페이티엠

1. 개요

페이티엠(Paytm)은 2010년 비자이 셰카르 샤르마가 설립한 인도의 디지털 결제 및 금융 서비스 회사이다. 초기에는 모바일 충전 플랫폼으로 시작하여 전자상거래, 티켓 예매, 금융 상품 등 다양한 서비스를 제공하며 성장했다. 2015년 알리바바 그룹과 라탄 타타의 투자를 유치했고, 2016년 인도 고액권 폐지 조치로 인해 이용자가 급증했다. 2021년에는 인도 증시 사상 최대 규모의 IPO를 진행했지만, 상장 후 주가가 하락했다. 2024년에는 인도 준비 은행의 규제 준수 문제로 인해 페이티엠 페이먼츠 뱅크의 일부 활동이 중단될 예정이다. 페이티엠은 다양한 서비스와 상품을 제공하며, 해외에도 진출하여 사업을 확장하고 있다.

2. 역사

Paytm은 2010년 One97 Communications Limited에 의해 선불 모바일 충전 사이트로 설립되었다. 창업자 샤르마는 중국 방문 중 채소 판매상이 휴대폰을 사용하여 일부 고객으로부터 대금을 받는 것을 보고 영감을 얻었다고 하며, 이를 통해 2013년에 "Paytm Wallet"을 설립했다.

2013년, 회사는 Paytm Wallet을 시작했다. 2016년 11월 기준으로 Paytm Wallet은 인도 최대의 모바일 결제 서비스 플랫폼이 되었으며, 1억 5천만 개 이상의 지갑과 안드로이드 기반 앱이 7,500만 건 다운로드되었다. 2016년 11월 8일 인도 정부의 고액권 폐지 조치 이후, Paytm의 거래와 이익은 대폭 증가했다.

Paytm은 삼륜 택시 배차 서비스와 지역 상점의 온디맨드 배달 서비스를 제공하는 기업 "Jugnoo"에 5를 투자했다. 또한 회사는 델리에 본사를 둔 소비자 행동 예측 플랫폼 "Shifu"를 8에, 지역 서비스 스타트업 "Near.in"을 2에 인수했다.

2015년 3월, 인도의 사업가 라탄 타타는 페이티엠에 개인 투자를 진행했다. 같은 달에 알리바바 그룹의 금융 자회사인 앤트 파이낸셜이 전략적 합의의 일환으로 One97의 주식 25%를 취득한 후, 페이티엠은 알리바바 그룹으로부터 575의 출자를 받았다. 2016년 3월, 페이티엠은 운영 자금으로 ICICI 은행에서 3를 차입했다.

2017년 5월 18일, 소프트뱅크 그룹은 페이티엠에 1400를 출자하여 페이티엠의 기업 가치가 4800에서 8000로 상승했다. 소프트뱅크는 One97의 이사회에 한 자리를 얻었다. 페이티엠은 알리바바와 앤트 파이낸셜로부터 500를 조달했다.

2018년 8월 28일, 버크셔 해서웨이가 25를 출자하여 3~4%의 주식을 취득했다. 기업 가치는 10000 이상으로 평가받았다.

2023년 2월, 알리바바는 One97의 모든 주식을 매각했다. 2024년 7월, 소프트뱅크 그룹은 one97의 모든 주식을 매각했다.

2.1. 설립 초기 (2010년 ~ 2019년)

비자이 셰카르 샤르마가 2010년 8월 델리 NCR의 노이다에 를 투자하여 페이티엠을 설립했다. 초기에는 선불 모바일 및 DTH 충전 플랫폼으로 시작했으며, 2013년에는 직불 카드, 후불 모바일 및 유선 청구서 결제 기능을 추가했다.

2011년 10월, 사파이어 벤처스(구 SAP 벤처스)는 One97 커뮤니케이션즈(페이티엠의 모회사)에 10를 투자했다. 2014년 1월, 페이티엠은 인도 철도와 우버가 결제 옵션으로 추가한 페이티엠 월렛(Paytm Wallet)을 출시했다. 2015년에는 온라인 거래 및 버스 티켓 판매를 통해 전자 상거래 사업에 진출했으며, 학비, 지하철 충전, 전기, 가스, 수도 요금 결제 등의 서비스를 추가했다. 같은 해 8월, 페이티엠의 등록 사용자 수는 1억 400만 명으로 증가했다.

2015년 3월, 알리바바 그룹의 계열사인 앤트 파이낸셜 서비스 그룹이 페이티엠의 주식 40%를 인수하면서 알리바바 그룹으로부터 대규모 투자를 받았다. 얼마 지나지 않아 라탄 타타도 페이티엠에 투자했다. 2016년 8월, 페이티엠은 대만 기반 미디어텍의 투자 펀드인 마운틴 캐피털로부터 50억 달러 이상의 가치로 자금을 유치했다.

2016년에는 영화, 행사, 놀이공원 티켓 판매, 항공권 예약, 페이티엠 QR 코드 결제, 철도 예약, 기프트 카드 등 다양한 서비스를 출시했다. 같은 해 11월, 인도 정부의 고액권 폐지 조치로 인해 페이티엠 이용자와 거래량이 폭발적으로 증가했다.

2017년, 페이티엠은 1억 건 이상의 앱 다운로드를 기록한 인도 최초의 결제 앱이 되었다. 같은 해, 사용자가 온라인으로 순금 1 ₹부터 구매할 수 있는 페이티엠 골드(Paytm Gold)를 출시했다. 또한 페이티엠 결제 은행과 인앱 결제가 가능한 메시징 플랫폼 '인박스(Inbox)'를 출시했다.

2018년에는 상인들이 페이티엠, UPI, 카드 결제를 수수료 없이 직접 은행 계좌로 받을 수 있도록 했다. 또한 상인들이 결제 및 일상적인 정산을 추적할 수 있도록 돕는 '페이티엠 비즈니스(Paytm for Business)' 앱(현재 페이티엠 앱과 함께하는 비즈니스)을 출시했다. 같은 해 3월까지 상인 기반은 700만 명 이상으로 성장했다. 장기적인 저축을 위해 페이티엠 골드 저축 플랜과 골드 기프팅이라는 두 가지 새로운 자산 관리 제품을 출시했다. 같은 해 1월, 알리바바 그룹이 소유한 게임 회사인 AGTech 홀딩스와 합작 투자를 통해 모바일 게임 플랫폼 게임핀드(Gamepind)를 출시했다. 2019년 6월, 페이티엠 퍼스트 게임으로 리브랜딩되었다. 2018년 3월, 투자 및 자산 관리를 위해 9°C를 투자하여 페이티엠 머니(Paytm Money)를 시작했다.

2019년 3월, 페이티엠은 페이티엠 퍼스트(Paytm First)라는 구독 기반 로열티 프로그램을 출시했고, 같은 해 5월에는 씨티은행과 제휴하여 페이티엠 퍼스트 신용 카드를 출시했다.

2.2. 최근 (2020년 ~ 현재)

2020년 7월, 타타 스타벅스(Tata Starbucks)는 코로나19 팬데믹 상황에서 고객들이 온라인으로 음식을 주문할 수 있도록 페이티엠과 제휴했다. 2021년 7월, One97 Communications는 인도 증권 거래 위원회에 기업 공개(IPO)를 위한 예비 사업 설명서 초안을 제출했다. 2021년 11월에 IPO를 시작하여 18300c를 조달했는데, 이는 인도 역사상 최대 규모의 IPO였다. 주식은 2021년 11월 18일에 거래를 시작하여 NSE에서 IPO 가격 범위의 상한가보다 9.3% 낮은 1,950으로 시작했고, 27% 이상 하락한 1,560으로 마감하여, 인도 IPO 역사상 상장 당일 가장 큰 하락폭을 기록했다.

2021년 12월, 페이티엠은 페이티엠 웰스 아카데미(Paytm Wealth Academy)를 출시했다. 2022년 3월, 인도 준비 은행은 페이티엠 페이먼츠 뱅크가 고객 데이터를 페이티엠 페이먼츠 뱅크의 지분을 간접적으로 소유하고 있는 중국 기반 기업에 유출하고 있다는 검사 결과에 따라 신규 고객 등록을 금지했다.

2024년 1월 31일, 인도 준비 은행은 페이티엠 페이먼츠 뱅크에 2024년 2월 29일부터 대부분의 활동을 중단하라고 명령했다. 인도 준비 은행은 회사가 고객을 온보딩하기 전에 자금 출처에 대한 적절한 신원 조사를 수행하지 않았다는 사실을 발견했다. 이 날짜는 2024년 3월 15일까지 연장되었다. 이로 인해 인력의 20%가 감축될 수 있다.

3. 주요 서비스 및 상품

페이티엠은 다양한 결제 및 금융 서비스를 제공한다. 주요 서비스는 다음과 같다.

* 페이티엠 월렛(Paytm Wallet): 2013년에 출시된 전자 지갑 서비스로, Paytm Wallet^영어을 사용하면 모바일 충전, DTH, 광대역 통신료, 전기 요금 등 다양한 결제를 할 수 있다. 2016년 11월 기준으로 인도 최대의 모바일 결제 서비스 플랫폼으로 성장했으며, 1억 5천만 개 이상의 지갑과 7,500만 건의 안드로이드 앱 다운로드를 기록했다. 특히 2016년 11월 8일 이후, 500루피와 1000루피 법정 통화 폐지로 인해 페이티엠의 거래와 이익이 대폭 증가했다.
* 페이티엠 페이먼츠 뱅크(Paytm Payments Bank): 2015년 인도 준비 은행으로부터 라이선스를 받아 설립된 디지털 은행이다. 예금, 송금, 직불 카드 등 다양한 은행 서비스를 제공한다.
* 페이티엠 머니(Paytm Money): 2018년 3월에 시작된 투자 플랫폼으로, 주식, 뮤추얼 펀드, ETF 등 다양한 투자 상품을 거래할 수 있다.
* 페이티엠 몰(Paytm Mall): 전자 제품, 의류, 생활 용품 등 다양한 상품을 판매하는 온라인 쇼핑몰이다.
* 페이티엠 인사이더(Paytm Insider): 영화, 연극, 스포츠 경기 등 다양한 이벤트 티켓을 예매할 수 있는 플랫폼이다.
* 페이티엠 퍼스트(Paytm First): 2019년 3월에 출시된 구독형 서비스로, 게임, 음악, 영화 등 다양한 콘텐츠를 제공한다.
* 페이티엠 골드(Paytm Gold): 2017년에 출시된 서비스로, 사용자가 온라인으로 순금 1 ₹부터 구매하고 보관할 수 있다.

이 외에도 페이티엠은 2018년에 상인들이 페이티엠, UPI 및 카드 결제를 0% 수수료로 직접 은행 계좌로 받을 수 있도록 했으며, 상인들이 결제 및 일상적인 정산을 추적할 수 있도록 하는 ‘페이티엠 비즈니스’ 앱(현재 페이티엠 앱과 함께하는 비즈니스라고 함)을 출시했다.

4. 인수 합병

페이티엠은 여러 회사를 인수하거나 합병하며 사업을 확장했다.

5. 투자

2015년, 페이티엠은 자동 인력거 중개 및 지역 기반 배달 업체인 Jugnoo에 5를 투자했다. 또한 델리에 본사를 둔 소비자 행동 예측 플랫폼 "Shifu"를 8에, 지역 서비스 스타트업 "Near.in"을 2에 인수했다. 같은 해 3월, 라탄 타타가 페이티엠에 개인 투자를 진행했고, 알리바바 그룹의 금융 자회사인 앤트 파이낸셜은 One97의 주식 25%를 취득하며 페이티엠에 575를 출자했다.

2016년에는 물류 스타트업인 LogiNext와 XpressBees에 투자했다. 같은 해 8월, 미디어텍의 투자 펀드인 마운틴 캐피털로부터 출자를 받아 페이티엠의 기업 가치는 5 이상으로 평가받았다.

2017년 4월, 페이티엠은 헬스케어 인공 지능(AI) 스타트업 QorQL에 투자했다. 또한 모바일 로열티 프로그램 및 분석 스타트업 MobiQuest에도 투자했다. 같은 해 5월, 소프트뱅크 그룹이 페이티엠에 1.4를 출자하여 기업 가치가 8로 상승했다. 2018년 8월에는 버크셔 해서웨이가 250를 출자하여 3~4%의 주식을 취득, 기업 가치는 10 이상으로 평가받았다.

2023년 2월, 알리바바는 One97의 모든 주식을 매각했다.

6. 해외 진출

페이티엠은 일본 시장 진출을 위해 소프트뱅크, 야후! 재팬과 협력하였다. 2018년 10월 22일 일본에서 QR 기반 결제 서비스인 PayPay 앱을 출시했다.

6.1. 일본

페이티엠은 일본 시장에서 서비스를 제공하기 위해 소프트뱅크 및 야후! 재팬과 합작 투자하여 PayPay Corporation을 설립했다. 페이티엠은 2018년 10월 22일 일본에서 QR 기반 결제 서비스인 PayPay 앱을 출시했다.

7. 사회 공헌

코로나19 팬데믹 기간 동안, 페이티엠은 앱을 통해 PM CARES 기금에 기부하는 모든 사용자에게 10INR를 기부했다. 10일 이내에 앱에서 100INR의 기금을 모금했다. 1,200명의 직원들은 15일 또는 몇 달 치의 봉급을 이 기금에 기부했다.

페이티엠은 자사 플랫폼을 통해 도움이 필요한 사람들에게 21,000개의 산소 농축기를 제공했으며, 병원이 산소를 확보할 수 있도록 피해가 가장 심각한 13개 도시에 산소 공장을 기증했다.

2022년 8월, 페이티엠 재단은 인도 대기 오염을 억제하기 위해 유엔 환경 계획(UNEP)과 협력하여 대기 질 행동 포럼(AQAF)을 설립했다.

8. 논란

2018년 5월, 인도 탐사 보도 기관 코브라포스트는 페이티엠 부사장 아제이 셰카르 샤르마가 인도 잠무 카슈미르 주의 페이티엠 사용자 개인 데이터를 인도 정부에 제공하여 개인 정보 보호 및 정책을 위반했다는 영상을 공개했다. 버즈피드는 샤르마가 인도의 집권당인 바라티야 자나타당과 긴밀한 관계를 맺고 있다고 보도했다. 페이티엠은 사용자의 데이터를 제3자와 공유한 적이 없으며, 법 집행 기관으로부터 요청을 받은 적이 없다고 반박했다.

2022년 3월, 인도 준비 은행은 페이티엠 페이먼츠 뱅크가 고객 데이터를 페이티엠 페이먼츠 뱅크의 지분을 간접적으로 소유하고 있는 중국 기반 기업에 유출하고 있다는 혐의로 신규 고객 등록을 금지했다.

2024년 1월 31일, 인도 준비 은행은 페이티엠 페이먼츠 뱅크에 규제 미준수를 이유로 2024년 2월 29일부터 대부분의 서비스 중단을 명령했다. 인도 준비 은행은 회사가 고객을 온보딩하기 전에 자금 출처에 대한 적절한 신원 조사를 수행하지 않았다고 밝혔다. 마감일은 2024년 3월 15일까지 연장되었다. 이로 인해 인력의 20%가 감축될 수 있다.

9. 지분 구조

기업공개(IPO) 이후의 지분 현황(2024년 4월 기준)은 다음과 같다.