매직울프

2. 줄거리

양 '지코'는 야생 동물 촬영 중 늑대 '그레이'를 마주치고 비명을 지르며 자신의 마을로 도망친다. 한편, 계곡 근처에 새로 자리 잡은 늑대 무리의 현명한 지도자 '마그라'는 은퇴를 선언하며 후계자 자리를 놓고 두 후보가 경쟁할 것이라고 발표한다. 한 명은 폭력적이고 이기적인 '레가'로, 그는 모든 생명을 존중하는 마그라의 가르침을 무시한다. 다른 한 명은 아름다운 늑대 '비앙카'를 사랑하는 '그레이'지만, 그는 매사를 장난으로 여기는 미성숙함으로 비앙카를 실망시킨다. 그레이는 마그라의 명령을 어긴 레가에게 망신을 주기도 하고, 누나 '리라'의 말을 듣지 않고 초원으로 나온 어린 양 '시아'를 만나지만 해치지 않고 돌려보낸다.

늑대 무리의 축제에서 그레이는 또다시 레가를 크게 망신시키고, 이에 비앙카는 그가 지도자가 되기에는 너무 미성숙하다며 관계를 끝낸다. 상심한 그레이는 집시 야영지를 찾아가 괴짜 토끼 '마미'를 만난다. 마미는 그레이에게 변신 물약을 주며, 이 물약을 마시면 비앙카가 다시 그를 사랑하게 될 것이라고 말한다. 하지만 물약을 마신 그레이는 늑대가 아닌 숫양으로 변해버린다. 동족들에게 쫓기던 그레이는 정신을 잃고, 양 마을에서 '리라'의 보살핌 속에 깨어난다.

숫양이 된 그레이는 처음에는 현실을 부정하려 하지만 이내 받아들이고, 마미가 준 물약 때문임을 기억해낸다. 그러나 집시 야영지는 비어 있었고, 그는 양 마을로 돌아온다. 늑대 무리는 그레이가 레가와의 대결을 피해 도망쳤다고 생각한다.

다음 날, 그레이는 '시아'와 수다쟁이 양 '모즈'의 초대로 마을 토너먼트에 참가한다. 챔피언 '루이'와 맞붙게 된 그레이는 무심코 상대를 물어뜯어 양들의 분노를 사지만, 이후 다른 늑대 두 마리로부터 리라와 시아를 보호하면서 양 무리의 친구가 된다. 환영 파티에서 그레이는 시아에게 늑대와 싸울 용기를 북돋아 주지만, 이로 인해 시아는 마그라를 살해하고 무리를 장악한 레가에게 붙잡히고 만다. 그레이와 모즈는 시아를 구출하는 데 성공하지만, 레가는 그레이가 숫양으로 변했다는 사실을 알게 되고, 늑대들을 선동하여 양 마을을 공격할 계획을 세운다.

외로움을 느낀 그레이는 산으로 돌아가 비앙카를 만나 레가가 마그라를 죽이고(레가가 죽였다는 사실은 모른 채) 무리를 장악했다는 소식을 듣는다. 이때 '지코'에게 사진이 찍히고, 지코는 마을에 그레이가 늑대들의 스파이라고 알린다. 격분한 그레이는 마을을 떠나려 하지만, 시아는 그가 초원에서 자신을 살려준 늑대임을 알아본다. 그럼에도 떠나려는 그레이 앞에 마미가 나타나 늑대 무리의 공격 계획을 알리고, 다음 날 정오까지 특정 나무에 도착하면 다시 늑대로 돌아갈 수 있다고 알려준다. 하지만 그레이는 양들을 구하기 위해 마을로 돌아가 그들에게 맞서 싸우자고 용기를 북돋운다.

다음 날 아침, 늑대 무리가 공격해오지만 양들은 다양한 함정과 방어로 맞선다. 양들을 동굴로 몰아넣는 데 성공하지만, 물이 차오르면서 늑대들까지 위험에 처한다. 그레이는 늑대들이 익사하는 것을 원치 않아 그들을 구해주지만, 레가는 시아를 인질로 잡는다. 양들은 레가가 마그라를 죽인 범인임을 밝히고, 그레이는 레가에게 지도자 자리를 걸고 결투를 신청한다. 마미와 비앙카가 그레이를 다시 늑대로 변하게 할 물약을 가져오지만 아무런 변화도 일어나지 않는다. 그레이는 레가에게 밀려 바위 더미에 파묻히지만, 마침내 늑대의 모습으로 다시 나타나 레가를 폭포 아래로 떨어뜨린다.

숫양으로 지내는 동안 겸손과 책임감을 배우며 성숙해진 그레이는 비앙카에게 청혼하고, 둘은 양 마을에서 결혼식을 올린다. 늑대 무리와 양 무리는 평화롭게 함께 살아가게 된다. 마미는 비앙카와 함께 그레이에게 주었던 물약이 사실은 평범한 샘물이었으며, 그레이의 진정한 변화는 물약이 아닌 스스로 책임감을 배우면서 일어난 것이라고 밝힌다. 양과 늑대는 새로 연합한 공동체를 축하하며 어우러진다.