소매업 종말

1. 개요

소매업 종말은 1990년대부터 시작된 현상으로, 온라인 쇼핑의 성장, 과도한 쇼핑몰 출점, 소비 트렌드 변화, 중산층 붕괴, 그리고 코로나19 팬데믹 등 다양한 요인으로 인해 실물 매장 폐쇄가 가속화되는 상황을 의미한다. 2017년에는 "소매업 종말"이라는 용어가 널리 사용되었으며, 많은 주요 소매업체들이 사업 축소 또는 파산을 발표했다. 이에 대응하기 위해 소매업체들은 옴니채널 강화, 고객 경험 개선, 기술 도입 등 다양한 전략을 모색하고 있다.

2. 역사

"소매업 종말"이라는 문구는 1990년대 초 피터 글렌의 에세이에서 처음 등장했다. 피터 글렌은 It's Not My Department!의 저자이다. 언론은 이 용어를 소비 지출의 변화로 인한 여러 실물 매장 폐쇄를 지칭하는 데 사용했다.

2017년 이후, 이 문구는 소매업의 실물 매장 폐쇄에 자주 적용되었으며, 소매업 종말은 제조업체와 공급업체에 도미노 효과를 일으켰다. 예를 들어, 해즈브로는 토이저러스 체인의 손실을 2018년 10월 회사가 부과한 매출 손실과 해고의 주요 원인으로 지목했다.

국제 연구 및 컨설팅 회사인 IHL 그룹이 2019년에 수행한 분석에 따르면, 소매업체가 많은 매장을 폐쇄하는 것은 소매 산업 전반보다는 개별 소매업체에 대해 더 많은 것을 나타낸다. 2019년에는 가장 많은 폐쇄를 발표한 20개 매장이 전체 폐쇄의 75%를 차지한다. IHL은 2019년에 매장을 폐쇄하는 각 소매업체마다 5개 이상의 소매 체인이 매장을 열고 있으며, 이는 2018년의 3.7배 증가한 수치임을 발견했다. IHL은 또한 2019년에 매장을 추가한 체인 수가 56% 증가한 반면, 폐쇄 매장 수는 지난 1년 동안 66% 감소했다고 보고했다.

2.1. 2008년 세계 금융 위기

세계 금융 위기는 소비자들의 소비 지출 변화를 야기했고, 이는 특히 백화점 업계에서 북미, 영국 및 호주를 중심으로 많은 소매업체들이 문을 닫는 결과로 이어졌다. 예를 들어, 시어스 홀딩스는 2006년에 3,500개 이상의 매장과 355,000명의 직원을 고용했지만, 2016년 말에는 1,430개의 매장만을 운영했다. 2018년 10월, 시어스는 파산 신청을 하고 687개 매장 중 142개를 추가로 폐쇄한다고 발표했으며, 파산 신청 당시 시어스는 68,000명의 직원을 고용하고 있었다.

2.2. 2017년 소매업 대규모 구조조정

H.H. 그레그, 패밀리 크리스천 스토어, 더 리미티드 등 여러 주요 소매업체들이 소매점 운영을 중단하거나 대폭 축소하겠다고 발표하면서, 2017년에 "소매업 종말"이라는 용어가 널리 사용되기 시작했다. The Atlantic은 이 현상을 "2017년의 대규모 소매업 종말"이라고 묘사하며, 9건의 소매업 파산과 룰루레몬, 어반 아웃피터스, 아메리칸 이글 등 여러 의류 회사의 주가가 새로운 최저치를 기록했다고 보도했다. 크레디트 스위스는 2017년에 남아있는 미국 쇼핑몰의 25%가 2022년까지 폐쇄될 수 있다고 예측했다.

예를 들어, 시어스 홀딩스는 2006년에 3,500개 이상의 매장을 운영했으나, 2016년 말에는 1,430개의 매장만을 운영했다. 2018년 10월, 시어스는 파산 신청을 하고 142개 매장을 추가로 폐쇄할 것이라고 발표했다.

2.3. 코로나19 팬데믹의 영향

코로나19 범유행은 많은 소매업체에 영향을 미치는 여러 문제들을 더욱 심각하게 만들었으며, 감염병 확산을 막기 위한 조치들로 인해 많은 업체들이 강제로 문을 닫아야 했다.

이와 동시에, 온라인 쇼핑은 코로나19 관련 봉쇄 기간 동안 급격히 증가했으며, 이는 2022년부터 다시 감소하기 시작했다. 대부분의 주요 전자상거래 소매업체는 필수 사업으로 분류되어 문을 닫을 필요가 없었다. 소비자들은 코로나19로 인해 음식, 음료, 위생용품, 가정용 청소용품, 의류, 건강용품, 소비자 가전제품 등을 직접 구매하는 대신 온라인으로 구매하겠다고 밝혔다. 이러한 유행은 쇼핑 행동을 영구적으로 바꾼 것으로 알려져 있다. 미국에서 설문조사에 참여한 소비자의 29%는 오프라인 쇼핑으로 다시 돌아갈 의향이 전혀 없다고 답했으며, 영국에서는 이 수치가 43%에 달했다.

2020년 6월, 소매 연구 회사인 Coresight는 팬데믹과 그에 따른 경기 침체로 인한 점포 폐쇄 건수가 2019년 기록인 9,302건을 넘어설 것으로 추정한다고 보고했다.

Coresight Research 데이터에 따르면 점포 폐쇄 건수는 2020년부터 2021년까지 49% 감소했으며, 점포 개점은 전년 대비 36% 증가했다. 2021년 소매 폐쇄의 43%를 의류 및 액세서리가 차지했다. 2022년 7월, 이 분석 회사는 2022년 상반기에 점포 개점이 점포 폐점을 초과했으며, 2021년보다 폐점은 10% 감소하고 개점은 3% 감소했다는 결과를 발표했다.

3. 원인

"소매업 종말"이라는 문구는 1990년대 초 피터 글렌의 에세이에서 처음 등장했으며, 언론은 이 용어를 소비 지출의 변화로 인한 여러 실물 매장 폐쇄를 지칭하는 데 사용했다. 최소 2008년 세계 금융 위기 이후 다양한 경제적 요인으로 인해 특히 백화점 업계에서 북미, 영국 및 호주에서 많은 상점들이 폐쇄되었다.

2017년, The Atlantic은 이 현상을 "2017년의 대규모 소매업 종말"이라고 묘사하며, 9건의 소매업 파산과 여러 의류 회사의 주식이 새로운 최저치를 기록했다고 보도했다. 크레디트 스위스는 2017년에 남아있는 미국 쇼핑몰의 25%가 2022년까지 폐쇄될 수 있다고 예측했다.

2020년 5월, 코로나19 범유행의 재정적 영향으로 인해 파산과 매장 폐쇄는 더욱 심화될 것으로 예상되었다. J. 크루, 센추리 21, 니만 마커스 등 여러 소매업체가 코로나19 범유행 기간 동안 파산을 신청했다.

소매업 종말은 제조업체와 공급업체에 도미노 효과를 일으켰다. 예를 들어, 해즈브로는 토이저러스 체인의 손실을 2018년 매출 손실과 해고의 주요 원인으로 지목했다.

IHL 그룹의 2019년 분석에 따르면, 소매업체의 매장 폐쇄는 소매 산업 전반보다는 개별 소매업체의 문제를 나타낸다. 2019년에 매장을 폐쇄하는 각 소매업체마다 5개 이상의 소매 체인이 매장을 열고 있었으며, 이는 2018년의 3.7배 증가한 수치이다.

소매점 대량 폐점의 주요 원인은 다음과 같다:

3.1. 온라인 쇼핑의 성장

온라인 쇼핑의 보급은 소매점 폐쇄의 주요 원인으로, 소비 습관이 온라인 쇼핑으로 변화하면서 오프라인 매장, 특히 백화점의 매출이 감소했다. 2015년부터 2016년까지 전자상거래의 연말 쇼핑 시즌 매출은 약 11%에서 20% 증가한 반면, 같은 기간 오프라인 매장 전체 매출은 1.6% 증가에 그쳤고, 백화점 매출은 4.8% 감소했다.

Adobe Digital Insights의 발표에 따르면, 2016년 온라인 쇼핑의 홀리데이 세일 매출은 전년도보다 11% 증가했으며, Slice Intelligence의 유사한 조사에서는 20%나 더 매출이 올랐다고 발표했다.

이러한 온라인 쇼핑의 성장은 메이시스나 시어스와 같은 오프라인 소매 사업자에게 큰 타격을 입혔으며, 특히 중산층의 몰락이 이러한 현상을 가속화시켰다는 분석도 존재한다.

3.2. 쇼핑몰 과잉 공급

1970년부터 2015년까지 북미 지역의 쇼핑몰 수는 인구 증가율보다 두 배 이상 빠르게 증가했다. 2004년 맬컴 글래드웰은 미국 의회가 1954년 세법에 가속 상각을 도입하면서 쇼핑몰 투자가 인위적으로 가속화되었다고 썼다. 쇼핑몰 건설은 늘었지만, 2010년부터 2013년 사이에 쇼핑몰 방문 횟수는 50% 감소했으며, 이후 매년 감소세가 보고되었다. 이러한 쇼핑몰 과잉 공급은 오프라인 소매업체들의 경쟁 심화를 초래했다.

3.3. 소비 트렌드 변화

소비자들의 소비 트렌드가 변화하면서 소매업에 큰 변화가 나타나고 있다. 소비자들은 가처분 소득을 의류와 같은 상품 구매보다 외식, 여행과 같은 경험에 더 많이 사용하고 있다. 이러한 현상은 "레스토랑 르네상스"라고 불리기도 한다.

이러한 소비 트렌드의 변화는 온라인 쇼핑의 보급, 쇼핑몰의 과다 출점과 더불어 소매업 쇠퇴의 주요 원인으로 작용하고 있다. 특히, 코로나19 범유행은 이러한 변화를 더욱 가속화시켰다.

3.4. 중산층 붕괴

실질 임금 감소와 비용 증가로 인한 미국 중산층의 붕괴는 중산층 압박을 초래했고, 이는 메이시스, J. C. 페니, 시어스 등 전통적으로 중산층의 소비에 의존했던 백화점들의 대규모 폐쇄를 야기했다.

3.5. 경영 전략 실패

일부 소매업체들은 급변하는 시장 환경에 적응하지 못하고 경영 전략 실패로 인해 어려움을 겪었다. 잘못된 소매점 관리와 분기별 배당에 대한 과도한 집중은 정확한 재고 관리 부족을 초래했고, 이는 판매 매장이 실적이 저조한 상품과 품절된 상품으로 어려움을 겪게 하여 고객에게 좋지 않은 쇼핑 경험을 제공하는 결과를 낳았다.

단기적인 재무제표에만 집중한 나머지 경영진은 이윤을 높게 유지하기 위해 소매점에 충분한 인력을 배치하지 않았다. 또한, 오랫동안 운영된 많은 체인 소매업체들은 과도한 부채에 시달리고 있으며, 이는 종종 차입 매수를 통한 사모 펀드에서 비롯되어 소매 체인의 수익성 있는 운영을 방해한다.

[[The Atlantic]]^영어에서는 다음과 같이 언급했다.

> ...온라인 쇼핑의 보급, 과도한 쇼핑몰 출점, "restaurant renaissance"(소비자가 외식이나 여행에 금전을 사용하는 것)의 예상치 못한 영향과 같은 시대의 변화가 한꺼번에 나타난 결과, 미국인의 쇼핑 스타일을 현저하게 바꿔 놓았다.

4. 주요 소매업체 폐점 사례

5. 대응 전략

소매업체들은 생존을 위해 다양한 전략을 시도하고 있다. 연구자들은 소매업체의 생존이 고객 경험과 브랜드 평판에 달려있다고 말하며, 2019년 포브스는 브랜드 평판이 가장 큰 요인이라고 밝혔다.

토이저러스는 변화하는 소비자 행동에 제대로 대응하지 못했을 수 있다.

국제 쇼핑센터 협의회의 2018년 연구에 따르면, 새로운 매장을 개설하면 소매업체 웹사이트의 트래픽이 증가할 수 있다고 한다.

5.1. 옴니채널 강화

모나쉬 대학교는 2020년 소매업체가 생존하기 위한 세 가지 핵심 요소로 "훌륭한 매장 내 소매 경험" 제공, 고객 맞춤형 재고 제공, "원활한 옴니채널 통합"을 꼽았다.

일부 소매 체인점은 고객 경험 개선을 위해 여러 기술을 시도하고 있다. 이케아는 애플의 ARKit을 사용하여 고객이 특정 방이나 장소에 나타날 이케아 제품의 3D 렌더링을 시각화할 수 있는 증강 현실 앱을 개발한 최초의 소매업체 중 하나였다. 메이시스, 아메리칸 이글, 나이키, 세포라는 소비자의 실제 쇼핑 경험을 개선하기 위해 다양한 기술을 통합하는 것으로 알려졌다. 세포라는 고객이 화장을 시도해 볼 수 있도록 증강 현실을 사용하는 스마트 미러를 설치했다. 월마트는 공급망 일부를 자동화했고, 콜스는 로봇을 사용하여 선반을 청소하고 채운다. 로우스는 고객이 제품을 찾는 데 도움을 주기 위해 LowesBot을 사용해 왔다.

5.2. 고객 경험 개선

연구자들은 소매업체의 생존이 고객 경험과 브랜드 평판에 달려있다고 말한다. 2019년, 포브스는 브랜드 평판이 가장 큰 요인이라고 밝혔다. 2020년, 호주 모나쉬 대학교는 "훌륭한 매장 내 소매 경험" 제공, 고객 맞춤형 재고 제공, "원활한 옴니채널 통합"을 세 가지 핵심 요인으로 꼽았다.

일부 소매 체인점은 고객 경험 개선을 위해 로봇 및 기타 기술을 시도하고 있다. 이케아는 애플의 ARKit을 사용하여 고객이 특정 방이나 장소에 나타날 이케아 제품의 3D 렌더링을 시각화할 수 있는 증강 현실 앱을 개발한 최초의 소매업체 중 하나가 되었다. 메이시스, 아메리칸 이글, 나이키(Nike, Inc.) 및 세포라는 소비자의 실제 쇼핑 경험을 개선하기 위해 다양한 기술을 통합하는 것으로 알려졌다. 세포라는 고객이 화장을 시도해 볼 수 있도록 증강 현실을 사용하는 스마트 미러를 설치했다. 월마트는 공급망의 일부 측면을 자동화했다. 콜스는 일부 매장의 규모를 약 8361.27m²에서 약 5574.18m²~약 3251.61m²로 줄였고, 로봇을 사용하여 선반을 청소하고 채우는 데 도움을 준다. 로우스는 고객이 제품을 찾는 데 도움을 주기 위해 로봇(LowesBot)을 사용해 왔다. 회사 임원들은 로봇이 비용을 절감하고 효율성을 향상시킨다고 말했지만, 직원들은 로봇과 함께 일하는 것을 좋아하지 않는다고 보고했다.

5.3. 기술 도입

일부 소매 체인점은 비용 절감 또는 고객 경험 개선을 위해 로봇 및 기타 기술을 시도하고 있다. 이케아는 애플의 ARKit을 사용하여 고객이 특정 방이나 장소에 나타날 이케아 제품의 3D 렌더링을 시각화할 수 있는 증강 현실 앱을 개발한 최초의 소매업체 중 하나였다. 메이시스, 아메리칸 이글, 나이키는 소비자의 실제 쇼핑 경험을 개선하기 위해 다양한 기술을 통합하는 것으로 알려졌다. 세포라는 고객이 화장을 시도해 볼 수 있도록 증강 현실을 사용하는 스마트 미러를 설치했다. 월마트는 공급망의 일부 측면을 자동화했다. 콜스는 일부 매장의 규모를 약 8361.27m²에서 약 5574.18m²~약 3251.61m²로 줄였고, 로봇을 사용하여 선반을 청소하고 채우는 데 도움을 준다. 로우스는 고객이 제품을 찾는 데 도움을 주기 위해 LowesBot을 사용해 왔다. 회사 임원들은 로봇이 비용을 절감하고 효율성을 향상시킨다고 말했지만, 직원들은 로봇과 함께 일하는 것을 좋아하지 않는다고 보고했다.

6. 한국의 관점

한국의 소매업 환경은 온라인 쇼핑의 급성장, 대형 유통업체 중심의 경쟁 심화, 1인 가구 증가 등 독특한 특징을 가지고 있다. 이러한 환경 속에서 한국 소매업체들은 생존을 위해 차별화된 전략을 모색해야 한다.