

2013년 5월, 6월, 7월에 각각 모잠비크, 레소토, 이집트로 확장되었다. M-Pesa가 현재 운영되는 국가의 전체 목록은 M-Pesa 웹사이트에서 확인할 수 있다.[1]

7. 규제 및 KYC

M-PESA는 케냐 규제 기관과 협력하여 개발 과정을 최신 상태로 유지하고자 했다. 또한 M-PESA는 고객 정보를 보호하고 국제적으로 인정된 모범 사례를 준수하기 위해 영국의 금융 행위 규제청(FCA) 및 지불 카드 산업과 같은 국제 규제 기관과도 접촉했다.[61]

고객알기제도(KYC)는 잠재 고객과 은행에 고객의 신분증을 수집하고 은행에서 해당 문서를 확인해야 하는 의무를 부과한다.[62] 케냐 정부는 M-PESA가 KYC 요구 사항을 충족하기 위해 비즈니스 프로세스에 활용한 국가 신분증을 발급한다.[63]

M-PESA는 지점 없는 은행 업무가 현재의 금융 불안정 상태를 더욱 악화시킬 수 있다는 규제 기관의 우려에도 불구하고 규제 기관으로부터 "특별" 면허를 받았다.

8. 제3자 통합

사파리콤은 개발 파트너를 위한 다양한 통합 기능을 제공하기 위해 'M-PESA G2'라고 불리는 새로운 M-PESA 플랫폼을 출시했다.[1]

고객 대 기업 (Client-to-business) 및 기업 대 고객 (business-to-client) 지급은 API를 통해 사용할 수 있는 기능 중 일부이다.[1]

9. 비판

M-PESA는 거의 독점적인 서비스 제공으로 인해 가난한 사용자에게 높은 비용을 부과한다는 비판을 받아왔다. 또한, 케냐는 데이터 보호법이 없어 사파리콤이 가입자의 민감한 데이터를 비교적 자유롭게 사용할 수 있다는 문제점이 있었다. 2019년에는 사파리콤이 약 1,150만 명의 가입자 데이터 프라이버시 침해 혐의로 소송을 당하기도 했다.[69]

9. 1. 높은 수수료

M-PESA는 거의 독점적인 서비스 제공으로 인해 가난한 사용자에게 높은 비용을 부과한다는 비판을 받아왔다. 빌 & 멜린다 게이츠 재단은 2013년에 경쟁 부족이 모바일 머니 서비스 고객의 가격을 인상시킬 수 있으며, 케냐의 M-PESA를 부정적인 예로 사용한다고 경고했다. 재단에 따르면, 1.5달러 송금은 당시 0.3달러의 비용이 들었지만, 같은 제공업체는 경쟁이 더 치열한 인접국 탄자니아에서는 이 비용의 10분의 1만 청구했다.[64]

미국 국제 개발처(USAID)가 후원한 연구에 따르면, 시력이 좋지 않은 가난하고 교육받지 못한 고객이 M-PESA 내에서 불공정한 행위의 표적이 되었다. 그들은 값비싼 벨소리 구독과 이와 유사한 불필요한 서비스를 강요받았고, 가격이 불투명하여 M-PESA 예금이 왜 그렇게 빨리 고갈되는지 이해하지 못했다. 만약 이해했더라도, 그들은 종종 도움 없이는 해당 서비스에서 구독을 해지할 수 없었다. 저자들은 M-PESA로부터 혜택을 받는 것은 케냐의 소외된 사람들이 아니라 주로 사파리콤이라고 결론지었다.[65]

2016년 FSD 케냐(Financial Sector Deepening Trust Kenya) 10주년을 기념하여 FSD 케냐가 의뢰한 연구에서 개발 경제학자 앨런 깁슨(Alan Gibson)도 이와 유사한 결론에 도달했다.[66] 그는 M-PESA로 인해 기업에 대한 신용이 개선되지 않았고, 농업 부문에 대한 신용은 오히려 감소했다고 썼다. 그는 매우 우호적인 조사에서 M-PESA의 확대로 금융 부문이 막대한 이익을 얻은 반면, 국민의 생활 조건은 눈에 띄게 개선되지 않았다고 결론지었다.

밀포드 베이트먼(Milford Bateman) 등은 M-PESA의 확장이 케냐의 경제 개발을 저해했다고 결론지었다. 그들은 수리(Suri)와 잭(Jack)의 논문에서 심각한 약점을 진단했는데, 이 논문은 M-PESA가 여성 고객이 자급자족 농업에서 소규모 기업 또는 소규모 무역 활동으로 이동할 수 있게 하여 빈곤에 긍정적인 영향을 미쳤다고 주장했다. 주장되는 약점에는 분석에서 사업 실패 및 경쟁자 구축을 통합하지 못한 점이 있다. 베이트먼 등은 M-Pesa를 소규모 결제에 세금을 부과하여 막대한 이익을 창출하는 추출 활동이라고 부르며, 현금을 사용하면 무료일 것이라고 지적했다. 이러한 이익의 상당 부분이 사파리콤의 외국인 주주에게 해외로 송금되면서, 지역 지출 능력과 수요가 감소하고, 이와 함께 지역 기업의 개발 잠재력도 감소한다.[67][68]

9. 2. 데이터 프라이버시 침해

M-PESA 서비스는 독점적인 지위로 인해 가난한 사용자에게 높은 비용을 부과한다는 비판을 받아왔다. 빌 & 멜린다 게이츠 재단은 2013년에 경쟁 부족이 모바일 머니 서비스 가격을 높일 수 있다고 경고하며, 케냐의 M-PESA를 부정적인 예로 들었다. 재단에 따르면, 1.50달러 송금 비용이 당시 0.30달러였지만, 경쟁이 더 치열한 탄자니아에서는 이 비용의 10분의 1만 청구되었다.[64]

미국 국제 개발처(USAID)가 후원한 연구에서는 시력이 좋지 않고 교육 수준이 낮은 고객들이 M-PESA 내에서 불공정한 행위의 표적이 된다고 밝혔다. 이들은 비싼 벨소리 구독 등 불필요한 서비스를 강요받았고, 가격이 불투명하여 M-PESA 예금이 빨리 고갈되는 이유를 이해하지 못했다. 이해하더라도, 도움 없이는 서비스 구독을 해지하기 어려웠다. 연구자들은 M-PESA로부터 혜택을 받는 것은 케냐의 소외된 사람들이 아니라 주로 사파리콤이라고 결론지었다.[65]

2016년 FSD 케냐 10주년 기념 연구에서도 개발 경제학자 앨런 깁슨은 M-PESA가 기업 신용을 개선시키지 못했고, 농업 부문 신용은 오히려 감소했다고 밝혔다. 그는 M-PESA 확대로 금융 부문은 큰 이익을 얻었지만, 국민 생활 조건은 눈에 띄게 개선되지 않았다고 결론지었다.[66]

밀포드 베이트먼 등은 M-PESA 확장이 케냐 경제 개발을 저해했다고 주장한다. 이들은 M-PESA가 여성 고객의 자급자족 농업에서 소규모 기업 활동으로의 이동을 도와 빈곤에 긍정적인 영향을 미쳤다는 수리와 잭의 논문에 심각한 약점이 있다고 지적했다. 사업 실패와 경쟁자 구축을 고려하지 않았다는 점을 약점으로 들었다. 베이트먼 등은 M-Pesa를 소규모 결제에 세금을 부과하여 막대한 이익을 창출하는 활동으로 규정하며, 현금 사용 시에는 무료일 것이라고 주장한다. 이러한 이익의 상당 부분이 사파리콤의 외국인 주주에게 송금되면서 지역 지출 능력과 수요가 감소하고, 지역 기업의 개발 잠재력도 감소한다고 한다.[67][68]

케냐는 데이터 보호법이 없어 사파리콤이 가입자의 민감한 데이터를 비교적 자유롭게 사용할 수 있었다. 2019년, 사파리콤은 스포츠 베팅에 사파리콤 번호를 사용한 약 1,150만 명의 가입자 데이터 프라이버시 침해 혐의로 소송을 당했다. 해당 데이터는 암시장에서 거래된 것으로 알려졌다.[69]

9. 3. 경제 개발 저해 논란

M-PESA는 가난한 사용자에게 높은 비용을 부과한다는 비판을 받아왔다. 빌 & 멜린다 게이츠 재단은 2013년에 경쟁 부족이 모바일 머니 서비스 가격을 인상시킬 수 있다고 경고하며, 케냐의 M-PESA를 부정적인 예로 들었다. 재단에 따르면, 1.50달러 송금 비용은 당시 0.30달러였지만, 경쟁이 더 치열한 탄자니아에서는 이 비용의 10분의 1만 청구했다.[64]

미국 국제 개발처(USAID)가 후원한 연구에서는 시력이 좋지 않고 교육 수준이 낮은 가난한 고객들이 M-PESA 내에서 불공정한 행위의 표적이 되었다고 밝혔다. 이들은 값비싼 벨소리 구독 등 불필요한 서비스를 강요받았고, 가격이 불투명하여 M-PESA 예금이 왜 빨리 고갈되는지 이해하지 못했다. 또한, 이들은 종종 도움 없이는 해당 서비스에서 구독을 해지할 수 없었다. 연구자들은 M-PESA로부터 혜택을 받는 것은 케냐의 소외된 사람들이 아니라 주로 사파리콤이라고 결론지었다.[65]

2016년 FSD 케냐 10주년을 기념하여 FSD 케냐가 의뢰한 연구에서 개발 경제학자 앨런 깁슨(Alan Gibson)도 비슷한 결론을 내렸다.[66] 그는 M-PESA로 인해 기업 신용이 개선되지 않았고, 농업 부문 신용은 오히려 감소했다고 썼다. 그는 M-PESA 확대로 금융 부문이 막대한 이익을 얻은 반면, 국민 생활 조건은 눈에 띄게 개선되지 않았다고 결론지었다.

밀포드 베이트먼(Milford Bateman) 등은 M-PESA 확장이 케냐의 경제 개발을 저해했다고 주장한다. 이들은 수리(Suri)와 잭(Jack)의 논문에서 M-PESA가 여성 고객의 빈곤에 긍정적인 영향을 미쳤다고 주장했지만, 분석에서 사업 실패 및 경쟁자 구축을 고려하지 않은 점 등 심각한 약점이 있다고 지적했다. 베이트먼 등은 M-Pesa를 소규모 결제에 세금을 부과하여 막대한 이익을 창출하는 착취 활동이라고 비판하며, 현금을 사용하면 무료일 것이라고 주장했다. 이러한 이익의 상당 부분이 사파리콤의 외국인 주주에게 해외로 송금되면서, 지역 지출 능력과 수요가 감소하고, 지역 기업의 개발 잠재력도 감소한다고 주장한다.[67][68]

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