X5 리테일 그룹

1. 개요

X5 리테일 그룹은 2006년 5월 퍄툐로치카와 페레크레소크 소매 체인의 합병으로 설립된 러시아의 식료품 소매 기업이다. 1995년 모스크바에 첫 매장을 연 페레크레소크와 1999년 상트페테르부르크에 설립된 퍄툐로치카를 인수하며 성장했다. X5는 퍄툐로치카, 페레크레소크, 카루셀, 치지크 등의 오프라인 매장과 온라인 슈퍼마켓 Perekrestok.ru, 음식 배달 서비스, 소포 배송 서비스 5Post를 운영한다. 2019년 러시아 식료품 소매 시장 점유율 11.5%를 기록했으며, 지속적인 인수와 혁신적인 기술 도입을 통해 사업을 확장하고 있다.

2. 역사

X5 리테일 그룹의 역사는 1995년 모스크바에서 첫 번째 페레크레소크 매장이 문을 열고, 1999년 상트페테르부르크에서 퍄툐로치카 소매 체인이 설립되면서 시작되었다. 2005년 퍄툐로치카는 런던 증권 거래소에서 기업 공개(IPO)를 진행했다.

2006년 5월, 퍄툐로치카와 페레크레소크가 합병하여 X5 리테일 그룹이 공식 출범했다. 이후 X5는 공격적인 인수를 통해 사업 규모를 확장해 나갔다. 2008년 카루셀 하이퍼마켓 체인 인수를 시작으로, 이후에도 여러 소매 체인을 인수하며 러시아 전역으로 사업 영역을 확장했다. 2018년에는 모스크바 증권거래소에 GDR(글로벌 주식예탁증서)을 상장했다. 2019년에도 추가적인 인수를 통해 성장을 지속하고 있다.

2.1. 설립 초기 (1995년 ~ 2005년)

1995년, 첫 번째 Перекрёсток^러시아어 매장이 모스크바에 문을 열었다. 1999년에는 Пятёрочка^러시아어 소매 체인이 설립되었고 첫 번째 매장이 상트페테르부르크에 문을 열었다. 2005년, 퍄툐로치카는 런던 증권 거래소에서 기업 공개(IPO)를 완료했다.

2.2. 합병 및 확장 (2006년 ~ 2018년)

X5는 2006년 5월, 퍄툐로치카(Pyaterochka)와 페레크레소크(Perekrestok) 소매 형태가 합병하면서 설립되었다. 2008년에는 카루셀(Karusel) 하이퍼마켓 체인을 인수하며 규모를 확장했다.

이후에도 X5는 여러 소매 체인을 인수하며 성장을 지속했다. 주요 인수 사례는 다음과 같다.

2018년에는 X5의 GDR(Global Depositary Receipt, 글로벌 주식예탁증서)이 모스크바 증권거래소에서 거래되기 시작했다.

2.3. 최근 동향 (2019년 ~ 현재)

2019년에는 4개 지역에 걸쳐 85개의 텔레슈카(Telezhka), 트베르스코이 쿠페츠(Tverskoy kupets), 볼니 쿠페츠(Volny kupets) 매장을 인수했다.

3. 주주 구조 및 경영진

(내용 없음)

3.1. 주주 구조

X5의 주주 구조는 다음과 같다.

3.2. 배당 정책

2017년, X5 리테일 그룹은 배당 정책을 승인했다.

이 정책의 주요 원칙에 따르면, 회사의 재정 상태가 허락하는 한 연결 IFRS 순이익의 최소 25%를 배당금으로 지급하는 것을 목표로 한다. 또한, 감독 위원회는 주주총회에 배당을 제안할 때 회사의 자금 조달 전략을 고려하여 연결 순 부채 대비 EBITDA 비율을 2.0배 미만으로 유지하는 것을 목표로 한다. 배당금 지급 여부 및 규모에 대한 최종 결정은 항상 주주총회의 승인을 거쳐야 한다.

실제 배당금 지급액은 2017년에 21.6, 2018년에 25이었으며, 2019년에는 30 지급을 계획했다.

3.3. 경영진

2012년, 스테판 뒤샤름이 회사의 최고경영자 (CEO) 겸 경영이사회 의장으로 임명되었다.

2015년, Шехтерман, Игорь Владимирович^러시아어이 회사의 최고경영자 (CEO)로 임명되었고, 스테판 뒤샤름은 감사위원회 의장으로 임명되었다.

4. 오프라인 소매 체인

각 브랜드는 고유한 고객 가치 제안을 제공하며 러시아 소비자 인구의 주요 부분을 목표로 한다. 이러한 다각화된 전략을 통해 X5 리테일 그룹은 러시아 식료품 소매 시장의 다양한 부문에서 성장을 추구하고 있다. 주요 오프라인 소매 체인으로는 근접 식료품점인 퍄툐로치카, 슈퍼마켓 체인인 페레크레소크, 하이퍼마켓인 카루셀, 하드 디스카운터 매장인 치지크 등이 있다.

4.1. 퍄툐로치카 (Pyaterochka)

퍄툐로치카(Pyaterochka)는 근접 식료품점의 소매 체인이다.

퍄툐로치카는 2019년에 새로운 매장 리모델링 프로그램을 시작했다. 새로운 퍄툐로치카 매장은 약 150m²의 판매 면적에서 신선 제품 비중을 거의 두 배로 늘려 판매장의 약 절반을 차지하도록 했다. 채소, 과일 및 일부 부패하기 쉬운 품목은 전용 신선 구역에 배치된다. 또한, 새롭게 단장한 퍄툐로치카는 다양한 테이크 아웃 식품과 간편식을 판매하며, 고객이 커피나 신선한 오렌지 주스를 마시고 기기를 충전할 수 있는 특별 구역도 갖추고 있다. 자체 제빵소를 통해 빵과 페이스트리의 제공을 확대했다.

2019년 기준으로 퍄툐로치카 소매 체인은 15,354개의 매장으로 구성되었으며 매출액은 1.37이었다.

4.2. 페레크레소크 (Perekrestok)

페레크레스트크는 식료품 슈퍼마켓의 소매 체인이다.

2019년 5월, 러시아 최대이자 가장 최신의 스마트 주방이 매장에서 판매할 반조리 식품 생산을 위해 출시되었다. 이를 통해 페레크레스트크 셰프(Perekrestok Chef) 브랜드의 즉석 식품 및 바로 조리 가능한 제품군을 자사 슈퍼마켓에서 2.5배 증가시켰고 품질을 향상시켰다.

2020년 2월, 페레크레스트크는 새로운 매장 컨셉을 도입하기 시작했다. 새로운 컨셉의 주요 특징으로는 업데이트된 실내 및 외관 디자인과 매장에서 제공되는 새로운 서비스 선택 등이 있다. 새로운 페레크레스트크 컨셉은 빈번한 즉석 식품 및 바로 구매 가능한 제품 구매를 포함하여 오늘날 고객의 요구를 충족하도록 설계되었다. 판매 공간의 약 50%는 신선 식품 카테고리(과일, 채소, 유제품, 치즈, 델리 고기, 신선한 생선 및 고기) 또는 샐러드 바, 빵집, 카페에 할당될 것이다. 건강 식품 카테고리에 특화된 공간도 마련될 것이다.

페레크레스트크는 러시아 최대의 슈퍼마켓 체인으로, 2019년 말 기준 852개의 슈퍼마켓으로 구성되어 있으며, 매출액은 273이다.

4.3. 카루셀 (Karusel)

카루셀(Karusel)은 식료품 하이퍼마켓 체인이다.

2019년, X5 리테일 그룹은 2년 안에 카루셀 하이퍼마켓 체인을 개편하겠다는 결정을 발표했다. 개편 계획은 다음과 같다.
* 34개 매장은 2021년 초까지 페레크료스토크 소매 체인이 운영하는 대형 슈퍼마켓으로 전환한다.
* 20개 매장은 2022년까지 폐쇄한다.
* 37개 하이퍼마켓은 카루셀 브랜드로 계속 운영한다.

2019년 말 기준으로, 카루셀 소매 체인은 91개의 하이퍼마켓을 운영했으며, 매출액은 87이었다.

4.4. 치지크 (Chizhik)

2020년 10월, X5 그룹은 모스크바와 발라시하에 새로운 하드 디스카운터 매장인 "치지크"(Chizhik)를 선보이며 전국적인 확장을 목표로 삼았다. 1년 후인 2021년 말까지 모스크바와 모스크바주 지역에 27개의 치지크 매장이 문을 열었으며, 추가로 70개 매장의 개점이 예정되었다. 2022년에는 X5 그룹 내 다른 매장의 고객이 치지크로 이동하는 이른바 "잠식" 현상이 나타났음에도 불구하고, 향후 3년 안에 3000개의 치지크 매장을 열겠다는 계획을 발표했다.

5. 온라인 리테일 및 서비스

X5 리테일 그룹은 소매 체인 사업 외에도 다양한 온라인 서비스를 운영하고 있다. 대표적으로 온라인 슈퍼마켓인 Perekrestok.ru, 음식 배달 서비스인 Dostavka.Pyaterochka와 Perekrestok.Bystro, 그리고 소포 배송 서비스인 5Post가 있다. 각 서비스에 대한 자세한 내용은 하위 섹션에서 확인할 수 있다.

5.1. Perekrestok.ru

Perekrestok.ru는 X5 리테일 그룹이 운영하는 온라인 슈퍼마켓이다. 2017년 모스크바에 처음 도입되었고, 2018년 10월에는 상트페테르부르크에서도 서비스를 시작했다.

Perekrestok.ru는 온라인 주문 처리를 위해 다크 스토어를 운영한다. 다크 스토어는 일반 소비자가 방문하여 쇼핑하는 곳은 아니지만, 상품 진열 방식은 일반 매장과 유사하다는 특징이 있다. 이는 전통적인 창고와 달리 온라인 주문을 효율적으로 처리하기 위해 상품을 개별 단위로 관리하는 방식이다.

Perekrestok.ru 온라인 슈퍼마켓의 주요 실적은 다음과 같다.

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📌 열 고정 해제

Perekrestok.ru 온라인 슈퍼마켓 실적

매개변수 / 연도	2018	2019
순 수익, 백만 루블	1290	4310
주문 건수, 천 건	408	1,367
평균 주문 금액, 루블	3526RUB	3584RUB

2019년 12월 31일을 기준으로, Perekrestok.ru는 모스크바에 2개의 다크 스토어, 상트페테르부르크에 1개의 다크 스토어를 운영하고 있었다.

5.2. 음식 배달 서비스

X5 리테일 그룹은 음식 배달 서비스로 도스타프카.퍄툐로치카와 페레크레소크.비스트로를 운영하고 있다.

도스타프카.퍄툐로치카
2019년에 시작된 익스프레스 배달 서비스로, 주문은 퍄툐로치카 매장에서 수집된다. X5 그룹은 이 서비스를 위해 운영 및 보조 프로세스를 관리하는 자체 소프트웨어를 개발했다. 이 IT 시스템은 X5 리테일 그룹의 인프라에 통합되어 있어, 새로운 매장을 단 몇 시간 만에 서비스에 연결하고 상품 재고를 거의 실시간으로 파악할 수 있다. 또한, 매장에서 주문을 수집하기 위해 작동하는 특허받은 시스템을 통해 조립 시간을 크게 줄이고 직원의 작업을 최적화했다. 2020년 4월 기준으로 모스크바, 스호드냐, 류베르치, 카잔에서 서비스를 이용할 수 있었다.

페레크레소크.비스트로
2020년에 시작된 익스프레스 배달 서비스이며, 주문은 페레크레소크 슈퍼마켓에서 수집된다. 사용되는 소프트웨어는 도스타프카.퍄툐로치카 서비스에서 사용되는 IT 시스템과 유사하다. 2020년 4월 기준으로 모스크바에서 운영되었다.

5.3. 5Post

5Post는 X5 리테일 그룹의 하위 부서로, 온라인 상점 및 마켓플레이스의 주문을 그룹 내 매장으로 배송하는 서비스를 개발하고 운영한다. 2018년 여름부터 첫 사물함과 주문 수령 지점을 열기 시작했다.

2019년 6월에는 유니트레이드 관세 중개인과 협력하여 해외 온라인 상점을 위한 엔드 투 엔드(end-to-end) 서비스를 개발했다. 이 서비스는 중국 온라인 상점 창고에서 주문을 수거하여 러시아로 운송하고 통관 절차를 거친 뒤, 노보시비르스크에 위치한 X5 배송 센터로 보낸다. 이후 5Post가 각 매장으로 소포를 최종 배송하는 방식이다.

2019년 말 기준으로 5Post는 X5 리테일 그룹 배송 센터 내 12개의 분류 시설과 8,000개의 우체국 및 주문 수령 지점을 운영했다. 2019년 한 해 동안 5백만 개 이상의 소포를 고객에게 배송했다.

6. 사업 활동

X5 리테일 그룹은 러시아의 주요 식료품 소매 기업 중 하나로, 지속적인 성장을 통해 시장 점유율을 확대해 나가고 있다. 주요 경쟁사들과의 경쟁 속에서 시장 리더십을 유지하고 있으며, 다양한 파트너십 프로젝트를 통해 사업 영역을 확장하고 있다. 회사의 주요 재무 지표는 지속적인 매출 성장과 수익성 개선 노력을 보여준다.

6.1. 시장 점유율

2019년 말 기준 X5 리테일 그룹의 매출 시장 점유율은 11.5%였다. 가장 가까운 경쟁사인 마그니트(Magnit)의 식료품 소매 시장 점유율은 7.6%였다(비식료품 및 비소매 사업 포함 시 9.6%).

6.2. 주요 재무 지표

6.3. 파트너십 프로젝트

2013년, X5 리테일 그룹은 전차인을 유치하기 위한 프로그램을 시작했다. 2017년 말까지 5,500개의 개인 기업이 X5 매장 내에 29,000개 이상의 소매점을 열었다. 특히 퍄테로치카는 5,000개의 전차인을 확보하며 파트너 수에서 선두를 달리고 있으며, 이들 전차인은 퍄테로치카 전체 판매 공간의 8% 이상을 차지한다. 이 중 3,000명 이상은 농부나 중소기업으로, 퍄테로치카 쇼핑 구역 밖의 계산대 근처 또는 매장 내 매장(샵인샵) 형태로 식품, 어린이 용품을 판매하거나 일상적인 서비스를 제공한다.

2017년 4월에는 러시아 연방 소비자 협동조합 중앙 연합(Centrosoyuz)과 협력 프로젝트를 시작했다. 이 협력을 통해 'COOP-퍄테로치카'라는 새로운 형식의 매장을 3년 동안 최대 1,000개까지 추가할 계획을 세웠다. 또한, 양측은 2021년까지 퍄테로치카 매장 내에 농부와 소비자 협동조합의 제품을 판매하는 샵인샵 코너를 최대 5,000개 열기로 합의했다.

2021년 11월, X5 그룹은 알파-은행(Alfa-Bank)과 손잡고 공동 금융 서비스인 "X5 은행"을 출시했다. 이 합작 법인의 지분은 X5 그룹과 알파-은행이 각각 49.99%를 보유하고, 나머지 0.02%는 "알파 인베스트먼트"가 소유한다. X5 은행 설립은 제품 탐색부터 구매까지 고객 여정의 모든 단계에 관여하려는 X5 그룹의 전략적 목표의 일환이다.

7. IT 및 혁신

X5 리테일 그룹은 소매업 분야의 경쟁력 강화를 위해 기술 혁신과 IT 인프라 구축에 적극적으로 투자하고 있다. 스타트업과의 협력, 자체 기술 개발, 데이터 기반 운영 효율화 등을 통해 고객 경험 개선과 비즈니스 성장을 추구한다. 주요 혁신 분야로는 고객 경험 개선, 매장 운영 효율화, 공급망 최적화, 백 오피스 자동화 등이 있으며, 세부적인 내용은 하위 문서를 통해 확인할 수 있다.

7.1. 혁신 개발

X5는 2017년 혁신 시장에 진출했으며, 2019년 7월까지 800개 이상의 스타트업을 유치했다. 이 중 400개의 솔루션이 비즈니스 전문가의 평가를 거쳤고, 일부는 비즈니스 모델링 단계로 진행되었다. 100개 이상의 스타트업이 프로토타입 또는 파일럿 단계에 도달했으며, 14개의 프로젝트가 실제 사업에 구현되었다. X5는 고객 경험, 매장 운영, 공급망 및 백 오피스 등 4가지 주요 소매 분야의 기술 솔루션 도입을 검토하고 있다. 특히 스마트 선반 프로젝트, 유연한 가격 시스템, 자동화, 식품 품질 및 신선도 관리 자동화, 상품 추적 등에 중점을 둔다.

2017년 6월, X5 리테일 그룹은 인터넷 이니셔티브 개발 펀드 (IIDF)와 협력하여 전문 소매 스타트업 액셀러레이터를 시작했다. 이 프로그램에는 페트로비치 및 스포츠마스터 체인도 파트너로 참여했다. IIDF 액셀러레이터 프로그램에 참여하는 스타트업은 펀드로부터 2에서 25의 투자를 유치할 수 있으며, X5 전문가의 조언을 얻고 30억 건 이상의 구매 데이터가 익명화된 X5 데이터베이스를 활용하여 비즈니스 아이디어를 시험해 볼 기회를 얻는다.

2018년 5월, X5는 이노폴리스 대학교와 과학 연구 프로젝트, 특히 미래 프로젝트를 위한 파일럿 매장 운영에 대한 공동 작업을 시작했다. 이후 2019년 3월에는 이노폴리스 경제 특별 구역의 거주자가 되어 X5 개발 센터를 열었다.

2018년 10월, X5 리테일 그룹은 새로운 기술 도입 가능성을 시험하기 위해 피아테로치카 근접 매장 형태의 실험 매장을 열었다. 이 매장에서는 전자 가격 표시기(ESL), 비디오 분석, 스마트 선반, 디지털 정보 패널, 셀프 스캔 및 결제 시스템 등 다양한 스마트 매장 기술을 실제 환경에서 테스트하고 있다. 2019년 11월에는 페레크레스트 슈퍼마켓에 두 번째 실험 매장을 열었다.

X5는 해외 스타트업 발굴에도 적극적이다. 2019년 6월에는 이스라엘-러시아 상공 회의소(IRCC)와 함께 X5 리테일-테크 챌린지 스타트업 대회를 시작했으며, 같은 해 7월에는 에스토니아, 라트비아, 리투아니아의 스타트업을 대상으로 선정 작업을 시작했다. 2019년 10월에는 스페인 대외 무역 기관 (ICEX)과 공동으로 개최한 스타트업 대회의 결과를 발표했다.

2019년 7월, 러시아 저축 은행 (Sberbank)의 벤처 펀드인 Fort Ross Ventures와 X5 리테일 그룹은 혁신, 기술 교환 및 스타트업 발굴을 위한 전략적 파트너십 계약을 체결했다. 같은 해 12월에는 스타트업 액셀러레이터 Orange Fab과 러시아 내 혁신 기술 발굴 및 도입을 위한 공동 프로그램을 시작했다.

7.2. IT 인프라

2019년 4월, X5는 디지털 소포 배송 플랫폼을 출시했다. 이 솔루션은 정보 시스템을 활용하여 우체국, 분류 시설, 창고 장비를 통합했다. 러시아 내 배송은 온라인 상점과 마켓플레이스가 X5 유통 센터로 상품을 보내 처리하고, 국경 간 배송 상품은 소매업체가 세관에서 직접 수령한다. 이 플랫폼은 하루 최대 100만 건의 발송물을 처리할 수 있다.

7.3. 판매

2017년 11월, X5는 페레크레스트 슈퍼마켓 체인에서 머신 러닝을 도입하여 타겟 마케팅을 강화하고, 페레크레스트 클럽 로열티 프로그램의 모든 회원에게 개인화된 제안을 개발했다.

2017년 12월, Mail.Ru Group과 X5는 온라인 파트너십을 시작하여 특정 매장에서의 타겟 광고와 오프라인 판매에 미치는 영향을 평가했다. MyTarget 플랫폼 클라이언트는 X5의 익명화된 소비자 행동 데이터에 접근하여 광고 타겟팅의 정확성을 높이고 Pyaterochka, Perekrestok 및 Karusel 체인의 판매 실적과 광고 노출 데이터를 연결할 수 있다.

2018년 5월, X5는 페레크레스트와 카루셀 유통 센터의 매장 모두에서 수요 관리 및 보충 계획 프로세스를 자동화하는 대규모 프로젝트를 성공적으로 완료했다. 이를 위해 회사는 핵심 물류, 마케팅 및 판매 프로세스를 재설계하고 공급망 관리의 엔드 투 엔드 시스템을 도입하여 예측 정확도를 17% 향상시키고 제품의 매대 가용성을 5% 증가시켰다. 또한 회사는 재고 수준을 13% 감소시켰다. 같은 해 5월, X5는 대형 마트에 대한 자동화된 상세한 플래노그램을 도입했다. 이는 매장 장비 특성, 고객 선호도, 제품 유형별 재고 회전율, 카테고리별 구색, 포장 크기 및 유형 등에 대한 과거 데이터를 고려한다. 사용 3개월 후, 이 시스템은 일부 카테고리에서 판매를 최대 10.5% 증가시켰다.

2018년 6월, X5는 비디오 콘텐츠 분석 및 신경망과 인공 지능을 기반으로 하는 컴퓨터 비전 기술을 구현하기 시작했다. 이는 매장 레이아웃과 선반에 있는 제품 수를 10배 빠르게 제어하고, 구매 없이 매장을 떠나는 사람의 수와 손실률을 각각 10% 및 20% 감소시킨다.

2019년 여름, X5 리테일 그룹은 셀프 서비스 계산대를 생산하기 시작했다. 회사는 장치와 소프트웨어 자체를 개발했으며, 기기에는 멀티 터치 스크린, 바코드 리더인 2D 바코드 스캐너, 스테레오 스피커, 오디오 앱 및 음성 서비스를 위한 마이크, 그리고 스테레오 카메라인 3D 카메라가 장착되어 있다. 두 번째 단계에서 X5는 상품 계량 플랫폼을 추가했으며, QR 코드 및 Face ID 기술을 사용한 신속 결제 시스템을 계획하고 있다.

7.4. 부동산 거래

2018년 2월, X5는 피아테로치카 매장이 위치한 모든 지역의 평균 임대료를 계산할 수 있는 온라인 서비스를 시작했다. 이 서비스는 임대인이 매장 개설 기준을 충족하는 부동산이나 부지를 즉시 임대 또는 판매 제안할 수 있도록 지원하며, 매장 건설용 토지 제공 기능도 포함한다.

8. 물류

X5 리테일 그룹은 효율적인 상품 공급망 관리를 위해 자체적인 물류 시스템을 구축하여 운영하고 있다. 2013년부터 편의점과 대형 마트 및 할인점의 제품 흐름을 분리하는 물류 분리 전략을 시행했으며, 이를 지원하기 위해 다수의 물류 센터를 운영하고 자체 차량을 보유하고 있다. 각 전략 및 운영 현황에 대한 자세한 내용은 아래 하위 섹션에서 확인할 수 있다.

8.1. 물류 분리 전략

X5는 2013년부터 물류 분리 전략을 시행하여 편의점과 대형 마트 및 할인점의 제품 흐름을 분리하는 것을 목표로 했다.

2019년 12월 31일 기준으로 X5 리테일 그룹은 총 1200000m²에 달하는 42개의 물류 센터를 운영하고 있다. 이 중 31개는 파테로치카(Pyaterochka)를 위한 센터이며, 11개는 페레크레스토크(Perekrestok) 및 카루셀(Karusel)과 같은 슈퍼마켓 및 대형 할인점 형식을 위한 센터이다.

같은 날 기준으로 X5의 차량은 4,124대의 자체 트럭으로 구성되어 있다.

8.2. 물류 센터

X5는 2013년부터 편의점과 대형 마트 및 대형 할인점의 제품 흐름을 분리하는 물류 분리 전략을 시행했다.

2019년 12월 31일 기준으로 X5 리테일 그룹은 총 면적 1200000m²에 달하는 42개의 물류 센터를 운영하고 있다. 이 중 31개는 Пятёрочка^러시아어(Pyaterochka)를 위한 센터이며, 11개는 슈퍼마켓 및 대형 할인점 형식인 Перекрёсток^러시아어(Perekrestok)와 Карусель^러시아어(Karusel)을 위한 센터이다.

같은 날 기준으로 X5는 4,124대의 자체 트럭을 보유하고 있다.

8.3. 차량

2019년 12월 31일을 기준으로, X5 리테일 그룹은 자체적으로 4,124대의 트럭을 보유하고 있다.