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TSMC

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목차

1. 개요

TSMC(Taiwan Semiconductor Manufacturing Company)는 1986년 설립된 대만의 반도체 위탁 생산 기업이다. 2020년 순이익 176억 달러를 기록했으며, 2021년 시가총액은 5,500억 달러를 돌파했다. 애플, 엔비디아 등 주요 고객을 확보하고 있으며, 3nm 공정 기술을 통해 반도체 시장을 선도하고 있다. TSMC는 미국, 일본, 독일에 공장 건설을 추진하며 사업을 확장하고 있으며, 2050년까지 재생에너지 100% 사용을 목표로 ESG 경영에도 힘쓰고 있다.

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TSMC - [회사]에 관한 문서
회사 정보
TSMC 로고
타이중 중부 과학단지에 있는 TSMC 공장 중 하나
설립일1987년 2월 21일, 산업기술연구원, 신주, 대만
설립자모리스 창
유형공개 회사
거래소TSE:
NYSE:
London Stock Exchange:
산업반도체
본사 위치신주 과학단지, 대만
서비스 지역전 세계
핵심 인물웨이저자 (회장 겸 CEO)
생산량1200만 장 12인치 상당 웨이퍼 (2023년)
서비스집적 회로 제조
마스크 서비스
집적 회로 패키징
멀티 웨이퍼 파운드리 서비스
매출(2023년)
영업 이익(2023년)
순이익(2023년)
자산(2023년)
자본(2023년)
직원 수76,478명 (2023년)
자회사웨이퍼텍
TSMC 난징 유한공사
JASM
재무 정보
자본금259,303,804,580 대만 달러 (2022년)
매출액1,587,415,037,000 대만 달러 (2021년)
영업 이익649,980,897,000 대만 달러 (2021년)
총 자산3,725,503,455,000 대만 달러 (2021년)
기타 정보
공식 웹사이트tsmc.com
사업 내용파운드리, 반도체 소자 제조 및 판매 등
주요 자회사TSMC 재팬 주식회사
TSMC 디자인 테크놀로지 재팬 주식회사
TSMC 재팬 3DIC 연구 개발 센터 주식회사
Japan Advanced Semiconductor Manufacturing 주식회사
일본 법인 정보
일본 법인이 입주한 퀸즈 타워
일본 법인 본사 위치가나가와현요코하마시니시구미나토미라이 2초메 3번 5호 퀸즈 타워 C동 21층
일본 법인 설립일1997년 9월
일본 법인 대표자대표 이사 사장 오노데라 마코토
일본 법인 자본금3억 엔 (2020년 12월 31일 기준)
일본 법인 순이익15,554,000엔 (2020년 12월기)
일본 법인 총 자산872,067,000엔 (2020년 12월 31일 기준)

2. 역사

TSMC는 1987년 모리스 창에 의해 설립된 이후, 수요 변동에 따라 지속적으로 성장해 왔다.

2011년에는 경쟁 심화에 대응하기 위해 연구 개발 투자를 대폭 확대하고 생산 능력을 확장했다. 2014년에는 이사회를 통해 추가적인 자본 투자를 승인하며 제조 역량을 강화했다.

TSMC는 애플의 아이폰 및 아이패드용 SoC를 생산하며 애플과의 협력을 강화했다. 2014년에는 ARM 홀딩스와 10nm FinFET 프로세서 개발 계약을 체결하며 기술 리더십을 공고히 했다.

차이잉원 정부의 반대에도 불구하고 중국 난징에 제조 시설을 설립하며 글로벌 생산 거점을 확대했다. 또한, RE100 이니셔티브에 가입하여 재생 에너지 사용을 약속하며 지속 가능한 경영을 추구했다.

2020년대 들어 TSMC는 대만과 중국 간의 지정학적 리스크를 완화하기 위해 미국, 일본, 독일에 생산 시설을 구축하며 사업 다각화를 추진했다. 특히, 미국 애리조나주 피닉스에 대규모 투자를 결정하고, 일본 구마모토에는 소니, 덴소와 합작 법인을 설립하여 글로벌 공급망 안정화에 기여하고 있다.

글로벌 반도체 부족 상황 속에서도 TSMC는 꾸준한 성장세를 유지하며 2022년 2분기 사상 최대 이익을 달성했다. 버크셔 해서웨이의 투자 유치와 엔비디아의 목표 주가 상향 조정은 TSMC의 시장 가치를 더욱 높였다.

최근에는 독일 드레스덴에 대규모 투자를 결정하고, 유럽 기업들과의 협력을 통해 유럽 시장 공략을 강화하고 있다. 또한, 화웨이로의 첨단 칩 유출 가능성을 미국 정부에 알리는 등 수출 통제 규정 준수에도 만전을 기하고 있다.

TSMC의 주요 재무 추세는 다음과 같다 (2023년 12월 31일 결산 기준).[83][84][85]

연도매출
(NT$ 조)		순이익
(NT$ 억)		직원 수
(천 명)[86]
20140.7626343.5
20150.8430645.2
20160.9433446.9
20170.9734348.6
20181.035148.7
20191.034551.2
20201.351756.8
20211.559665.1
20222.21,01673.0
20232.183876.4


2. 1. 설립 초기 (1986년 ~ 1990년대)

1986년, 중화민국 행정원을 대표하는 리궈딩(李國鼎)은 모리스 창을 산업기술연구원(ITRI) 원장으로 초빙하여 대만의 반도체 산업 육성을 위한 무제한 지원을 약속했다.[24][25][26] 당시 대만 정부는 반도체 산업 육성을 원했지만, 높은 투자 위험 때문에 투자자를 찾는 데 어려움을 겪었다. 텍사스 인스트루먼츠와 인텔은 창의 제안을 거절했고, 필립스만이 대만과 합작 계약을 체결하여 5800만달러를 투자하고 생산 기술 이전 및 지적 재산권 라이선스를 제공하는 대신 TSMC 지분 27.5%를 확보하는 데 동의했다. 대만 정부는 풍부한 세제 혜택과 함께 국가개발기금과 행정원을 통해 TSMC 설립 자본의 48%를 지원했으며, 나머지 자본은 플라스틱, 섬유, 화학 분야를 전문으로 하는 섬 최고 부유층 가문의 기업들로부터 조달되었다. 이들 부유층은 정부의 직접적인 "요청"에 따라 투자에 참여했다. 창은 "일반적으로 정부 장관 중 한 명이 대만의 사업가에게 전화를 걸어 투자를 요청했다"고 설명했다. TSMC는 설립 첫날부터 사실상 민간 기업이 아니라 대만 국가의 프로젝트였다.[24][25][26] 초대 CEO는 제임스 E. 다이크스였으며, 그는 1년 후 사임하고 모리스 창이 CEO가 되었다.[27]

2. 2. 성장과 발전 (2000년대 ~ 2010년대)

TSMC는 수요 주기에 따라 지속적으로 성장해 왔다. 2011년에는 경쟁 심화에 대응하기 위해 연구 개발 비용을 약 39% 늘려 NT$ 500억으로 증액할 계획이었다.[28] 또한, 같은 해 시장 수요에 맞춰 생산 능력을 30% 확장할 계획이었다.[29] 2014년 5월, TSMC 이사회는 예상보다 높은 수요를 예측하여 제조 역량 확대 및 개선을 위해 5억 6,800만 달러의 자본 배정을 승인했고,[30] 8월에는 30억 5,000만 달러를 추가로 승인했다.[31]

2011년, TSMC는 애플의 아이패드 및 아이폰 기기용 A5 및 A6 SoC의 시험 생산을 시작했다.[32][33] 2014년 5월, 애플은 A8 및 A8X SoC를 TSMC에서 공급받았고,[34][35][36] 이후 A9 SoC는 TSMC와 삼성전자에서, A9X는 TSMC에서만 공급받았다. 2014년 기준, 애플은 TSMC의 가장 중요한 고객이었다.[36][37]

차이잉원 정부의 반대에도 불구하고, 2017년 3월 TSMC는 중국 난징에 제조 자회사를 설립하기 위해 30억 달러를 투자했다.[39]

2014년 10월, ARM과 TSMC는 ARM 기반 10nm FinFET 프로세서 개발을 위한 장기 계약을 체결했다.[38] 2020년, TSMC는 RE100 이니셔티브에 가입한 세계 최초의 반도체 기업이 되어 2050년까지 100% 재생 에너지 사용을 약속했다.[40]

2020년 TSMC의 순이익은 176억 달러, 연결 매출액은 455억 1,000만 달러를 기록했다.[42] 2021년 4월 시가총액은 5,500억 달러를 넘었으며, 2020년 1분기 매출액은 100억 달러,[43] 시가총액은 2,540억 달러였다.[44] 2017년 3월, TSMC의 시가총액은 인텔을 넘어섰고,[47] 2020년 6월에는 세계 10위권 기업에 진입했다.[48]

대만과 중국 간의 전쟁 위험을 완화하기 위해, 2020년대 초부터 TSMC는 일본, 미국, 독일 등으로 사업을 확장하고 있다.[49] 2020년 7월, TSMC는 화웨이와 하이실리콘에 대한 실리콘 웨이퍼 출하를 중단했다.[50][51] 2020년 11월, 미국 피닉스(애리조나주)는 TSMC의 120억 달러 규모 칩 공장 건설 계획을 승인했다.[52]

2021년 6월, 대만의 코로나19 백신 부족 상황에서 TSMC와 폭스콘은 바이오엔텍 백신 구매 협상을 진행했다.[56][57] 2021년 11월, TSMC와 소니는 일본 구마모토에 Japan Advanced Semiconductor Manufacturing (JASM)이라는 자회사를 설립한다고 발표했다.[59][60]

2022년 2월, TSMC, 소니 반도체 솔루션, 덴소는 덴소가 JASM에 투자하여 지분을 확보할 것이라고 발표했다.[61][62][63] 2022년 7월, TSMC는 2분기 사상 최대 이익을 기록했다고 발표했다.[64] 2022년 3분기 버크셔 해서웨이는 TSMC 주식을 매입했으나, 다음 분기에 대부분 매각했다.[65][66][67] 2024년 2월, TSMC 주식은 사상 최고치를 기록했다.[68]

TSMC의 주요 재무 추세는 다음과 같다 (2023년 12월 31일 결산 기준).[83][84][85]

연도매출
(NT$ 조)		순이익
(NT$ 억)		직원 수
(천 명)[86]
20140.7626343.5
20150.8430645.2
20160.9433446.9
20170.9734348.6
20181.035148.7
20191.034551.2
20201.351756.8
20211.559665.1
20222.21,01673.0
20232.183876.4


2. 3. 글로벌 리더십 강화 (2020년대 ~ 현재)

TSMC는 수요 주기에 따라 지속적으로 성장해 왔습니다. 2011년에는 경쟁 심화에 대응하기 위해 연구 개발 비용을 약 39% 늘려 NT$ 500억으로 증액할 계획이었습니다.[28] 또한, 같은 해 시장 수요 증가에 발맞춰 생산 능력을 30% 확장할 예정이었습니다.[29] 2014년 5월, TSMC 이사회는 예상보다 높은 수요를 예측하여 제조 역량 확대 및 개선을 위해 5.68억달러의 자본 배정을 승인했습니다.[30] 이어 8월에는 30.5억달러의 추가 자본 배정을 승인했습니다.[31]

2011년, TSMC는 애플의 아이패드 및 아이폰 기기용 A5 및 A6 SoC의 시험 생산을 시작한 것으로 알려졌습니다.[32][33] 2014년 5월, 애플은 TSMC로부터 A8 및 A8X SoC를 공급받았으며,[34][35][36] 이후 A9 SoC는 TSMC와 삼성(아이폰 6S 출시 물량 확보 목적)에서, A9X는 TSMC에서만 공급받았습니다. 2014년 기준으로 애플은 TSMC의 가장 중요한 고객이었습니다.[36][37] 2014년 10월, ARM과 TSMC는 ARM 기반 10nm FinFET 프로세서 개발을 위한 새로운 다년 계약을 체결했습니다.[38]

차이잉원 행정부의 반대에도 불구하고, 2017년 3월 TSMC는 중국 난징에 제조 자회사를 설립하기 위해 30억달러를 투자했습니다.[39]

2020년, TSMC는 RE100 이니셔티브에 서명한 세계 최초의 반도체 회사가 되어 2050년까지 100% 재생 에너지 사용을 약속했습니다.[40] TSMC는 대만 에너지 소비의 약 5%를 차지하며, 이는 수도 타이베이의 에너지 소비량을 초과합니다. 따라서 이 계획은 대만 내 재생 에너지 전환을 가속화할 것으로 예상되었습니다.[41]

2020년 TSMC는 연결 수익 455.1억달러에 순이익 176억달러를 기록했는데, 이는 2019년 순이익 111.8억달러와 연결 수익 346.3억달러보다 각각 57.5%, 31.4% 증가한 수치입니다.[42] 2021년 4월 시가총액은 5500억달러를 넘었습니다. 2020년 1분기 TSMC 매출은 100억달러에 달했고,[43] 시가총액은 2540억달러였습니다.[44] TSMC의 시가총액은 2010년 12월 634억달러에 달했습니다.[45] FT 글로벌 500 2013에서 세계 최고 가치 기업 목록에서 70위를 차지했으며, 2014년 5월에는 1100억달러에 달했습니다.[44] 2017년 3월, TSMC의 시가총액은 처음으로 반도체 대기업 인텔의 시가총액을 넘어 1684억달러을 기록했으며, 인텔은 1657억달러을 기록했습니다.[47] 2020년 6월 27일, TSMC는 시가총액 4100억달러로 잠시 세계 10번째로 가치 있는 회사가 되었습니다.[48]

대만과 중국 간의 전쟁 위험이 증가함에 따라, TSMC와 투자자들은 그러한 사건의 결과를 완화할 수 있는 옵션을 모색해 왔습니다. 2020년대 초부터 TSMC는 대만 섬 이외의 지역으로 사업을 확장해 일본과 미국에 새로운 팹을 개설하고 독일로의 추가 확장 계획을 세웠습니다. 2020년 7월 TSMC는 9월 14일까지 중국 통신 장비 제조업체 화웨이와 그 자회사 하이실리콘에 대한 실리콘 웨이퍼 배송을 중단할 것이라고 확인했습니다.[50][51]

2020년 11월, 미국 애리조나주 피닉스의 관리들은 이 도시에 120억달러 규모의 칩 공장을 건설하려는 TSMC의 계획을 승인했습니다. 미국에 공장을 설립하기로 한 결정은 트럼프 행정부가 미국 이외의 지역에서 생산되는 전 세계 전자 제품과 관련된 문제에 대해 경고한 이후에 이루어졌습니다.[52] 2021년에는 해당 시설이 6개 공장을 통해 약 350억달러의 투자로 3배로 늘어날 수 있다는 보도가 있었습니다.[53]

2021년 6월, 코로나19 백신 부족을 둘러싼 공개 논란이 거의 1년 동안 이어졌고,[57][54][56][55] 인구 2,350만 명 중 약 10%만이 예방 접종을 받은 상황에서, 대만은 TSMC와 폭스콘이 대만을 대신해 코로나19 백신 구매를 공동으로 협상하는 것을 허용하기로 합의했습니다.[56][57] 2021년 7월 바이오엔텍의 중국 판매 대리점인 포선 파마는 두 기술 제조업체가 독일에서 1천만 개의 바이오엔텍 코로나19 백신을 구매하기로 합의했다고 발표했습니다.[56][57] TSMC와 폭스콘은 대만의 예방접종 프로그램에 기부하기 위해 각각 최대 1.75억달러에 500만 회분을 구매하기로 약속했습니다.[56][57]

2020~2023년 글로벌 반도체 부족으로 인해 대만의 경쟁업체인 UMC는 가격을 약 7~9% 인상했으며 TSMC의 보다 성숙한 프로세서의 가격은 약 20% 인상을 예정했습니다.[58]

2021년 11월, TSMC와 소니는 TSMC가 일본 구마모토에 Japan Advanced Semiconductor Manufacturing|日本先進半導體製造일본어 (JASM)이라는 새로운 자회사를 설립할 것이라고 발표했습니다. 새 자회사는 22나노미터 및 28나노미터 공정을 제조하게 됩니다. 초기 투자액은 약 70억달러이며, 소니는 20% 미만의 지분에 약 5억달러를 투자할 예정입니다. 제조 공장 건설은 2022년에 시작될 예정이며, 생산은 2년 후인 2024년에 시작을 예정했습니다.[59][60]

2022년 2월 TSMC, 소니 반도체 솔루션, 덴소는 자동차용 칩이 부족한 상황에서 덴소가 3.5억달러를 투자하여 JASM의 지분 10% 이상을 확보할 것이라고 발표했습니다.[61][62][63] TSMC는 또한 이전에 발표한 22/28나노미터 공정에 더해 12/16나노미터 FinFET 공정 기술로 JASM의 역량을 강화하고 월간 생산 능력을 12인치 웨이퍼 45,000장에서 55,000장으로 늘릴 예정입니다. JASM의 구마모토 팹에 대한 총 자본 지출은 약 86억달러로 추산됩니다. 일본 정부는 미국과 중국 간의 무역 마찰로 인해 공급망이 붕괴될 위험이 있으므로 JASM이 일본의 전자 장치 제조업체와 자동차 회사에 필수 칩을 공급하기를 원합니다. 이 팹은 약 1,700개의 첨단 기술 전문 일자리를 직접적으로 창출할 것으로 예상됩니다.[61][62][63]

2022년 7월, TSMC는 회사가 2분기에 기록적인 이익을 기록했으며 순이익이 전년 대비 76.4% 증가했다고 발표했습니다. 회사는 소비자 시장에서 일부 약세를 보였지만 자동차 및 데이터 센터 부문에서 꾸준한 성장을 보였습니다. 자본 지출 중 일부는 2023년까지 추진될 것으로 예상됩니다.[64]

2022년 3분기 버크셔 해서웨이는 TSMC의 주식 6천만 주 매입을 공개하여 41억달러의 지분을 인수하여 기술 회사의 최대 보유 지분 중 하나가 되었습니다. 그러나 버크셔는 지정학적 긴장을 이유로 다음 분기까지 지분 86.2%를 매각했습니다.[65][66][67]

2024년 2월 TSMC 주가는 거래일 최고가 NT$709에 도달하고 NT$697(+8%)로 마감하는 등 사상 최고치를 기록했습니다. 이는 칩 디자이너 엔비디아의 목표 주가 상승의 영향을 받았습니다. TSMC는 현재 3나노미터 칩을 생산하고 있으며 2025년에는 2나노미터 양산을 시작할 계획입니다.[68]

TSMC는 FTSE4Good 지수에 포함되어 있으며, 상위 10위 안에 드는 유일한 아시아 기업입니다.[69]

2023년 8월, TSMC는 독일 드레스덴에 100억 유로가 넘는 공장 건설에 35억유로를 투자하기로 약속했습니다. 이 공장은 독일 정부로부터 50억유로의 보조금을 지원받습니다. 로버트 보쉬(Robert Bosch GmbH), 인피니온 테크놀로지스(Infineon Technologies), NXP 반도체(NXP Semiconductors) 등 세 개의 유럽 기업은 각각 10%의 지분을 투자했습니다. TSMC와의 합작 투자 회사는 유럽 반도체 제조 회사(ESMC)로 명명되었습니다.[138][139][140][141] 이 공장은 2029년에 완전 가동될 예정이며, 월 4만 장의 12인치 웨이퍼 생산 능력을 갖추게 됩니다.[142]

2024년 10월, TSMC는 중국 정부와 연계된 다른 회사를 통해 자사의 최첨단 칩 중 하나가 화웨이에 송출된 것에 대한 수출 통제 위반 가능성을 미국 상무부에 알렸습니다.[70][71][72]

3. 경영

TSMC는 반도체 산업의 순환적인 특성 때문에 호황과 불황에 따라 실적 변동을 겪는다. 호황기에는 고객 수요를 맞추기 위해 생산 능력을 늘려야 하지만, 불황기에는 수요 부진과 높은 고정 비용으로 인해 과잉 생산 능력 문제에 직면한다.[87] 이러한 순환적 특성으로 인해 회사의 재무 실적은 몇 년 주기로 변동하며, 이는 수익보다는 이익에서 더 두드러지게 나타난다. 일반적으로 3분기에 매출이 정점을 찍고 1분기에 저점을 기록하는 계절적 요인도 있다.

2014년, TSMC는 고성능, 저전력 애플리케이션 분야에서 파운드리 업계를 선도했다.[88][89] 퀄컴, 미디어텍, 애플 등 주요 스마트폰 칩 회사들의 주문량이 늘면서[88] TSMC의 매출은 지속적으로 증가했다. 특히 2014년 2분기 매출은 1,830억 NT$에 달했고, 28nm 기술 사업은 전 분기 대비 30% 이상 성장했다.[94]

TSMC의 칩 주문 리드 타임(주문에서 납품까지 걸리는 시간)은 생산 능력 부족으로 인해 증가하여 팹리스 칩 회사들이 어려움을 겪기도 했다.[95] 2014년 8월에는 4분기 생산 능력이 이미 거의 예약 완료되었다는 보고가 있었는데, 이는 애플의 CPU 주문 수주에 따른 영향으로 분석되었다.[96]

2014년 10월에 월별 매출이 정점을 찍은 후, 일부 고객의 재고 조정으로 인해 11월에는 매출이 감소했다.[97] 그러나 2014년 전체 매출은 전년 대비 28% 증가했으며, 2015년에도 20nm 공정, 16nm FinFET 공정, 28nm 공정에 대한 수요 증가로 15~20% 성장할 것으로 예상되었다.[97]

2023년 12월 31일 결산 기준 TSMC의 주요 재무 추세는 다음과 같다.[83][84][85]

연도매출
(NT$ 조)		순이익
(NT$ 억)		직원 수
(천 명)[86]
20140.7626343.5
20150.8430645.2
20160.9433446.9
20170.9734348.6
20181.035148.7
20191.034551.2
20201.351756.8
20211.559665.1
20222.21,01673.0
20232.183876.4



TSMC 주식의 약 56%는 일반 대중이, 약 38%는 기관 투자가가 보유하고 있다. 2024년 초 기준 주요 주주는 다음과 같다.[98]


  • 행정원 국발기금(National Development Fund, Executive Yuan) (6.38%)
  • 블랙록(BlackRock) (5.09%)
  • 캐피털 리서치 앤 매니지먼트 컴퍼니(Capital Research and Management Company) (3.61%)
  • 싱가포르투자청(Government of Singapore Investment Corporation) (3.32%)
  • 노르게 은행(Norges Bank) (1.59%)
  • 피델리티 투자(Fidelity Investments) (1.37%)
  • 신연금제도(New Labor Pension Scheme) (1.28%)
  • 뱅가드 그룹(The Vanguard Group) (1.26%)
  • 원타증권 투자(Yuanta Securities Investment) (1.02%)
  • JP모건 체이스 (0.83%)
  • 피델리티 인터내셔널(Fidelity International) (0.8%)
  • 베일리 기포드(Baillie Gifford) (0.76%)
  • 푸본생명보험(Fubon Life Insurance) (0.75%)
  • 인베스코(Invesco) (0.63%)

3. 1. 최고 경영진

직책이름취임일
회장魏哲家|웨이쩌자오중국어2024년 6월
최고경영자魏哲家|웨이쩌자오중국어2018년 6월



TSMC는 1987년 창업자인 張忠謀|장충무중국어(Morris Chang)에 의해 대만 최초이자 세계 최초의 반도체 전문 파운드리로서 출발하였으며[148][149], 현재도 이 분야의 선두 기업으로 자리매김하고 있다. 2018년 6월, 31년간 회사를 이끌어 온 장충무의 은퇴[150]에 따라, 劉德音|유덕음중국어(Mark Liu)이 회장에, 魏哲家|웨이쩌자중국어(C.C. Wei)가 최고경영자에[151] 취임하였다. 2005년부터 2009년까지는 曾繁城|증번성중국어(Rick Tsai)이 최고경영자를 역임하였다.

3. 2. 역대 회장

대수이름임기
1장중경(Morris Chang)1987년–2018년
2류더인(Mark Liu)2018년–2024년[82]
3웨이쩌자오(魏哲家)2024년 6월부터[82]


3. 3. 역대 최고경영자 (CEO)

이름임기
장중모1987년–2005년
채명개2005년–2009년
장중모2009년–2013년 (두 번째 임기)
웨이중청(C. C. Wei)과 류덕인(Mark Liu)2013년–2018년 (공동 최고경영자)[82]
웨이쩌자오(魏哲家)2018년 6월~현재[82]


4. 주요 고객 및 기술

TSMC는 애플, 인텔, 퀄컴, AMD, 엔비디아[164] 등 주요 IT 기업들을 고객으로 두고 있다.

2020년 TSMC는 연결 수익 455.1억달러, 순이익 176억달러를 기록하며 2019년 대비 각각 57.5%, 31.4% 성장했다. 2021년 4월 시가총액은 5500억달러를 넘었으며, 2010년 12월에는 634억달러를 기록했다. FT 글로벌 500 2013에서 세계 최고 가치 기업 70위에 올랐고, 2017년 3월에는 처음으로 인텔의 시가총액을 넘어섰다. 2020년 6월 27일에는 시가총액 4100억달러로 세계 10위권에 진입하기도 했다.

2024년 2월 TSMC 주가는 칩 디자이너 엔비디아의 가격 목표 증가에 힘입어 사상 최고치를 기록했다. 현재 3나노미터 칩을 생산 중이며, 2025년에는 2나노미터 양산을 시작할 계획이다. FTSE4Good 지수에 포함된 상위 10위권 내 유일한 아시아 기업이다.

4. 1. 기술 리더십

TSMC는 1987년 설립 이후 지속적으로 성장해 온 기술 선도 기업이다. 2011년에는 경쟁 심화에 대응하기 위해 연구 개발 비용을 39% 증액하고, 생산 능력을 30% 확장했다.[99] 2014년에는 이사회를 통해 제조 역량 증강 및 개선을 위한 추가 자본 배정을 승인받았다.[99]

2011년, TSMC는 애플의 아이패드 및 아이폰 기기용 A5 및 A6 SoC의 시험 생산을 시작했다.[99] 2014년에는 A8 및 A8X SoC를 공급했으며, 이후 A9 SoC는 TSMC와 삼성이 함께, A9X는 TSMC가 단독으로 공급했다.[99] 2014년 현재 애플은 TSMC의 가장 중요한 고객이다.[99]

2014년 10월, ARM과 TSMC는 ARM 기반 10nm FinFET 프로세서 개발을 위한 다년 계약을 체결했다.[99]

2020년, TSMC는 RE100 이니셔티브에 서명한 세계 최초의 반도체 회사가 되어, 2050년까지 100% 재생 가능 에너지를 사용하겠다고 약속했다.[99]

TSMC의 N7+는 반도체 업계 최초로 상용화된 극자외선(EUV) 노광 공정이다.[99] EUV 기술은 자외선 패터닝을 사용하여 실리콘에 더욱 정밀한 회로를 구현하며, N7+는 이전 기술보다 트랜지스터 밀도를 15~20% 높이고 전력 소비량을 10% 감소시켰다.[100][101] N7은 10nm 및 16nm보다 빠르게 대량 생산 시장에 진출했으며,[102] N5는 트랜지스터 밀도를 두 배로 늘리고 성능을 15% 향상시켰다.[103][104]

2021년 기준, TSMC는 연간 1300만 장 이상의 12인치 IC 웨이퍼 생산 능력을[163] 보유하고 있으며, 2µm부터 5nm까지의 공정 노드를 사용하여 반도체를 생산하고 있다. 2021년에는 290가지의 다양한 공정 기술을 통해 500개 이상의 고객사에 12,300개 이상의 제품을 생산했다.[163] 애플, 인텔, 퀄컴, AMD, 엔비디아[164] 등이 주요 고객이다.

TSMC는 7nm 및 5nm 공정으로 IC 웨이퍼를 대량 생산하고[165] 있으며, 7nm+ (N7+) 공정을 통해 EUV 기술을 상용화한 최초의 파운드리 업체이다. 2022년에는 3nm 제품 양산을 시작했다.[166][167] 3nm 공정의 트랜지스터 크기는 사람 머리카락의 2만분의 1에 불과하다.[168]

TSMC는 현재 300mm 웨이퍼를 사용하여 다음과 같은 공정을 생산하고 있다.[172]

공정적용 분야
0.13 μm범용(G), 저전력(LP), 고성능 저전압(LV)
90 nm80GC 기반 (2006년 4분기부터)
65 nm범용(GP), 저전력(LP), 초저전력(ULP), LPG
55 nm범용(GP), 저전력(LP)
40 nm범용(GP), 저전력(LP), 초저전력(ULP)
28 nm고성능(HP), 고성능 모바일(HPM), 고성능 컴퓨팅(HPC), 고성능 저전력(HPL), 저전력(LP), 고성능 컴퓨팅+(HPC+), HKMG 기반 초저전력(ULP)
22 nm초저전력(ULP), 초저누설(ULL)
20 nm해당사항 없음
16 nmFinFET(FF), FinFET+(FF+), FinFET Compact(FFC)
12 nmFinFET Compact(FFC), FinFET, NVIDIA(FFN), 16nm 공정의 확장판
10 nmFinFET(FF)
7 nmFinFET(FF), FinFET+(FF+), FinFET Pro(FFP), 고성능 컴퓨팅(HPC)
6 nmFinFET(FF), 2020년 1분기부터 위험 생산 시작, 7nm 공정의 확장판
5 nmFinFET(FF)
4 nmFinFET(FF), 2022년부터 생산 시작, 5nm 공정의 확장판[165]
3 nm2022년 12월부터 생산 시작[166][167]



TSMC는 또한 더 높은 성능과 정확도를 높은 비용 효율로 제공하기 위한 DFM(Design For Manufacturing)을[174] 제공하고 있다.

TSMC의 16nm 공정으로 제조된 GP104 다이를 사용하는 엔비디아 지포스 GTX 1070 (Nvidia GeForce GTX 1070)
]

5. 생산 시설

TSMC는 여러 곳에 생산 시설을 두고 있으며, 6인치(150mm) 웨이퍼 팹(Fab 2), 8인치(200mm) 웨이퍼 팹(Fab 3, 5, 6, 7, 8), 그리고 12인치(300mm) 웨이퍼 팹(Fab 12, 14)을 운영하고 있다. 또한, 중국 지사와 미국 워싱턴주 캐머스에 위치한 자회사 웨이퍼텍의 8인치 팹도 보유하고 있다.

300mm 웨이퍼를 기반으로 하는 TSMC의 실리콘 리소그래피 기술은 다음과 같다:



2020년 6월, TSMC는 애플의 5나노미터 ARM 프로세서 생산을 담당하는 제조업체로 선정되었다.[116] 2020년 7월에는 대만 서해안 해상풍력발전소의 전체 생산량을 구매하는 계약을 체결했다.[117] 2021년 7월에는 애플과 인텔이 TSMC의 3 nm 생산으로 자체 설계한 칩을 테스트하고 있다고 보도되었다.[118]

TSMC 공장
명칭위치종류비고
Fab 2신주150 mm 웨이퍼
Fab 3신주200 mm 웨이퍼
Fab 5신주200 mm 웨이퍼
Fab 6샹산 구200 mm 웨이퍼1단계 및 2단계 가동 중
Fab 8신주200 mm 웨이퍼
Fab 10상하이 시 송장 구200 mm 웨이퍼TSMC 차이나 컴퍼니 리미티드
Fab 11워싱턴주 캐머스200 mm 웨이퍼웨이퍼텍 유한책임회사; TSMC 100% 자회사
Fab 12A신주300 mm 웨이퍼1, 2, 4~7단계 가동 중, 8단계 건설 중, 9단계 계획 중
TSMC 본사
Fab 12B신주300 mm 웨이퍼TSMC R&D 센터, 3단계 가동 중
Fab 14샹산 구300 mm 웨이퍼1~7단계 가동 중, 8단계 건설 중
Fab 15타이중300 mm 웨이퍼1~7단계 가동 중
Fab 16난징300 mm 웨이퍼TSMC 난징 컴퍼니 리미티드
Fab 18타이난 시 안딩 구300 mm 웨이퍼1~8단계 가동 중
Fab 20신주300 mm 웨이퍼4단계로 계획 중
Fab 21애리조나주 피닉스300 mm 웨이퍼1단계 건설 중, 2024년 말 개장 예정; 2단계 건설 중, 2026년 말 개장 예정
Fab 22가오슝300 mm 웨이퍼3단계 계획 중; 1단계 건설 중
JASM
(Fab 23)		구마모토 (일본)300 mm 웨이퍼Japan Advanced Semiconductor Manufacturing 주식회사
SSMC싱가포르200 mm 웨이퍼시스템 온 실리콘 매뉴팩처링 협력(SSMC), 1998년 TSMC, 필립스 반도체(현 NXP 반도체), EDB 인베스트먼츠(싱가포르) 합작 투자로 설립. 2006년 11월 EDB 철수, TSMC 지분 38.8%, NXP 61.2%로 증가.
Advanced Backend Fab 1신주후공정
Advanced Backend Fab 2샹산 구후공정AP2B 및 AP2C 가동 중
Advanced Backend Fab 3타오위안 시 룽탄 구후공정
Advanced Backend Fab 5타이중후공정
Advanced Backend Fab 6주난 진후공정3단계로 계획 중, AP6A 가동 중, B단계 및 C단계 건설 중
Advanced Backend Fab 7자이 현 타이바오 시후공정2단계로 계획 중



2023년 11월 애리조나주 피닉스에서 건설 중인 팹 21


2020년, TSMC는 애리조나주 피닉스에 팹 건설 계획을 발표하고, 2024년까지 월 2만 장의 웨이퍼 생산을 목표로 했다. 당시 TSMC는 애리조나 공장에 최신 5nm 공정을 도입할 것이라고 발표했다.[119] 2021년부터 8년에 걸쳐 120억달러를 투자할 계획이며, 1,900개의 정규직 일자리를 창출할 것으로 예상했다.[121]

2022년 12월, TSMC는 애리조나 공장 투자를 3배로 늘릴 계획이라고 발표했다.[122] 그러나 대만보다 높은 건설 비용, 인력 부족 등의 문제에 직면하고 있다.[123][124][125] 2023년 7월, TSMC는 칩 공장 가동이 2025년으로 연기될 것이라고 경고했다.[126] 2024년 1월, TSMC 회장은 두 번째 애리조나 공장의 고급 칩 대량 생산 시작이 2027년 또는 2028년까지 늦춰질 수 있다고 경고했다.[128]

2024년 4월, 미국 상무부는 TSMC에 66억달러의 직접 자금과 최대 50억달러의 대출을 제공하기로 합의했다.[129]

2010년에는 중부 과학산업단지에 300mm 웨이퍼 제조 시설(Fab 15) 건설에 94억달러 투자 계획이 발표되었다.[130] 이 시설은 월 10만 개 이상의 웨이퍼를 생산하고 연간 50억달러의 매출을 올릴 것으로 예상되었다.[131] 2011년에는 300mm 팹(Fab 12B) 두 개를 더 건설한다고 발표했다.[133]

TSMC의 자회사인 웨이퍼텍은 워싱턴주 카마스에 위치한 파운드리이다. 1996년 TSMC, 알테라(Altera), 아나로그디바이스(Analog Devices), ISSI의 합작 투자로 설립되었으며, 2000년 TSMC가 완전 자회사로 만들었다.[136]

2021년 11월, TSMC와 소니는 일본 구마모토에 Japan Advanced Semiconductor Manufacturing(JASM)이라는 새로운 자회사를 설립한다고 발표했다. 2022년 4월부터 공장 건설이 시작되었으며, 2024년에 생산을 시작할 예정이다.

JASM 구마모토 공장


2023년 8월, TSMC는 독일 드레스덴에 공장 건설을 위해 35억유로를 투자하기로 했다. 이 공장은 유럽 반도체 제조 회사(ESMC)라는 합작 투자 회사를 통해 건설되며, 2029년에 완전 가동될 예정이다.[138][139][140][141]

6. ESG 경영

TSMC는 2050년까지 탄소 순 배출량 제로(Net-Zero Emission) 달성을 약속했으며, 2020년에는 온실가스 배출량 실질 제로를 달성했다. 회사는 2025년까지 배출량 증가를 제로로 유지하고, 2030년까지 배출량을 2020년 수준으로 감축한다는 단기 목표를 설정했다.

2020년, TSMC는 반도체 기업으로는 세계 최초로 RE100 프로젝트에 가입하여 2050년까지 재생 에너지 사용률 100%를 발표했다.[175] TSMC는 대만 전체 에너지 소비량의 약 5%를 차지하고 있어, 이러한 움직임은 대만 전역의 재생에너지 전환에 중요한 것으로 여겨진다.[176]

2020년부터 TSMC는 오스테드사와 20년 계약을 체결하고, 대만 서해안에서 개발 중인 해상풍력발전소 2곳의 총 생산량을 구매하기로 했다. 계약 당시에는 기업의 녹색 에너지 수주로는 세계 최대 규모였다.[177] 2020년에는 에너지의 7.6%를 재생에너지로 조달했으며, 2030년까지 40%로 늘리는 것을 목표로 하고 있다.[178]

TSMC는 반도체 업계에서 생산에 많은 물을 사용하는 점을 감안하여, 절수를 최우선 과제로 삼고 있다. 수자원 관리를 생산 비용으로 간주하고, 모든 물을 3.5회 이상 사용하며, 재활용수를 주요 수원(약 90%)으로 활용하고 있다.[179]

5nm 공정을 통한 집적회로 생산량 증가 및 신규 공장 건설로 인해 물 사용량 감소의 필요성이 더욱 높아지고 있다. TSMC는 2020년 웨이퍼 제조 시 물 사용량을 8.9% 감소시켰으나,[178] 목표치인 10%에는 약간 미치지 못했다. 2020년 일일 물 사용량은 193000ton이었다.

2020년 CSR 보고서[180]에 따르면, TSMC는 2015년 이후 제품당 대기오염 물질 배출량을 46% 감축하여 2030년 SDGs(지속가능발전목표) 목표를 앞당겨 달성했다. 또한 6년 연속으로 폐기물 95%를 재활용하고, 11년 연속으로 폐기물 매립량을 1% 미만으로 유지하고 있다.

7. 글로벌 파운드리 산업 내 경쟁

TSMC는 1987년 설립 이후 지속적으로 성장해 왔으며, 수요 주기에 따라 연구 개발 및 생산 능력을 확장해 왔다. 2011년에는 경쟁 심화에 대응하기 위해 연구 개발 비용을 39% 증액하고, 생산 능력도 30% 확장했다.[35] 2014년에는 예상보다 높은 수요를 예측하여 제조 역량을 늘리고 개선하기 위한 자본 배정을 승인했다.[35]

2011년 TSMC는 애플의 아이패드 및 아이폰 기기용 A5 및 A6 SoC의 시험 생산을 시작했다.[35] 2014년에는 애플에 A8 및 A8X SoC를 공급했으며, A9 SoC는 TSMC와 삼성이 함께 공급하고 A9X는 TSMC가 독점 공급했다. 2014년 현재 애플은 TSMC의 가장 중요한 고객이었다.[35]

2014년 10월, TSMC는 ARM과 10nm FinFET 프로세서 개발을 위한 다년 계약을 체결했다.[35] 2020년에는 RE100 이니셔티브에 서명한 세계 최초의 반도체 회사가 되어 2050년까지 100% 재생 가능 에너지를 사용하겠다고 약속했다.[35]

2020년 TSMC는 연결 수익 455.1억달러, 순이익 176억달러를 기록했다.[35] 2021년 4월 시가총액은 5500억달러를 넘었다.[35] 2017년 3월에는 시가총액이 처음으로 인텔을 넘어섰고, 2020년 6월에는 잠시 세계 10번째로 가치 있는 회사가 되기도 했다.[35]

대만과 중국 간의 전쟁 위험이 커지면서 TSMC는 사업 확장을 모색해 일본, 미국, 독일에 새로운 팹을 개설했다.[35] 2020년 7월에는 미국 정부의 제재로 인해 화웨이와 그 자회사 하이실리콘에 대한 실리콘 웨이퍼 배송을 중단했다.[35]

2020년 11월, 미국 애리조나주 피닉스에 120억달러 규모의 칩 공장 건설 계획이 승인되었다.[35] 2021년에는 이 시설이 6개 공장을 통해 약 350억달러 규모로 확장될 수 있다는 보도가 있었다.[35]

2021년 6월, TSMC와 폭스콘은 대만을 대신해 코로나19 백신 구매를 공동으로 협상하기로 합의했다.[35] 이들은 각각 1.75억달러를 들여 500만 회분의 BioNTech 코로나19 백신을 구매하여 대만에 기부했다.[35]

2020~2023년 글로벌 반도체 부족 상황에서 경쟁사들은 가격을 인상했다.[35] 2021년 11월, TSMC와 소니는 일본 구마모토현에 새로운 자회사 Japan Advanced Semiconductor Manufacturing (JASM)을 설립한다고 발표했다.[35] 2022년 2월에는 덴소가 JASM 지분 10% 이상을 확보하기 위해 3.5억달러를 투자할 것이라고 발표했다.[35]

2022년 7월, TSMC는 2분기에 기록적인 이익을 달성했으며, 순이익이 전년 대비 76.4% 증가했다고 발표했다.[35] 2022년 3분기에는 버크셔 해서웨이가 TSMC 주식 6천만 주를 매입하여 41억달러 규모의 지분을 인수했지만, 다음 분기에 지정학적 긴장을 이유로 지분 86.2%를 매각했다.[35]

2024년 2월 TSMC 주가는 사상 최고치를 기록했으며, 현재 3나노미터 칩을 생산하고 2025년에는 2나노미터 양산을 시작할 계획이다.[35] FTSE4Good 지수에 포함되어 있으며, 상위 10위 안에 드는 유일한 아시아 기업이다.[35]

2019년 8월, 글로벌파운드리스는 TSMC를 상대로 특허 침해 소송을 제기했다.[73] TSMC는 해당 주장이 근거 없다고 반박하며, 2019년 10월 글로벌파운드리스를 상대로 맞소송을 제기했다.[75][76] 2019년 10월, 양사는 향후 10년간 모든 기존 반도체 특허 및 신규 특허에 대한 특허권 존속 기간 상호 라이선스 계약에 합의하며 분쟁을 해결했다.[77][78][79][80][81]

TSMC의 주요 재무 추세는 다음과 같다 (2023년 12월 31일 결산 기준).[83][84][85]

매출
(NT$ 조)		순이익
(NT$ 억)		직원 수
(천 명)[86]
20140.7626343.5
20150.8430645.2
20160.9433446.9
20170.9734348.6
20181.035148.7
20191.034551.2
20201.351756.8
20211.559665.1
20222.21,01673.0
20232.183876.4



TSMC는 반도체 산업의 순환적인 산업 역학에 영향을 받는다.[87] 호황기에는 고객 수요를 충족시키기 위해 생산 능력을 확보해야 하지만, 불황기에는 과잉 생산 능력 문제에 직면한다.[87] TSMC의 사업은 계절적 요인도 있어 3분기에 정점을 찍고 1분기에 저점을 기록한다.[87]

2014년 TSMC는 퀄컴, 미디어텍, 애플 등 주요 스마트폰 칩 회사들의 주문량 증가로 파운드리 업계를 선도했다.[88][89][90][91][92][35][37] 경쟁사들이 최첨단 28nm 용량 확장에 어려움을 겪고,[92] 삼성, 인텔과 같은 주요 IDM(Integrated Device Manufacturer)들도 첨단 모바일 애플리케이션 요구 사항을 충족하지 못한 상황에서,[89] TSMC는 수요 증가에 힘입어 매출이 지속적으로 증가했다.[30][93] 2014년 2분기 매출은 1,830억 NT$에 달했고, 28nm 기술 사업은 전 분기 대비 30% 이상 성장했다.[94] 2014년 4분기 생산 능력은 거의 예약 완료되었으며, 이는 애플의 CPU 주문 수주에 따른 영향으로 분석되었다.[96]

2014년 월별 매출은 10월에 정점을 찍고 11월에 감소했지만, 2014년 전체 매출은 전년 대비 28% 증가했다.[97] TSMC는 20nm 공정에 대한 강력한 수요, 새로운 16nm FinFET 공정 기술, 28nm 및 200mm 팹에 대한 지속적인 수요 덕분에 2015년에도 15~20%의 매출 성장을 예상했다.[97]

참조

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[2] 웹사이트 Taiwan Semiconductor Manufacturing Company http://www.tsmc.com/ TSMC
[3] 웹사이트 TSMC Ltd 2023 Annual Report (Form 20-F) https://www.sec.gov/[...] U.S. Securities and Exchange Commission 2024-04-18
[4] 웹사이트 What's in Store for Taiwan Semiconductor's (TSM) Q1 Earnings? https://finance.yaho[...] 2021-04-13
[5] 웹사이트 Taiwan Semiconductor Stock: Great Company, But Valuation Too High (NYSE:TSM) https://seekingalpha[...] 2021-04-16
[6] 뉴스 TSMC reports first profit drop in 4 years as electronics demand slump continues https://www.cnbc.com[...] CNBC 2023-07-20
[7] 간행물 Advanced Technology Key to Strong Foundry Revenue per Wafer http://www.icinsight[...] 2018-10-12
[8] 뉴스 Taiwan chipmaker TSMC's earnings soar 91%, Companies & Markets News & Top Stories https://www.straitst[...] 2020-04-17
[9] 뉴스 Taiwan chip giant TSMC wants 30,000 employees to work from home https://www.taiwanne[...] 2020-03-24
[10] 웹사이트 Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (2330) https://asia.nikkei.[...]
[11] 뉴스 TSMC becomes safe haven for foreign investors; market cap hits high https://www.taiwanne[...] 2016-03-17
[12] 웹사이트 The Global 2000 2023 https://www.forbes.c[...]
[13] 뉴스 Taiwan Stock Index Climbs to Record High on Optimism Over AI – BNN Bloomberg https://www.bnnbloom[...] 2024-02-14
[14] 웹사이트 Taiwan's economic outlook: a challenging year as global semiconductor sales slump https://think.ing.co[...] 2023-04-25
[15] 웹사이트 Company Info http://www.tsmc.com/[...] TSMC
[16] 웹사이트 D&R Foundry Corner – TSMC http://www.design-re[...] Design & Reuse
[17] 웹사이트 How Taiwan Chipmaker TSMC Will Prosper For 5 More Years Without Its Iconic Founder https://www.forbes.c[...]
[18] 웹사이트 After spawning a $100 billion industry, Taiwan's "godfather" of computer chips is retiring https://qz.com/12943[...] 2018-06-05
[19] 웹사이트 Forget China Mobile. Buy This Stock to Play the 5G and AI Supercycle https://www.fool.hk/[...] 2020-03-11
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